01 大盤

昨夜美股三大股指集體高收，英偉達升近4%，中概股指數升2%。截至收盤，道指升 0.69%，納指升 1.59%，標普升 1.2%。美國十年國債收益率跌 0.173%，收報4.604%，相較兩年期國債收益率差-33.1個基點。恐慌指數VIX跌 7.38%，布倫特原油收升 1.45%。現貨黃金昨日跌 0.17%，報2321.93美元/盎司。美元指數昨日跌 0.41%，報105.7。

美國4月製造業PMI錄得4個月來新低、服務業PMI錄得5個月來新低，推動歐元兑美元升至為4月12日以來新高。惠譽確認日本評級為“A”；前景穩定。預計2024年日本實際GDP增長率將從2023年的1.9%降至0.6%。據日經新聞：日本央行將在本週會議上討論日元快速貶值的影響，該行不急於進一步加息。巴西為11種鋼鐵產品設定進口配額，超額將徵收25%關税。

俄羅斯經濟部預計2024-2027年俄羅斯石油出口價格為每桶65美元；預計2024年布倫特原油價格為每桶79.5美元。據塔斯社：俄羅斯可能取消對俄鋁的出口關税。智利國家銅業委員會預計今年銅產量將增長5%。哈馬斯武裝翼卡桑旅呼籲在所有戰線上升級行動。伊媒近日報道稱，伊朗與美國接觸 尋求恢復伊核協議履約談判。

02 行業&個股

行業板塊方面，除原料收跌0.86%外，其他標普10大板塊悉數收升：半導體、通訊、科技、工業、醫療、房地產、金融、能源、公用事業和日常消費分別收升2.09%、1.52%、1.48%、1.39%、1.3%、0.91%、0.64%、0.55%、0.47%和0.28%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.71%，旅行服務板塊升2.51%，高端酒店萬豪升0.96%，愛彼迎升2.77%，挪威郵輪升5.39%。太陽能板塊升2.32%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.96%，NU升2.92%。網絡安全板塊升2.19%，SQ升5.04%。

中概股多數收升，KWEB升2.9%%。台積電升 2.84%，阿里升 2.59%，拼多多升 3.13%，網易跌 1.91%，京東升 2.07%，理想跌 0.4%，新東方升 1.92%，蔚來升 0.25%，好未來升 2.01%，名創優品升 3.91%，小鵬升 2.87%，瑞幸咖啡跌 0.32%。

大型科技股多數收升。微軟升 1.65%，蘋果收升 0.64%，據Counterpoint，蘋果第一季度中國iPhone銷量下降19%。英偉達升 3.65%，谷歌收升 1.25%，亞馬遜升 1.3%，Meta升 2.98%，禮來升 1.96%，諾和諾德升 2.7%，特斯拉升 1.85%，盤後一度升逾11%，特斯拉意外在財報中宣佈將加速推出平價車型；據德新社：特斯拉柏林工廠將裁員400人，且公司正制訂一項員工自願離職計劃。美光升 2.2%，美光將在20年內向紐約州北部的芯片中心投資1000億美元。

SPOT升11.41%，Spotify Q1總營收增長 20%，付費用户同比增長14%超預期。GE升8.28%，通用電氣航空航天部門提升了全年利潤預期。SAP升5.52%，SAP SE Q1營收為80.4億歐元，同比增長8%；Q1雲營收同比增長25%。UPS升2.41%，聯合包裹第一季度調整後每股收益為1.43美元，同比下降35%。NVS升2.27%，諾華製藥Q1業績超預期，上調全年盈利指引。PEP跌2.97%，百事Q1營收182.5億美元，同比增長2.3%。SHEL升0.52%，殼牌和道達爾能源正在就收購阿布扎比國家石油公司新的液化天然氣工廠的股份進行談判。

03 每日焦點

1、特斯拉營收遇滑鐵盧 意外宣佈力推平價車型助推股價上升

4.24 週二，特斯拉公佈的財報顯示第一季度營收下降9%，為2012年以來的最大降幅，這家電動汽車公司正在經受持續降價的影響。淨利潤從上年同期的25.13億美元降至11.3億美元，降幅為55%。銷售額的下降幅度甚至超過了該公司在2020年疫情導致的首次下降。2024年第一季度，特斯拉的汽車收入同比下降13%，至173.4億美元。然而，特斯拉稱正在加速推出“新車型，包括更實惠的車型”，這些車型將“能夠在與特斯拉現有產品線相同的生產線上生產”，該表態幫助特斯拉股價在盤後躍升8%。特斯拉的毛利率同樣超過預期，達到17.4%。

4.24 馬斯克：到24年年底，特斯拉將擁有8.5萬塊英偉達H100 GPU用於訓練人工智能。特斯拉意外在財報中宣佈將加速推出平價車型，馬斯克在財報會再度提及平價車型，預計新款（平價）車型即使不是今年晚些時候也會在2025年初開始生產。

2、集邦諮詢：AI需求推升 2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元高速成長

4.23 集邦諮詢最新報吿指出，隨着節能成為AI推理服務器優先考量，北美客户擴大存儲產品訂單，帶動QLC Enterprise SSD需求開始攀升。機構預估，2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB(EB, Exabyte)，較2023年成長四倍。QLC SSD在AI應用搭載提升有兩大原因，一是該產品的讀取速度，二是TCO（總體擁有成本；Total Cost of Ownership）優勢。

波士頓諮詢：今年20%收入將來自AI相關諮詢，到2026年比例有望達40%

4.23 波士頓諮詢CEO施偉策4月22日接受採訪稱，2024年該公司將有五分之一的收入來自幫助企業將人工智能整合到業務中，並預計到2026年這一比例將達到40%。施偉策表示，隨着企業從試驗AI技術轉向“大規模部署”，AI和生成式AI在過去一年中極大地推動了公司收入增長。

3、微軟推出小型AI模型Phi-3-mini

4.23 微軟公佈了一種低成本的小型人工智能模型Phi-3-mini，該模型可以在使用更少量數據的情況下執行內容創建和社交媒體帖子等任務。微軟表示，Phi-3-mini在各種評估語言、編碼和數學能力的基準測試中，它的表現可以超過兩倍於它的模型。

光刻機巨頭阿斯麥決定“不走了” 將在荷蘭總部附近探索擴張之路

4.22 荷蘭芯片設備製造商阿斯麥公司宣佈，其已與荷蘭埃因霍温市簽署了一份意向書，在該市北部機場附近區域探索擴建計劃，或能容納20,000名新員工。

上月月底，荷蘭政府公佈了一項價值25億歐元的計劃，將在未來幾年內，用於改善阿斯麥總部所在地的住房、教育、交通和電網等基礎設施。除此之外，荷蘭政府還將採取行動來減輕企業的税收負擔。

4、拜登宣佈將撥款70億美元 幫助低收入家庭安裝屋頂太陽能

4.23 美東時間週一，美國總統拜登宣佈，將為屋頂太陽能項目提供70億美元的撥款，幫助中低收入社區的90多萬户家庭安裝屋頂太陽能設備，順便紀念一下地球日。

這些補助金由美國國家環境保護局(EPA)頒發，根據高級政府官員的説法，這些項目預計將最終減少相當於3000萬噸二氧化碳的排放量，併為美國90多萬家庭每年節省3.5億美元，相當於每户約400美元。

據悉，EPA將向州、原住民以及跨州項目的社區團體頒發多達60個贈款項目。這些撥款也是《通脹削減法案》通過後設立的270億元温室氣體減排基金的一部分。

5、美媒：蘋果宣佈於5月7日舉行特別活動 將發佈新款iPad

4.23 據美國科技媒體The Verge報道，蘋果已經開始邀請媒體成員參加美東時間5月7日上午10點（北京時間5月7日晚上10點）的“特別蘋果活動”。我們期待看到iPad的更新，以及新的M3芯片被應用於更多的設備上。有傳言稱，自2021年M1芯片大修以來，iPad Pro將獲得一些最重大的改進，包括OLED顯示屏、更新的M3芯片組，以及期待已久的前置攝像頭水平定位。蘋果可能還會推出新的Apple Pencil和重新設計的妙控鍵盤，後者將配備鋁製外殼和更大的觸控板。

XR領域現國內大廠玩家 聯想集團入局 將與Meta合作開發

4.23 從聯想集團處獲悉，聯想集團與人工智能及混合現實技術提供商Meta建立了新的XR（虛擬現實VR、擴展現實AR和混合現實MR的統稱）合作伙伴關係。聯想入列首批支持Meta Horizon OS（Meta打造的計算平台）的公司，雙方還將共同開發和向市場銷售聯想的混合現實產品。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）次日01:30 加拿大央行公佈貨幣政策會議紀要