錦欣生殖(01951.HK)首日掛牌,股價高開16%報9.9元,最多漲25%至10.68元遇阻,曾回順至9.12元,全日收9.28元,較上市價8.54元,高74仙或8.7%,成交2.28億股,涉資22.4億元。不計手續費,每手2,000股,賬面賺1,480元。
錦欣生殖是中美領先的輔助生殖(人工授孕)服務供應商。是次上市共發售逾3.57億股,並已引入高瓴、匯橋、奧博及Cormorant為基石投資者,合共認購1.3769億股;其中10%公開發售獲98.26倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率65%;股份以招股範圍(7.76-8.54元)上限定價,料集資淨額28.081億元,主要用作拓展內地網絡現有輔助生殖醫療機構和招聘醫療專業人士、用作潛在收縮目前並無業務內地省份的額外輔助生殖醫療機構、收購輔助生殖服務提供商與沿輔助生殖服務服務鏈的業務、投資研發,以及提高中國和美國的品牌知名度及整體輔助生殖服務認知度等。上市聯席保薦人分別為大摩和中信里昂。