01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，美債收益率走低助推股指尾盤走強，拼多多跌8%。截至收盤，道指升 0.59%，納指升 1.12%，標普升 0.76%。美國十年國債收益率跌 1.593%，收報4.076%，相較兩年期國債收益率差-24.6個基點。恐慌指數VIX跌 2.56%，布倫特原油收跌 1.44%。現貨黃金昨日升 0.67%，報2032.14美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日平收 0%，報103.47。

貝萊德將美股整體評級上調至增持。美國能源部進一步採購310萬桶石油，用於回填SPR。美國財政部下調Q1借款規模560億美元，美債短線走強。美國參議員沃倫敦促美商務部審查越南的市場經濟地位。據美國貨幣監理署代理負責人：美國貨幣監理署擬提出新規定，加強銀行合併過程的透明度。倫敦房價與平均薪資之比降至13倍，可負擔性為十年以來之最。

以媒稱以色列同意在加沙停戰45天來換取35名以方被扣人質釋放。哈馬斯表示，以色列必須先撤軍。伊朗否認與導致美軍士兵死亡的無人機襲擊有任何關聯。歐佩克+出口表明新一輪減產行動緩慢，歐佩克+本週會議料不會對目前的協議做出任何修改。委內瑞拉反對派總統候選人被禁選，白宮表示：不恢復參選資格就重施對委石油制裁。據悉俄羅斯正在考慮無限期延長衝突時期的資本管制措施，以緩解盧布的壓力。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌0.14%外，其他標普10大板塊悉數收升：半導體、科技、通訊、房地產、醫療、工業、公用事業、日常消費、原料和金融分別收升1.04%、0.92%、0.84%、0.73%、0.7%、0.65%、0.64%、0.58%、0.5%和0.26%。

概念板塊方面，航空ETF升0.37%，旅行服務板塊升1.56%，高端酒店萬豪升0.22%，愛彼迎升2.06%，挪威郵輪升3.14%。太陽能板塊升2.75%。金融科技板塊方面，PayPal收升3.2%，NU跌1.65%。網絡安全板塊升1.65%，SQ升6.17%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.57%。台積電跌 0.24%，阿里跌 0.58%，拼多多跌 8.2%，據3P三方渠道反饋，PDD/Temu 2023年12月支出環比下降，支出首次環比下降。網易跌 2.9%，京東跌 1.68%，理想升 0.69%，新東方跌 4.67%，蔚來平收 0%，小鵬跌 0.56%，好未來跌 8.94%，瑞幸咖啡跌 2.57%，名創優品跌 10.81%。

大型科技股多數收升。微軟跌 1.43%，蘋果收跌 0.36%，消息人士稱蘋果新款iPad Pro和M3 MacBook Air已在蘋果供應鏈中開始生產，預計將在今年3月底正式發佈。谷歌收升 0.68%，白皮書顯示，谷歌啟動東盟人工智能機會議程。亞馬遜升 1.34%，亞馬遜和消費型機器人公司iRobot同意終止待定收購。英偉達升 2.35%，Meta升 1.75%，特斯拉升 4.19%，特斯拉宣佈將在紐約州布法羅超級工廠投資5億美元，打造Dojo超級計算機；特斯拉預計全年資本支出超過100億美元，市場預期為97.8億美元。AMD升 0.33%。

WDC升2.61%，傳日本芯片製造商鎧俠(Kioxia)試圖重啟與西部數據合併談判。PHG跌5.4%，在與FDA就其存在缺陷的醫療設備達成協議後，飛利浦暫停在美國銷售睡眠呼吸機。

03 每日焦點

1、不增反減，美財政部下調Q1借款規模預估

1.30 美國財政部把1月至3月的淨借款規模預估由10月底公佈的8160億美元下調至7600億美元。財政部在聲明中表示，借款需求下降源於財政淨流入預測上調，以及本季之初手頭現金規模高於預期。許多華爾街策略師此前預計借款規模預估會略有上調，部分原因在於近幾個月財政赤字擴大。摩根大通美國利率策略聯席主管Jay Barry曾預計本季淨借款為8550億美元，假設期末現金餘額為7500億美元。

2、1.30 馬斯克：首位人類接受了腦機接口公司Neuralink的植入物，目前恢復良好。初步結果顯示神經元尖峯檢測（neuron spike detection）表現出良好的前景。

3、特斯拉董事長和馬斯克的一名高級副手製定股票出售計劃

1.29 特斯拉(TSLA.O)的董事長和首席執行官埃隆·馬斯克的一名高級副手去年年底制定了股票交易計劃，允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。監管文件顯示，董事長Robyn Denholm去年10月份制定的內部售股計劃可能出售至多281,116股股票，這些股票按照特斯拉的最新收盤價計算將價值5,150萬美元。特斯拉動力總成和能源工程高級副總裁Andrew Baglino去年11月份通過了一項交易安排，可能出售至多11.55萬股股票，價值2,120萬美元。Denholm的計劃將於8月16日到期，而Baglino的計劃將於12月31日到期。

4、全國首個跨省市高速公路自動駕駛貨運測試在京津塘高速啟動

1.29 據招商公路消息，近日，由招商公路牽頭、招商新智負責項目總體設計、關鍵產品研發、系統集成建設、方案標準規範編制的“天津港至馬駒橋物流園公路貨運自動駕駛先導應用試點”在京津塘高速公路正式啟動道路測試。“通港達園”項目隸屬交通運輸部第一批智能交通（自動駕駛和智能航運方向）先導應用試點任務。項目的實施，將有效助推京津冀地區智慧貨運通道建設和智慧物流一體化發展。此次批准開放的京津塘高速北京段及天津段自動駕駛測試路段總長超過100公里，為國內首條跨省市、支持車路協同自動駕駛測試的道路。

5、PC供應鏈估算今年全球PC出貨將重拾成長動能 筆電出貨約成長3%

1.29 據PC供應鏈估算，2020、2021年為全球PC出貨高峯，分別達3.2億台、3.5億台，但2022、2023年分別下滑至2.95億台、2.6億~2.7億台。而歷經長達近2年庫存修正後，PC供應鏈普遍預期2024年全球PC出貨將重拾成長動能，將有小幅成長表現，筆電出貨約成長3%，桌上型電腦（DT）略增2%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區第四季度GDP年率初值

（2）18:00 歐元區1月工業景氣指數

（3）18:00 歐元區1月消費者信心指數終值

（4）18:00 歐元區1月經濟景氣指數

（5）22:00 美國11月FHFA房價指數月率

（6）22:00 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數年率

（7）23:00 美國12月JOLTs職位空缺

（8）23:00 美國1月諮商會消費者信心指數