您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
中國農產品交易(00149.HK)獲位元堂(00897.HK)溢價65.45%提要約
格隆匯 09-26 23:32

格隆匯9月26日丨中國農產品交易(00149.HK)及位元堂(00897.HK)聯合宣佈,金利豐證券(代表要約人)將於先決條件達成後:

(a)以每股現0.091港元,較中國農產品交易於9月11日收市價溢價約65.45%向中國農產品股東作出部分股份要約,以收購若干要約股份(令要約人及其一致行動人士於最後截止日期持有最多75%的已發行中國農產品股份);及

(b)根據收購守則規則13.1作出適當要約,以收購最多54.83%的可換股票據未償還本金額(僅作説明用途,於公佈日期及假設概無可換股票據獲轉換為中國農產品股份,則可能收購的可換股票據的最高金額將為可換股票據未償還本金額約1.45億港元)。

假設部分股份要約全部獲有效接納,根據部分股份要約,要約人就要約股份應付的現金代價(即令要約人及其一致行動人士於最後截止日期持有75%的已發行中國農產品股份的最大中國農產品股份數目)將約為4.97億港元(假設概無可換股票據獲轉換為中國農產品股份)或約為5.24億港元(假設不受易易壹金融不可撤銷承諾限制之所有可換股票據(即約為1.62億港元或約61.10%)均轉換為中國農產品股份)。

假設部分可換股票據要約全部獲有效接納,要約人根據部分可換股票據要約應付的現金代價將約為3303萬港元。

於公佈日期,中國農產品擁有99.53億股已發行中國農產品股份,而易易壹金融(00221.HK)(要約人的一致行動人士)間接持有20.08億股中國農產品股份,佔已發行中國農產品股份約20.17%。於公佈日期,尚未轉換的可換股票據本金額為2.65億港元,其中1.03億港元由易易壹金融間接持有。

於2019年9月26日,Onger Investments(一名現有中國農產品股東)向要約人作出不可撤銷承諾,其將不會出售、轉讓、負擔、授出任何購股權或以其他方式出售於其所持有的中國農產品股份中的任何權益;及其將不會提呈其持有的任何中國農產品股份用於接納部分股份要約。

於2019年9月26日,Peony Finance(一名可換股票據持有人)向要約人作出不可撤銷承諾,其將不會出售、轉讓、負擔、授出任何購股權或以其他方式出售於其所持有的可換股票據中的任何權益;其將不會提呈其持有的任何可換股票據用於接納部分可換股票據要約;及其將不會行使其所持有可換股票據附帶的換股權將其持有的可換股票據轉換為中國農產品股份。

據悉,Goal Success Investments Limited(要約人)為位元堂的間接全資附屬公司。其主要從事投資控股。位元堂為一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司,其股份於聯交所主板上市及買賣。位元堂集團主要從事(i)主要於中國及香港製造及零售傳統中藥及保健食品產品(包括以"位元堂"品牌名稱銷售的中藥產品);(ii)以"佩夫人"及"佩氏"品牌名稱制造及零售西藥及保健食品以及個人護理產品;及(iii)物業投資。於公佈日期,位元堂為宏安集團(01222.HK)擁有約58.08%之上市附屬公司。

此外,於2019年9月26日,中國農產品、Double Leads及Winning Rich訂立貸款協議,據此,Double Leads及Winning Rich同意向中國農產品授出該貸款,本金額合共為7.10億港元,旨在為中國農產品根據2019年債券結欠Double Leads及Winning Rich的未償還債務進行再融資。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶