研報掘金丨華泰證券:格力電器仍是家電板塊低估值、高股息標杆,維持“買入”評級
華泰證券研報指出,6月28日,格力電器(000651.SZ)召開股東大會,並與投資人進行交流。公司仍將重點聚焦空調,並穩步推動渠道改革,且加速發展多元潛力業務,同時認為公司有望保持較高分紅率水平,仍是家電板塊低估值、高股息標杆。該行維持24-26年預測EPS為5.93、6.87、7.78 元,考慮到渠道改革繼續穩步推進,但仍存國際化及多元拓展表現偏慢等擔憂,給予公司2024年10xPE估值,維持目標價59.3元,維持“買入”評級。
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