研報掘金|中金:下調金蝶國際目標價至10港元 維持“跑贏行業”評級
中金髮表報吿,預計金蝶國際上半年收入按年增長12%至28.7億元,略低於該行此前預期,主要考慮宏觀環境影響下,中小企業新籤或慢於預期;淨虧損由上年同期2.8億元收窄至2.3億元,減虧幅度基本符合預期。基於對於企業預算更為審慎的預期,該行下調2024年和2025年收入預測各2%和3%,至65億元和77億元;將2024年淨虧損預測由8,346萬元調整至9,811萬元,明年淨利潤預測由2億元調整至1.97億元。考慮公司優於同業的增長韌性及現金流水平,中金維持對金蝶國際“跑贏行業”評級,考慮估值中樞下行,下調目標價29%至10港元。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。