《大行報告》瑞銀升新奧能源(02688.HK)目標價至71元 管理變革正面
瑞銀發表研究報告指,投資者一直關注新奧能源(02688.HK)及母公司新奧股份(600803.SH)在上下游業務的業務競爭,預期近期的管理層變動將有助於重構兩家公司之間的戰略協同及發展目標,向市場發出更明確訊號,認為相關人員變動對影響正面。
該行維持對新奧能源的「中性」評級,目標價從53元上調至71元。雖然自去年12月宣布管理層變動以來,公司的股價已累計上升約20%,但瑞銀指,與同行相比其估值水平仍然屬合理。
瑞銀將新奧能源2024至2026年盈利預測上調5%、11%及12%。因憧憬管理層變動或帶來核心燃氣業務戰略調整,燃氣銷量增長預期則上調至5%、5%及4%;每立方米單位利潤率預測上調至0.53、0.55及0.55元人民幣;新接駁量預測從148萬戶上調至153萬戶。
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