中際旭創：長城證券表示，車聯網政策頻出，智駕產業端持續推進，看好汽車智能化產業鏈投資機會。智能座艙是智能網聯化的先行環節，已經具備較為廣泛的應用，隨着AI技術的突破以及5G等新興技術的垂直化應用，自動駕駛的基礎支撐日益完善，全球頭部自動駕駛車企FSD持續迭代、入華可期，國內頭部車企加速推進城市NOA落地，自動駕駛進入快速發展期。下週科技大會密集召開，AI終端新產品和新技術密集發佈，有望迎來新的催化， AIPC和AI手機引領消費電子進入新時代，AI智能體的嵌入有望帶來終端消費電子產品新一輪交互方式的變革，同時基於大模型將湧現出更多新功能，打開廣闊空間。

工業富聯：消息面上，富士康科技集團與英偉達宣佈將建立先進計算中心。該設施以英偉達GB200服務器為中心，旨在徹底改變富士康的智能製造、電動汽車和智能城市平台。

美的集團：消息面上，深圳市發展改革委近日公佈的《深圳市關於促進綠色消費增長的若干措施（徵求意見稿）》明確提出，將結合本地實際，針對食品、衣着、居住、交通、文旅等領域的消費特點，制定針對性支持措施，以推動綠色消費的高質量發展。

北水關注個股

中國移動：消息面上，上證50指數更換5只樣本，中國移動等公司獲准調入上證50指數。此外，中國移動表示從2024年起的三年內，現金派息率將從70%進一步提升至75%。值得注意的是，有知情人士向媒體透露，蘋果去年曾與中國移動洽談在中國推出Apple TV+流媒體服務相關事宜。媒體稱，目前雙方談判狀態尚不明確。協議內容規定，中國移動將通過機頂盒提供Apple TV+服務，按月收費，訂閲收入由雙方共享。

騰訊：摩根士丹利近日分析稱，看到內地遊戲行業發生一些結構性變化，這些變化對騰訊更為有利，而對網易則相反。該行重申騰訊為板塊首選，因為現價僅對應2025年13倍預測市盈率，尚未反映公司遊戲業務的轉折點。

中海油：消息面上，5月24日，中國海油宣佈，公司獲得莫桑比克五個石油區塊特許合同。這是公司為首次在莫桑比克獲得油氣資源，未來在莫桑比克石油和天然氣領域業務有望快速擴張。浙商證券指出，OPEC+部分條款引發短線利空情緒。市場擔心今年四季度後有逐步取消減產的可能，扭轉當前供應偏緊的格局，6月3日油價出現較大跌幅。該行認為，沙特有維持高油價的訴求，四季度後的實際產量情況仍有靈活調節的空間。

中芯國際：銀河證券指出，半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業週期即將反轉，大基金三期成立為市場注入強心劑。據悉，國家大基金三期註冊資本達3440億元人民幣，超過前兩期之和。天風證券判斷，國產替代比例較低的領域（如先進製程產業鏈、存儲產業鏈等）有望獲得大基金的支持，相關領域公司或迎來加速發展的機遇。

紫金礦業：瑞銀近日發表報吿，大幅上調金價展望，將全年平均預測和年底每盎司目標預測分別上調8%，至2365美元和2600美元。該行認為未來兩年金價將進一步上升，預計在此期間金價將超過2800美元。長期金價預測亦從1750美元上調11%至1950美元。