一、今日盤面總結：股指小幅下跌，高位分歧科技輪動，機器人+算力依然反覆活躍，華爲雲手機概念火熱

今日三大股指小幅收跌，總成交量維持2萬億，漲跌數基本持平，漲停85家，市場里的熱點表面挺亂乎的，不過整體還是科技題材類活躍。

題材表現方面，週末發酵的一號文件帶熱智慧農業，烏克蘭重建概念的基建股也有多股漲停。不同於前面兩個小題材炒作，今天機器人和算力兩個主方向依舊活躍，其中機器人，柯力傳感、盛通股份、南山智尚等10餘股漲停，中堅科技、冀凱股份、中大力德等高位票出現回調。算力依舊強勢也呈高低切，上海智能算力公司概念的雲賽智聯漲停被機構搶籌1.5億，阿里雲的科華數據11天5板，IDC電源的濰柴重機2連板，國產算力鏈的交換機、電源和內存都有不錯表現。DeepSeek概念股分歧較大，浙數文化、航錦科技和每日互動等前期高位票都大幅下跌。

從各個板塊來看，國資雲、機器人、機場航空、工程機械、農業這些板塊今天漲得比較多，新概念的華爲雲手機異軍突起，低空也有異動，而智譜AI、教育、CPO這些板塊今天是跌得比較多的。

二、市場關鍵催化消息：阿里3800億、上海智算、DS開源第一彈、華爲雲手機、深圳機器人等

算力方面，週末發酵了上海市智能算力資源統籌調度服務平臺生態合作聯盟與算力合作夥伴共建簽約儀式舉行，今天阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣佈，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和。這也創下中國民營企業在雲和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。另外今天DeepSeek開源第一彈：FlashMLA作爲針對Hopper GPU優化的高效解碼內核，讓H800 GPU性能狂飆，AI 推理加速，內存受限場景下可達 3000GB/s，計算受限場景也能達到 580TFLOPS 的算力，且基於 CUDA 12.6可實現。

機器人方面，深圳市政府宣佈近期將發佈人形機器人專項政策，宇樹科技攜兩款機器人亮相2025全球開發者先鋒大會，中國移動宣佈成立“具身智能產業創新中心” 要做全球最大的機器人運營商，挪威1X公司推出能洗衣吸塵的家用人形機器人Neo Gamma。

其他重要消息包括，華爲餘總今天在其微博和視頻號發佈視頻，正式預告華爲將於3月發佈首款爲原生鴻蒙而生的新形態手機，從芯片到硬件到軟件生態全部國產、全新突破，這也是餘承東首次揭祕所謂“想不到的產品”，市場猜測其爲華爲雲手機，預測爲千元機的平民產品。另外國資委部署深化中央企業“AI+”專項行動對政務AI有所刺激。

三、從AI民主到全民智駕和雲手機，兩會前注重產業催化信息和大廠動向

從DeepSeek開源開始撕破美國AI霸權壟斷後，比亞迪引領的全民智駕，再到各大廠商下場機器人產業，再到今天餘總宣佈3月將發佈的原生鴻蒙平民手機，我們正要把AI時代的各種智能平權做到底。目前市場科技股各方向獲利盤較多，兩會前的消息似乎進入空窗期，筆者認爲類似阿里財報、各大廠宣佈進入某賽道或者發佈代表性新產品這類產業信息會有一些催化作用。

另外DS概念方面關注後續從AI敘事轉向AI+行動的一些具體政策支持和AI應用落地，臨收盤人民日報官微發佈5800字署名文章談人工智能，AI發展已成爲全社會最大共識，那麼：

如何把握好DS中國AI敘事帶來的中國資產重估大機遇？

2-3月還有哪些產業大事件值得關注？大火的機器人板塊有哪些細分方向還能上車？

雲計算和上遊算力產業鏈和910C等國產算力有什麼新產業變化和佈局策略？

AI應用的哪些方向有更好的行業格局和市場空間？

兩會前的機器人、無人駕駛和低空經濟等新質力方向有什麼細分環節值得佈局？

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注意：文中所提個股和題材板塊不構成任何推薦，僅爲覆盤和學習交流所用，投資決策需建立在自我獨立理性思考和專業研判之上，市場有風險，投資需謹慎。