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上週ETF繼續吸金百億元,寬基ETF和債券ETF最受追捧

一、市場概況

節前一週,A股市場震盪下行,上證指數週度跌幅2.2%,已接近年初指數階段性低點。

上證50、滬深300、中證500、科創50、創業板指分別下跌2.55%、2.23%、1.91%、1.1%、0.19%。主要債券類資產指數多數上升。中債-長期債券淨價(總值)指數、中債-國債總淨價(總值)指數、中債-總財富(3-5年)指數、中債-中短期債券淨價(總值)指數分別上升1.33%、0.54%、0.25%、0.23%。 

風格方面,成長風格跌幅略緩但有所分化,創業板指和科創50分別下跌0.2%和1.1%,偏大盤藍籌的滬深300下跌2.2%,紅利板塊延續調整,中證紅利指數下跌3.7%。日均成交額繼續縮量至5200億元左右的偏低水平。

行業普跌,通信板塊表現相對較好,食品飲料、石油石化和社會服務行業表現不佳。

境外權益類資產指數中,跨境指數升跌互現。納斯達克指數、標普500、道瓊斯工業指數、德國DAX、日經225分別上升5.95%、4.02%、2.6%、2.17%、0.52%,而恒生科技、恒生中國企業指數、恒生指數分別下跌0.23%、0.43%、0.56%。

商品類資產中,COMEX白銀大幅上升10.23%COMEX黃金、NYMEX WTI原油、ICE布油分別上升3.23%、2.32%、0.59%

二、資金流向

上週非貨幣ETF規模減少168.2億元,淨流入105.02億元。分類型來看,債券型ETF規模增加22.5億元,淨流入22.46億元;商品型ETF規模增加11.83億元,淨流入3.31億元;跨境港股ETF規模微增0.16億元,淨流入2.22億元。跨境非港股ETF規模增加57.24億元,淨流出0.28億元;股票型ETF規模減少259.61億元,淨流入77.31億元。

具體來看,華泰柏瑞基金滬深300ETF和南方基金滬深300ETF上週分別淨流入33.75億元和4.53億元。易方達基金創業板ETF上週淨流入26.92億元。

債券ETF也吸引資金繼續淨流入,富國基金政金債券ETF上週淨流入14.72億元。

資金淨流出方面,高股息相關的ETF上週被資金集中拋售,紅利低波ETF、銀行ETF、銀行ETF基金和紅利低波ETF基金上週分別淨流出3.96億元、3.83億元、1.3億元和1.15億元。

三、ETF升跌幅情況

上週跨境非港股ETF景順長城納斯達克科技市值加權ETF表現最好(+6.52%),跨境港股ETF廣發中證香港創新藥ETF表現最好(+4.88%),股票型ETF國泰中證全指通信設備ETF表現最好(+3.98%),商品型ETF華安黃金ETF表現最好(+1.7%),債券型ETF鵬揚中債-30年期國債ETF表現最好(+1.64%)。

四、新發ETF產品

上週新成立3只 ETF,全部為被動指數型基金。

五、熱點新聞

黃金ETF亞洲地區連續第17個月實現流入

黃金ETF亞洲地區7月流入約4.38億美元,連續第17個月實現流入。

大資金密集加倉 股票型ETF淨流入額上週明顯增加

上週(9月9日至9月13日),股票型ETF淨流入額相比前一週明顯增加,除滬深300ETF等核心資產寬基產品持續“吸金”外,創業板ETF、中證1000ETF等成長風格寬基產品獲得大資金增配。同時,在債市持續反彈過程中,10年期國債收益率再度創下今年以來新低。上週7—10年、30年等多隻長端和超長端利率債ETF的二級市場價格不斷刷新歷史紀錄,同時它們也獲得場內資金大舉增持。

上交所發佈《ETF投資交易白皮書(2024年上半年)》

上交所發佈《ETF投資交易白皮書(2024年上半年)》,2024年上半年,境內ETF市場交投活躍度再上台階,總成交額達14.7萬億元、非貨ETF總成交額11.5萬億元,同比均創歷史新高。其中,滬市ETF整體成交金額 11.8萬億元,日均成交額1008億元,較去年同期增長12.6%;非貨ETF合計成交8.7萬億元,日均成交額741億元,較去年增長24.3%。

中國人壽、新華人壽等險資上半年增持兩市ETF近338億元

來自深交所數據顯示,據不完全統計,以中國人壽、新華人壽為代表的保險機構2024年上半年增持兩市ETF共337.53億元。整體來看,機構投資者持有寬基ETF比例最高,佔比69.6%,其次是紅利ETF。機構投資者在ETF中持有佔比逐步提升,截至今年6月底,機構投資者持有ETF規模合計為1.4萬億元,較2023年底增加4078億元,佔比提升至57%。此外,機構在股票型ETF規模佔比達58%,較去年同期增長8%。

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