瑞銀:升藥明康德(2359.HK)目標價至116港元 評級“買入”
瑞銀髮表報告表示,以去年上半年收益計,藥明康德(2359.HK)
是中國最大之受託研究機構(CRO)及合同製造商(CMO),來自海外客户收益比例達77%。
該行補充,以收益計,藥明康德之國際市佔率由2014年的1.1%增至2018年之1.7%,相信在中國工程的分紅,以及其一站式模式下,該公司會持續增加市佔率,預期其2019至2024年之收入及淨利年複合增長率分別為25%及27%。因此該行將其目標價由93港元上調至116港元,維持“
買入
”評級。
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