格隆匯12月23日丨招商公路(001965.SZ)公佈，為優化資源配置，完善戰略佈局，公司擬與招商局聯合發展有限公司(“CMU”)、浙江滬杭甬(00576.HK）、寧滬高速(600377.SH、00177.HK）、四川成渝(601107.SH、00107.HK)、皖通高速(600012.SH、00995.HK)(統稱“聯合體”)以其各自在香港設立的特殊目的公司(“SPV”)共同出資設立聯合體香港SPV，以聯合體香港SPV或聯合體香港SPV下設的其他SPV收購位於土耳其的ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.(“ICA公司”，即路橋標的公司)51%股權及ICA公司原股東51%股東借款、位於香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited(“Eurasia OpCo”，即運營養護標的公司)51%股權(前述“ICA公司51%股權及51%股東借款”、“Eurasia OpCo 51%股權”統稱為“標的資產”，前述收購行為統稱“本次交易”，ICA公司及Eurasia OpCo合稱“標的公司”)。此次交易標的資產的交易價格為6.885億美元。

其中，招商公路擬投資2.13435億美元；如聯合體成員的出資未於2019年12月31日(含當日)前支付，則各自相應的出資額將自2020年1月1日起(含當日)至股份購買協議交割日(股份購買協議的最後期限(Long Stop Date)為2020年3月31日或賣方與聯合體各方書面同意的其他日期)按日加計年利率3%的利息。

ICA公司擁有位於土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分（包括博斯普魯斯第三大橋）之融資、設計、施工、運營、維護及維修業務。ICA公司原有兩名股東為IC Icta與Astaldi S.p.A.(“Astaldi”)。前者持有ICA公司80%股權，後者持有IC A公司20%股權。IC Icta將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權及相關股東借款而成為IC A公司全資股東後，向聯合體轉讓其所持有的ICA公司51%股權和其對IC A公司的51%股東借款；

IC Icta的關聯方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司持有位於土耳其的新設子公司100%股權(即新設立的對北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分(包括博斯普魯斯第三大橋)的運營維護實體公司)。Pacific OpCo將向聯合體轉讓其持有的Eurasia OpCo51%股權。

招商公路與聯合體各方通過其各自在香港設立的SPV共同出資設立聯合體香港SPV，以聯合體香港SPV或聯合體香港SPV下設的其他SPV收購標的資產，有助於公司優化資源配置，完善戰略佈局，有助於提升招商公路行業地位和市場影響力，是實現“中國領先、世界一流”的一項戰略舉措，有助於提升招商公路行業地位和市場影響力。此次對外投資遵循自願、平等、公平、公允的原則，預計不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響，符合全體股東的利益。