美銀美林:降金沙(1928.HK)目標價至44.1港元 重申“買入”評級
美銀美林發表研究報告,指金沙(1928.HK)
第三季經調整物業EBITDA錄7.55億美元,按年持平,表現遜該行及行業預期,主要是受到貴賓廳及角子機的收入低過預期所拖累,但中場收入增速符合預期。整體而言,估計金沙第三季的市場份額按季持平。
該行將公司2019至2020年的EBITDA預測分別下調2%及3%,以反映第三季業績差過預期,目標價下調3%至44.1港元,重申“
買入
”投資評級。
金沙仍是該行其中一個首選,在澳門四季酒店的新豪華套房及“
倫敦人
”酒店的幫助下,預期其市場率將會在2020年有增長。另外,今年底前啟用的橫琴鐵路站料會提升中場賭廳的客流量。
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