大行評級|大摩: 維持攜程“增持”評級及目標價59美元 次季盈利勝預期
摩根士丹利發表研究報吿指,攜程第二季收入按年增14%至128億元,符合市場預期。第二季及夏季期間的國內住房日數按年增長雙位數;中國每用户GMV按年持平,較高的出境定價抵銷了較弱的國內定價影響。第四季收入按年增長率將因比較數據較為寬鬆而重新加速。報吿提到,攜程次季非通用會計準則營業利潤按年增22%,勝於預期5%,預計第三季利潤以按年及按季比較均有所上升。該行維持集團“增持”評級及目標價59美元。
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