01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，明星科技股多數走高，特斯拉升逾10%。截至收盤，道指升 0.41%，納指升 0.84%，標普升 0.62%。美國十年國債收益率跌 0.806%，收報4.432%，相較兩年期國債收益率差-31.3個基點。恐慌指數VIX跌 1.55%至12.03，布倫特原油收跌 0.07%。現貨黃金昨日跌 0.1%，報2329.65美元/盎司。美元指數昨日跌 0.11%，報105.69。

歐佩克去年石油收入減少了1490億美元，降至6800億美元。伊朗石油部長表示，伊朗向包括歐洲在內的17個國家出口石油，價格為每桶大約10美元的折價。據美聯儲主席鮑威爾：我們在通脹方面取得了相當大的進展，預計一年後的通貨膨脹率應該在2%的中低水平左右。歐洲央行管委馬赫魯夫：我對再次降息的預期感到滿意。降息兩次可能有點過頭，但也不能完全排除這種可能。據法庭官員：特朗普封口費案件的宣判日期已經改至9月18日。美聯儲主席鮑威爾重申通脹取得了重大進展，拒絕就有關九月降息的問題發表評論。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療和能源分別收跌0.37%和0.08%外，其他標普9大板塊悉數收升：半導體、金融、通訊、日常消費、工業、公用事業、科技、房地產和原料分別收升1.41%、1.17%、0.89%、0.7%、0.55%、0.52%、0.5%、0.42%和0.18%。

概念板塊方面，航空ETF升0.31%，旅行服務板塊升0.73%，高端酒店萬豪升0.2%，愛彼迎升1.79%，挪威郵輪跌0.4%。太陽能板塊跌1.8%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.01%，NU跌0.08%。網絡安全板塊升0.21%，SQ升1.16%。

中概股多數收升，KWEB升0.77%。台積電升 1.96%，拼多多升 0.68%，阿里升 2.08%，京東升 1.16%，理想升 1.94%，新東方升 1.49%，蔚來升 2.03%，小鵬跌 1.04%，好未來升 1.72%，B站升 0.72%，瑞幸咖啡跌 1.3%，名創優品跌 2.42%。

大型科技股多數收升。微軟升 0.56%，蘋果收升 1.62%，蘋果料將在OpenAI董事會中擔任觀察員，進一步加強雙方合作聯繫。英偉達跌 1.31%，谷歌收升 1.15%，亞馬遜升 1.42%，Meta升 0.96%，禮來跌 0.84%，禮來表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准Kisunla用於有 阿爾茨海默 病早期症狀的成人患者。6個月的療程費用為12,522美元，12個月的費用為32,000美元，18個月的費用為48,696美元。博通升 1.02%，特斯拉升 10.2%，特斯拉24Q2生產了386,576輛Model 3/Y汽車，Model 3/Y交付量為422,405輛；乘聯分會數據顯示特斯拉在6月份出口了71,007輛中國製造的汽車。諾和諾德跌 1.68%，美光升 0.81%。

RIVN升6.97%，Rivian本季在伊利諾斯州的工廠生產了9612輛汽車，交付了13790輛。對於2024年全年，管理層重申了每年生產57,000輛汽車的指導方針。PARA升5.72%，有報道稱，數字媒體公司IAC正在研究收購派拉蒙的控制權。

03 每日焦點

1、特斯拉Q2交付量超預期

7.2 特斯拉第二季度交付量443,956輛，預估439,302輛；包含422,405輛MODEL 3/Y，高於預期的412,288輛；其他車型交付量為21,551輛。數據顯示，特斯拉二季度交付量較上年同期下降4.8%，但較上一季度增長14.8%。

2、禮來阿爾茨海默病新藥Kisunla獲美國FDA批准

7.3 禮來公司當地時間7月2日表示，美國食品和藥物管理局（FDA）已批准Kisunla用於治療有阿爾茨海默病早期症狀的成人患者。6個月的療程費用為12,522美元，12個月的費用為32,000美元，18個月的費用為48,696美元如果大腦斑塊降至最低水平，醫生可以選擇停藥，該公司稱，在大約一年後的試驗中，許多人都停止了治療。

3、特朗普第二季度籌得3.31億美元 超過拜登

7.3 唐納德·特朗普第二季度籌得3.31億美元，使他手頭的現金比現任總統喬·拜登更多，這一事態發展可能會加劇民主黨人對現任總統連任競選的焦慮。特朗普和共和黨全國委員會籌集的這筆資金超過了拜登和民主黨全國委員會第二季度籌得的2.64億美元。與拜登報吿的2.4億美元相比，特朗普競選團隊表示現在手頭有近2.85億美元的現金，這是一個驚人的逆轉。此前，拜登的籌款額曾連續數月碾壓其對手。

4、傳蘋果上調A18處理器訂單，預計iPhone 16系列出貨量將達1億台

7.2 據Wccftech報道，即將發佈的蘋果iPhone 16系列全系產品都有望採用台積電第二代3nm技術，也就是N3E製程。有供應鏈人士透露，得益於生成式AI等方面的升級帶來的吸引力，蘋果預計其iPhone 16系列的出貨量在9000萬至1億台之間，並上調了對A18系列芯片訂單規模。

蘋果料將獲得OpenAI董事會觀察員職位

7.3 作為上個月宣佈的里程碑式協議的一部分，蘋果(AAPL.O)將在OpenAI董事會中擔任觀察員，進一步加強了雙方合作聯繫。據知情人士透露，蘋果應用商店負責人、前營銷主管菲爾•席勒(Phil Schiller)將擔任這一職位。作為董事會觀察員，他不會以正式董事的身份任職。今年6月，蘋果宣佈將在iPhone、iPad和Mac上提供ChatGPT，作為一套人工智能功能的一部分。知情人士説，董事會的安排將於今年晚些時候生效，席勒尚未參加任何會議。具體情況仍有可能發生變化。

5、OpenAI CEO奧特曼：GPT-5將有重大飛躍 但還要等很久

7.2 近日，奧特曼對GPT-5的開發進展表示謹慎。他説：“我們也不知道（何時發佈GPT-5）。我們對此感到樂觀，但還有很多工作要做。”奧特曼還稱，與其前身GPT-4相比，預計GPT-5將實現重大飛躍，將解決GPT-4目前犯下的許多錯誤。但他同時強調，這項技術仍處於早期階段，存在數據和算法方面的問題。而且，與其未來潛力相比，這些模型目前還沒有充分發揮其應用的作用。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 歐元區6月服務業PMI終值

（2）17:00 歐元區5月PPI月率

（3）19:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

（4）19:30 美國6月挑戰者企業裁員人數

（5）20:15 美國6月ADP就業人數

（6）20:30 美國至6月29日當週初請失業金人數

（7）20:30 美國5月貿易帳

（8）21:45 美國6月標普全球服務業PMI終值

（9）22:00 美國6月ISM非製造業PMI

（10）次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要