01 大盤

昨夜美股三大股指收升，科技股、中概股普升。截至收盤，道指升 0.81%，納指升 1.22%，標普升 0.9%。美國十年國債收益率升 3.064%，收報3.969%，相較兩年期國債收益率差4.3個基點。恐慌指數VIX跌 6.25%至19.21，布倫特原油收升 0.64%。現貨黃金昨日跌 0.11%，報2653.13美元/盎司。美元指數昨日升 0.5%，報102.45。

美國9月非農就業人口錄得25.4萬人，為2024年3月以來最大增幅。失業率意外降至4.1%。交易員抹去了11月美聯儲降息50個基點的押注。據美聯儲古爾斯比：有一些跡象表明通脹可能低於目標水平。

伊朗革命衞隊副指揮官Fadavi表示，如果以色列“犯錯”攻擊伊朗，伊朗將把以色列的能源和天然氣設施作為目標。據以色列軍方：近兩個月來首次在以色列南部拉響警報。伊朗外長稱將發起外交行動支持黎巴嫩。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產和公用事業分別收跌0.66%和0.16%外，其他標普9大板塊悉數收升：金融、半導體、科技、通訊、能源、工業、原料、日常消費和醫療分別收升1.69%、1.37%、1.11%、1.11%、0.93%、0.7%、0.49%、0.33%和0.08%。

概念板塊方面，航空ETF升3.34%%，旅行服務板塊升3.29%，高端酒店萬豪升2.06%，愛彼迎升3.64%，挪威郵輪升4.89%。太陽能板塊跌0.57%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.65%，NU升0.99%。網絡安全板塊升1.81%，SQ升2.1%。

中概股多數收升，KWEB升3.25%，台積電升 0.94%，阿里升 1.5%，拼多多升 1.08%，京東升 5.31%，理想升 1.61%，富途升 4.23%，蔚來升 1.04%，新東方升 1.97%，小鵬升 3.31%，歐盟委員會向中國電動汽車徵收反補貼税提議獲通過。B站升 1.92%，瑞幸咖啡升 4.28%，好未來升 0.97%，名創優品升 8.76%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.5%，蘋果預計將於2025年春季推出第四代iPhone SE，該機型將首次採用OLED屏幕。微軟跌 0.12%，英偉達升 1.68%，谷歌升 0.81%，谷歌威脅稱，如果新西蘭議員通過一項旨在讓數字平台向媒體付費的法案，它將停止提供新西蘭新聞鏈接。亞馬遜升 2.5%，Meta升 2.26%，禮來升 0.18%，博通升 2.76%，特斯拉升 3.91%，沃爾瑪升 0.63%。RIVN跌3.15%，Rivian下調了2024年汽車產量預期。

03 每日焦點

1、暴升44%，專注中國市場的對沖基金錄得“爆炸式”回報

10.4 股市大幅反彈，一些關注中國市場的對沖基金9月份的回報率呈現爆炸式增長。股市的大升推動滬深300指數（CSI300）上週在5個交易日內創下25%的創紀錄升幅，使亞洲股票對沖基金成為今年以來全球表現最好的基金。資管公司Triata Capital上個月的回報率高達44%，1—9月的表現達到56%。這隻7.7億美元的基金對數據中心、互聯網巨頭、電子商務和旅遊公司進行了長期投資，並取得了佳績。Triata Capital首席投資官Sean Ho表示：“大公司的估值被大大低估了。”雲棲資本旗下中國基金9月份上升26%，該基金表示對陸金所(LU.N)和奇富科技等中國互聯網和金融科技公司的押注獲得了回報。該基金還挑選了正在增加回購和派息的公司。

美銀：中國股票基金最近一週資金流入規模創歷史次高

10.4 美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至10月3日當週，全球新興市場股票型基金錄得155億美元資金流入，創出歷史第二高。中國股市當週有139億美元資金流入，創紀錄第二高。過去18周，新興市場股票基金不間斷地獲得資金流入。今年迄今流入中國股市的資金達到1,140億美元，印度流入213億美元，流出巴西的資金規模為30億美元。數據顯示，新興市場固定收益當週流入1億美元，為連續第三週流入。

2、分析師：美國經濟不着陸的情景突然變得更加可信了

10.4 Corpay首席市場策略師Karl Schamotta稱：“以任何標準衡量，非農就業報吿都是重磅炸彈。我認為，美國經濟不着陸的情景突然變得更加可信了。這是一份在整體和內部細節都很漂亮的報吿。在過去的三個月裏，就業機會持續增加，失業率逐步下降，參與率保持穩定，所有這些都表明，這不是一個可能在未來幾個月被消除的統計失常。因此，這最終意味着國債收益率在曲線的前端飆升，降息的預期正在回落，現在的預期是美聯儲在寬鬆政策上更加謹慎。”

10.5 “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos：9月份的就業報吿可能會關上美聯儲下個月再次降息50個基點的大門，並使官員們保持降息25個基點的軌道。

3、歐盟表決通過對華電動汽車加徵關税案，德匈等5國投反對票，另有12國棄權

10.4 據法新社援引來自歐洲外交官的最新消息稱，歐盟當地時間10月4日表決通過對華電動汽車加徵關税案。歐洲多個國家政要、業界代表等此前已對歐委會有關調查表達了反對意見，中方也斥責歐盟欲對中國電動汽車加徵關税的舉動是典型的保護主義。多名來自歐洲的外交官稱，儘管德國帶頭強烈反對，但歐盟仍在當天批准對中國電動汽車加徵高額關税。根據這些外交官的説法，包括法國和意大利在內的10個國家支持在原有10%的關税基礎上加徵最高35.3%的關税。德國和匈牙利等5國投了反對票，另有12個國家投了棄權票。

4、美國碼頭工人工會達成初步協議 大規模罷工暫停

10.4 報道，兩名消息人士當地時間週四表示，國際碼頭工人協會（ILA）的罷工成員將於週五回到港口工作，因為工會和代表航運公司、碼頭運營商及港口當局的管理團體已就工資問題達成初步協議。消息人士表示，目前還沒有就完整的合同達成最終協議。但一位消息人士表示，雙方已同意將週五到期的合同延長至明年1月15日，並讓工會成員重返工作崗位，直到最終細節制定出來，協議得到普通員工的批准。ILA在社交平台最新發文稱，ILA與美國海事聯盟（USMX）已就工資達成初步協議。當前所有罷工行動將停止，主合約涵蓋的所有工作將恢復。

5、美股異動丨育碧ADR大升29%，騰訊和法國Guillemot家族考慮收購

10.4 育碧ADR(UBSFY.US)大升29%報2.99美元 。有消息稱騰訊和法國Guillemot家族考慮收購育碧。知情人士稱，正在討論的可能性之一是聯手將該公司私有化。育碧歐股今年下跌了54%，市值約為14億歐元(15億美元)。根據育碧的最新公吿根據育碧的最新公吿，騰訊持有育碧截至4月底9.2%的淨投票權，Guillemot家族持有約20.5%。