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瑞信:調整濠賭股目標價 予新濠國際(0200.HK)等六股“跑贏大市”評級
格隆匯 01-22 14:41
瑞信發表報告指,澳門去年第四季賭收按季上升2%,但按年計下跌8%,主要由於國家主席習近平訪問澳門期間實行交通管制。該行預期,去年第四季貴賓廳賭收維持疲弱,但按年跌幅穩定於27%,而中場賭收則繼續見按年增長7%。
該行估計,澳博(0880.HK) 在去年第四季的貴賓廳市佔增加,並有最強勁的EBITDA增長,緊隨其後的為金沙中國(1928.HK) ,其在貴賓廳及中場均有穩固表現。而銀娛(0027.HK) 及美高梅中國(2282.HK) 表現應符合預期,至於新濠博亞及永利澳門(1128.HK) 調整幸運因素後的表現預期會疲弱。
瑞信又稱,雖然市場對去年第四季賭收表現疲弱已有良好預期,但因農曆新年的提前預訂強勁,賭收表現正在回覆正常。而武漢肺炎爆發至今為止沒有帶來影響,不過直到局面得到控制之前,相信仍會是短期風險。 該行相信,在新場開業/升級、支持性政策和流動性改善的情況下,市場在今年下半年仍有潛在復甦空間。
該行調整對澳門賭業股的目標價,以反映最新市佔及盈利預測。其中新濠國際(0200.HK) 目標價由33.5港元降至30.6港元;金沙中國目標價由49港元升至51.7港元;銀娛目標價由70港元升至73港元;澳博目標價由9.7港元升至11.2港元;永利澳門目標價由25港元降至24.4港元;美高梅中國目標價由17.3港元升至17.8港元。六企評級均為“ 跑贏大市 ”。
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