9月5日,港股三大指數午後小幅回升,恒生科技指數再度轉升至0.14%,恒指微幅下跌0.07%,國指跌0.46%,三大指數總體波幅不大全天呈現窄幅震盪行情。
盤面上,大型科技股午後多數轉升助力大市回升;頭部保險資管上半年盈利穩中有升,內險股全天維持強勢行情,中國財險升超4%逼近上市新高價,中國人民保險、中國太保等齊升;存量房貸利率下調傳聞引關注,內房股、物管股普遍上升,教育股總體表現活躍,在線教育股龍頭新東方升近3%;家電股、互聯網醫療股、生物科技股、啤酒股、餐飲股等消費股多數上升。另一方面,石油增產令市場擔憂原油重回供應過剩局面,石油股繼續跌勢,中石化放量大跌6%並錄得3連跌行情;午後集運指數(歐線)主力合約跌超14%,港口及海運股普遍弱勢,煤炭股、重型機械股、濠賭股多數下跌。
具體來看:
大型科技股午後多數轉升助力大市回升,快手升1.4%,騰訊、美團、網易飄紅,京東、百度跌超1%。
石油股跌幅居前,中石化跌超6%,中石油跌近3%,中國油氣控股、崑崙能源、中海油跟跌。
煤炭股表現弱勢,力量發展跌超3%,首鋼資源跌超1%,兗煤澳大利亞跌近2%,中國神華等跟跌。
中信證券指出,受煤價下跌、安全監管等因素影響,上半年樣本公司淨利潤同比下降約24%,Q2淨利潤環比下降約8%。儘管業績下跌,但板塊的股息率仍具備吸引力。展望下半年,紅利風格或依然是板塊上升的推動力。隨着煤價底部預期逐步明確,板塊情緒和紅利預期企穩,該行判斷年內後續階段,板塊將繼續具備超額收益。
航運及港口股多數下跌,中遠海控跌超3%,東方海外國際跌超1%,中國外運、中遠海能等跟跌。
消息面上,近段時間以來,集運市場悲觀情緒持續發酵,EC期貨近遠月合約價格重心持續下移。9月4日,集運期貨主力合約EC2412收跌6.3%,至2010.0點,本週累計跌近15%。遠月合約的跌幅更為明顯,EC2504和EC2506均跌超9%。
內銀股繼續下挫,招商銀行跌近3%,郵儲銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行等跌超1%。
消息面上,存款房貸利率下調預期再起。市場消息稱,金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右,分為兩步進行。首次下調可能會在未來幾周內進行,第二次下調將於明年年初生效。業內人士指出,當前商業銀行淨息差壓力較大,商業銀行主動降低存量房貸利率的意願不高,後續或需要更多配套政策引導銀行下調存量房貸利率。
地產股造好,綠城中國升近3%,萬科企業、越秀地產張超2.5%,華潤置地、世茂集團等跟升。
保險股升幅居前,中國財險升超4%,中國太保升近3%,眾安在線、新華保險、中國平安等跟升。
中資券商股表現活躍,海通證券升超5%,廣發證券升近3%,中國銀河、中金公司等跟升。
消息面上,9月4日晚間,國信證券公吿稱,擬通過發行A股股份的方式向7名交易對方購買其合計持有的萬和證券96.08%股份。交易完成後,萬和證券將成為國信證券控股子公司。此前,國聯證券收購民生證券也迎來新進展。9月4日,國聯證券召開股東大會通過了重組相關議案。根據監管規定,國聯證券要在作出股東大會決議後三個工作日內,向上交所報送申報材料,雙方整合工作即將正式進入後續的監管審核階段。
今日,南向資金淨賣出15.90億港元,其中港股通(滬)淨賣出6.92億港元,港股通(深)淨賣出8.98億港元。
展望後市,浙商國際指出,當下市場基本面未有好轉;資金面預期繼續改善;政策面開始逐步加力;市場雖然在8月初加速見底後持續温和反彈,但市場整體情緒仍相對低迷。因此該行仍將對短期後市維持相對謹慎的態度。配置上,當下宏觀數據仍舊承壓的情況下,即使近期有明顯回調,但仍繼續看好對銀行、電信和公用事業等紅利板塊的配置。