01 大盤

昨夜美股三大股指盤中持續走高，蘋果、英偉達均升超4%。截至收盤，道指跌 0.01%，納指升 1.68%，標普升 0.74%。美國十年國債收益率升 0.99%，收報4.591%，相較兩年期國債收益率差-37.2個基點。恐慌指數VIX跌 5.63%，布倫特原油收跌 0.32%。現貨黃金昨日升 1.69%，報2373.35美元/盎司。美元指數昨日升 0.08%，報105.28。

美國3月PPI年率錄得2.1%，為2023年4月以來新高，月率0.2%，均較預期低0.2個百分點。PPI數據提振美聯儲7月降息概率。歐佩克月報維持2024年、2025年全球原油需求增速預期在225、185萬桶/日不變。現貨黃金紀錄新高刷新至2377美元/盎司。

據消息人士：伊朗暗示以剋制方式迴應使館遭襲事件。美國官員料伊朗將對以色列發動一次襲擊，但規模不至於讓美國捲入衝突。伊朗稱：若聯合國將伊駐敍使館遭襲肇事者繩之以法，伊朗或不懲罰以色列。

歐洲央行連續第五次維持三大利率不變，並暗示即將降息。美聯儲官員講話-威廉姆斯：通脹趨向2%的道路預計將出現進一步波動，在非常近期內無需改變貨幣政策，最終將需要降息。巴爾金：通脹尚未達到美聯儲希望看大的水平，降息的時機將取決於即將到來的數據；柯林斯：或需更長時間才能開始降息，今年降息次數或有所減少。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技、通訊、工業和房地產分別收升2.26%、2%、0.88%、0.11%和0.11%外，其他標普6大板塊悉數收跌：金融、醫療、日常消費、公用事業、原料和能源分別收跌0.71%、0.41%、0.24%、0.2%、0.08%和0.07%。

概念板塊方面，航空ETF升1.16%，旅行服務板塊升1.92%，高端酒店萬豪升1.65%，愛彼迎升3.21%，挪威郵輪升1.25%。太陽能板塊跌0.16%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.12%，NU跌0.17%。網絡安全板塊升0.92%，SQ升1.97%。

中概股多數收升，KWEB升0.89%。台積電升 0.67%，阿里升 0.35%，拼多多升 1.19%，網易跌 2.36%，京東升 1.2%，理想跌 2.41%，新東方升 2.93%，蔚來跌 2.83%，小鵬升 1.47%，好未來升 3.74%，瑞幸咖啡升 2.01%，名創優品升 0.99%。

大型科技股多數收升。微軟升 1.1%，微軟將於5月Build 2024大會上推出全新AI工具及AI PC新品。蘋果收升 4.33%，蘋果股價創下11個月以來的最大單日升幅，據報蘋果計劃全面更新Mac產品線，搭載增強AI功能的M4芯片。英偉達升 4.11%，谷歌收升 1.99%，谷歌週三宣佈，將向谷歌相冊的所有用户免費提供幾款由生成式人工智能驅動的照片編輯工具。亞馬遜升 1.67%，據亞馬遜CEO：有望在2024年發射首顆生產衞星。Meta升 0.64%，禮來跌 0.31%，諾和諾德升 0.38%，特斯拉升 1.65%，特斯拉投資者可能在年度股東大會上提出集體談判動議。美光升 4.35%，公司尚未恢復全面DRAM生產，但芯片工廠活動正在有序恢復；台積電獲美鉅額補貼，花旗預測：美光將是下一個，金額或超50億美元；韓國半導體設備公司Hanmi Semiconductor（韓美半導體）從美光公司獲得226億韓元訂單。

VRTX升0.67%，ALPN升36.9%，福泰製藥週三表示，該公司將以約49億美元現金收購生物技術公司Alpine Immune，以獲得後者治療腎臟自身免疫性疾病的藥物。AZN升1.97%，阿斯利康在美國癌症研究協會(AACR)年會上公佈其在研ATM激酶抑制劑AZD1390全球1期試驗的積極結果。阿斯利康將2024年每股股息提高7%至3.10美元/股。MRK跌0.47%，默沙東與科倫博泰公佈其所聯合開發TROP2靶向抗體偶聯藥物(ADC)蘆康沙妥珠單抗用以治療晚期胃癌或胃食管交界部癌(GEJ)患者2期研究的初步療效積極結果。ADBE跌0.6%，Adobe以3美元/分鐘購買視頻資源來構建其人工智能文本生成視頻模型。MS跌5.25%，據報美國當局調查摩根士丹利如何防範高淨值客户洗錢，包括獲取美國以外的客户的信息。

03 每日焦點

1、圖解｜回顧蘋果vs微軟20年10件大事！

4.11 多年來，蘋果和微軟穩居全球市值最高公司TOP2的位置。2024年1月，全球人工智能熱潮推動微軟以接近2.9萬億美元的市值超越蘋果，再次登上全球市值最高公司寶座。下圖回顧了從2004年-2024年的二十年間蘋果和微軟股價的走勢，以及期間發生的一系列“重大轉折”及“里程碑式事件”。

2008年2月：蘋果推出iPhone智能手機

2008年7月：蘋果推出App Store應用商店平台

2010年2月：微軟發佈Azure雲平台服務

2010年4月：蘋果第一代iPad平板電腦開售

2011年8月：喬布斯辭去CEO一職(同年10月去世)，由蒂姆·庫克接任

2014年2月：微軟宣佈Satya Nadella為新任CEO

2016年9月：蘋果發佈第一代AirPods無線耳機

2016年12月：微軟以260億美元收購職業社交網站領英LinkedIn

2022年1月：微軟宣佈將以687億美元收購動視暴雪(2023年10月完成收購)

2023年1月：微軟宣佈對OpenAI追加投資，累計投資達100億美元

2、Rivian和Lucid觸及紀錄低點 福特降價引發電動汽車擔憂

4.12 福特汽車大幅下調電動皮卡的價格引發電動汽車擔憂，電動汽車初創公司的股票Rivian Automotive Inc. 和Lucid集團觸及紀錄低點。電動汽車全行業的價格戰是投資者的一個主要擔憂因為它會影響利潤率。對於像Rivian和Lucid這樣尚未盈利的初創公司來説這可能會進一步推遲他們開始盈利的時間。

3、Meta官宣下一代AI訓練與推理芯片項目

4.10 Meta當地時間4月10日宣佈其訓練與推理加速器項目的最新版本。MTIA是Meta專門為AI工作負載設計的定製芯片系列。Meta表示，與第一代MTIA相比，最新版本顯著改進了性能，並有助於強化內容排名和推薦廣吿模型。Meta稱，公司的目標是降低對英偉達等公司的依賴。

有網友表示，新MTIA的芯片面積小，熱設計功耗（TDP）為90W（典型的訓練加速器為350-500W，多芯片模塊（MCM）為700-1000W），大約只有H100的三分之一的浮點運算能力（TFLOPs），因此總體上可能是一個勝利，可能類似於谷歌採用的許多小型TPU的擴展策略。

4、羅氏與禮來合作的阿爾茨海默病檢測法獲得美國FDA突破性設備認定

4.11 羅氏製藥宣佈，該公司用於支持早期阿爾茨海默病診斷的血漿生物標誌物ElecsyspTau217獲得美國食品藥品管理局（FDA）的突破性設備認定。該檢測方法由禮來公司和羅氏合作開發，它將用於幫助確定個人體內是否存在澱粉樣蛋白病理，有助於患者的疾病診斷。

阿斯利康將其2024年的年度股息提高7%

4.11 阿斯利康4月11日宣佈將其2024年的年度股息提高7%，達到每股3.10美元，股息支付時間無變動。

4.11 福泰製藥(VRTX.N)週三表示，該公司將以約49億美元現金收購生物技術公司Alpine Immune(ALPN.N)，以獲得後者治療腎臟自身免疫性疾病的藥物。

4.11 阿斯利康(AZN.O)在美國癌症研究協會(AACR)年會上公佈其在研ATM激酶抑制劑AZD1390全球1期試驗的積極結果。阿斯利康(AZN.O)將2024年每股股息提高7%至3.10美元/股。

4.11 默沙東(MRK.N)與科倫博泰公佈其所聯合開發TROP2靶向抗體偶聯藥物(ADC)蘆康沙妥珠單抗用以治療晚期胃癌或胃食管交界部癌(GEJ)患者2期研究的初步療效積極結果。

5、TikTok確認正開發新App：有點像小紅書

4.11 近幾日不斷有外國網友在社交媒體上分享稱，收到TikTok應用的彈窗稱，一款叫“TikTokNotes”的照片分享應用“即將上線”，用户可以自行選擇是否在新應用中展示自己過往發佈的照片。還有網友找出疑似TikTokNotes的應用網頁，似乎這個App連Logo都已經設計好了。鑑於這件事都已經在應用內推送過了，TikTok這次也大大方方地承認正在為圖片和文字開發一個“專用空間”，但現在尚未確定這款Notes應用的設計或發佈時間。一名TikTok發言人表示，作為持續致力於創新TikTok體驗的一部分，公司正在探索方法為社區提供一個專門的空間，能夠以照片和文字的形式展示和分享創意。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國3月進口物價指數月率

（2）21:00 美聯儲柯林斯接受媒體採訪

（3）22:00 美國4月一年期通脹率預期

（4）22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值

（5）次日02:30 美聯儲博斯蒂克就樓市問題發表講話

（6）次日03:30 美聯儲戴利在金融科技會議上發表講話