摩通:予騰訊(0700.HK)“增持”評級 目標價415港元
摩根大通指出,儘管騰訊(0700.HK)
第三季度業績略遜於市場普遍預期,但認為廣告業務最壞的階段已過去,相信第三季成績表應能打消投資者近期對其廣告收入減速,以及金融科技和商業服務利潤率惡化的擔憂。騰訊手遊業務收入按年增幅由第二季的26%微跌至第三季的25%,摩通指,表現稍微差過預期,相信是由於《和平精英》的延後收入所致。
該行預期,隨着手遊業務收入進一步增長,媒體廣告趨向穩定,以及金融科技和商業服務盈利水平提升,未來幾個季度盈利增幅或加速至30%以上,目標價由450港元下調至415港元,評級“
增持
”。
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