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美銀美林:維持中國海外(0688.HK)“買入”評級 目標價34港元
格隆匯 10-24 11:28
美銀美林發表報告指,中國海外(0688.HK) 今年首九個月的收入及經營利潤分別增長9.9%及28%,單計第三季收入增長1.8%,經營利潤則下跌1%,相信集團在第三季的盈利表現下降是由於入賬問題,該季盈利貢獻屬季節性地較少,去年佔比僅為13%。由於交付較慢,該行下調對中海外今年的每股盈利預測2%,但因年初至今的合約銷售強勁,明年及2021年的每股盈測分別上調1%及5%。 美銀美林又維持對集團的“ 買入 ”評級及目標價34港元,認為其合約銷售增長及資產負債表強勁,而且目前估值吸引,相當於明年市盈率5.8倍。
該行又稱,集團今年以港元計的盈利似乎落後其合約銷售表現,相信主因毛利率下降及人民幣貶值約5%。假設人民幣再無大幅貶值,美銀美林預期中海外明年的盈利增長將會加快至15%-20%,有助股份重新評級。
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