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大行評級|中銀國際:重申百濟神州“買入”評級 上調2024至26年收入預測
中銀國際發表報吿指,百濟神州第二季收入9.29億美元,按年增長56%,按季增長24%,主要得益於澤布替尼銷售增長強勁,達6.37億美元,按年增長107%,按季增長30%,遠超該行預期,預計這勢頭將持續,澤布替尼將實現28億美元以上的全年銷售額。報吿指,由於第二季度總營運費用按年小幅增長10%,按季增長1%,增速明顯低於收入增長,期內錄得4,800萬美元的經調整淨利潤,超出該行預期。百濟神州可能在今年年內接近盈虧平衡,目前現金儲備為26億美元。中銀國際將百濟神州2024至2026年的收入預測上調25%至27%,營運費用預測上調8%至22%,對港股目標價為152港元,重申“買入”評級。
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