01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，中概股指升4%，特朗普概念股大升21%。截至收盤，道指升 0.65%，納指升 0.26%，標普升 0.27%。美國十年國債收益率升 1.229%，收報4.284%，相較兩年期國債收益率差-14.9個基點。恐慌指數VIX跌 2.61%，布倫特原油收跌 5.71%。現貨黃金昨日跌 0.19%，報2742.33美元/盎司。美元指數昨日跌 0.01%，報104.31。

美國國防部估計有1萬名朝鮮士兵前往俄羅斯。美國財政部下調四季度融資預期至5460億美元。石井啟一將辭職，日本公明黨計劃31日選出新黨首。

美國大選-多地投票箱再遭縱火，數百張選票受損；美媒：彭博社老闆已斥資近1億美元支持哈里斯；貝索斯不願為民主黨背書，20萬人“取關”華郵。美國費城檢察官據悉起訴馬斯克，要求其停止百萬美元選民抽獎活動。

中東局勢-伊朗表示不會放棄迴應以色列“侵略”的權利；以色列提議不擴大在黎巴嫩的地面行動，以換取美國對真主黨實施封鎖措施；以色列禁止近東救濟工程處在以控制地區活動。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源和科技分別收跌0.63%和0.03%外，其他標普9大板塊悉數收升：金融、原料、公用事業、通訊、房地產、工業、日常消費、醫療和半導體分別收升1.24%、0.83%、0.78%、0.64%、0.32%、0.3%、0.19%、0.15%和0.06%。

概念板塊方面，航空ETF升2.17%，旅行服務板塊升1.18%，高端酒店萬豪升0.16%，愛彼迎升0.89%，挪威郵輪升2.76%。太陽能板塊升3.23%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.31%，NU升3.61%。網絡安全板塊跌0.39%，SQ升2.58%。

中概股多數收升，KWEB升3.05%。台積電跌 4.31%，阿里升 2.58%，拼多多升 2.71%，拼多多百億補貼首輪訂單量超1640萬單。京東升 4.36%，理想升 1.18%，富途升 4.64%，蔚來升 10.46%，小鵬升 8.98%，新東方升 5.65%，瑞幸咖啡跌 1.59%，名創優品升 10.51%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.86%，蘋果智能正式上線，同時發佈搭載M4芯片的新款iMac；印尼禁售蘋果iPhone 16，稱蘋果未履行投資承諾。英偉達跌 0.72%，微軟跌 0.36%，谷歌收升 0.81%，據The Information報道，谷歌將開發可控制計算機的人工智能，計劃最早在12月預覽。亞馬遜升 0.3%， Meta升 0.86%，據The Information：Meta開發人工智能搜索引擎以減少對谷歌和微軟的依賴。禮來升 0.32%，禮來減肥藥Mounjaro在香港獲批，最早將於今年年底開始銷售。特斯拉跌 2.48%。PHG跌15.95%，飛利浦下調了今年的銷售增幅預測。

03 每日焦點

1、美限制對華科技投資新規例明年1月2日生效

10.29 美國財政部公佈，限制美國資金投資在中國人工智能(AI)等先進科技領域的新規例已經準備就緒，明年1月2日開始生效。美國財政部是根據總統拜登在去年8月簽署的行政命令，而研究相關限制，新條例草案在今年6月發佈，經過諮詢及修訂後，週一公佈生效日期。

新規則針對美國企業對中國三大領域的投資進行限制，包括半導體及微電子、量子資訊科技及AI系統，避免中國利用有關科技發展國防工業，危及美國國家安全。根據新規則，美國企業投放在相關領域的上市證券也受到限制。

2、蘋果發佈配置M4芯片+AI功能的iMac，起售價將近1300美元

10.28 蘋果公司：發佈配置M4芯片和蘋果人工智能的新款iMac，起售價1299美元。

今天，iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。

新的Apple Intelligence功能將於12月份發佈/上線。

蘋果智能正式上線 同時發佈新款iMac

10.28 蘋果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上線。同時蘋果(AAPL.O)發佈搭載M4芯片的新款iMac，新款iMac起售價為1,299美元，配備16GB內存，將於11月8日上市。

蘋果29999元一台的Vision Pro在2024年底即將減產、停產

10.28 多位供應鏈人士消息稱，蘋果空間計算設備Vision Pro最早將於今年11月份停止組裝，後續將停產。一位蘋果生態開發者表示，“雖然幾個月前就知道了，但看到這個信息還是會難過一下”。也有創業者提出，擔憂蘋果這一動向或影響投資人對空間計算的信心。不過，多位XR行業資深人士則認為，該新聞有誤導之嫌，其容易產生“蘋果未來不再開發空間計算設備”的錯誤理解，導致恐慌。經過多方求證，Vision Pro在2024年底即將減產、停產，確是事實。不過，這一動向是蘋果意料之內的舉措，既符合蘋果的預期，也是國內供應鏈的正常舉動。

3、汽車弱復甦，安森美本季財報超預期，下季指引符合預期

10.28 安森美半導體24Q3營收同比下降19.2%至17.6億美元（vs 17.5）；非公認會計准則EPS 0.99美元（vs 0.97）調整後營業利潤為4.965億美元（vs 4.834）

預計24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）營收為17.1-18.1億美元（vs 17.7）

疊加前面三個財報（通用汽車、特斯拉和德州儀器）這四個財報均反應了汽車復甦的苗頭

Waymo獲56億美元融資 為公司史上最大一筆融資

10.28 Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo表示，已經完成了一輪56億美元的融資，以擴大其無人駕駛打車服務。這是該公司有史以來獲得的最大一輪融資。此輪融資由Alphabet領投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦參與投資。Waymo目前在舊金山、洛杉磯、鳳凰城運營商業自動駕駛出租車服務，並正在向奧斯汀和亞特蘭大擴張。Alphabet財務總監Ruth Porat曾於今年7月表示，計劃在多年內向Waymo投資50億美元。

4、網紅券商Robinhood進軍美國大選博彩，允許用户押注哈里斯或特朗普合約

10.29 美國新貴券商Robinhood(HOOD.O)宣佈，自週一起，符合條件的美國公民可交易哈里斯與特朗普的選舉預測合約，即可以押注他倆誰會贏得選舉。因為最近Kalshi打贏了和CFTC的官司，用户繼續押注政治選舉結果，於是政治預測市場火了，Robinhood也試圖從中分一杯羹。

5、拼多多百億補貼首輪訂單量超1640萬單

10.28 拼多多(PDD.O)百億補貼正式啟動第二輪“超級加倍補”活動，併發布首輪活動戰報。自10月11日至18日，首輪“超級加倍補”累計訂單量超過1640萬單，生鮮食品類目的訂單量佔比達到32%，手機數碼類目的銷售額佔比超過4成，美粧、個護、母嬰類目的銷售額佔比達到28%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:00 美國8月FHFA房價指數月率

（2）21:00 美國8月S&P/CS20座大城市房價指數年率

（3）22:00 美國9月JOLTs職位空缺