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匯豐研究:升中國平安(2318.HK)目標價至131港元 維持“買入”評級
格隆匯 10-25 16:06
匯豐研究發表研究報告,因應中國平安(2318.HK) 管理層將今年壽險新業務價值(NBV)增長指引,由原先的7.3%降至4.5%,該行亦將其對平安今年NBV增長預測由10%降至3.6%,並將人壽新業務銷售預測下調2%至8%,新業務利潤率預測基本不變。報告預期,受新業務銷售和利潤率擴張所推動,今年新業務利潤率或達46.9%,較2018年所錄43.7%擴張。
該行指,考慮到平安旗下的平安銀行(000001.SZ)、平安好醫生(1833.HK) 和汽車之家等市值有所提升,故將平安目標價由128港元調升至131港元,維持“ 買入 ”評級。
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