美銀證券:升永利澳門(1128.HK)目標價至23.3港元 重申“買入”評級
美銀證券報告指,永利(1128.HK)去年第四季經調整物業EBITDA按年倒退12%至3.48億美元,好於該行及市場預期4%。收入按年倒退14%至11.15億美元,亦好於預期5%。惟經幸運因素調整後,季內EBITDA按年倒退13%至3.3億美元,低於該行預期1%,其中貴賓廳分部倒退9%,部分被好於預期之中場表現抵銷。季內市佔率按季倒退33點子,至13.4%。
因應貴賓廳業務較弱,下調永利今明兩年盈測分別10%及2%,目標價則自22.9港元上調至23.3港元,目前估值吸引,重申“買入”評級。
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