北京時間週四凌晨3點，美聯儲聯邦公開市場委員會發布2023年最後一份利率決議，與市場預期一致，聯邦基金利率區間繼續維持在5.25%-5.50%。點陣圖顯示，過半美聯儲官員預計明年至少降息三次，每次25個基點，近三成官員預計至少降四次。

美聯儲主席鮑威爾在發佈會上表示，儘管美聯儲不排除適當時候進一步加息的可能性，但相信利率可能已經達到或接近峯值。同時美聯儲正在思考、討論何時降息合適；降息已開始進入視野。目前沒有什麼根據認為經濟正在衰退；明年總會存在出現經濟衰退的可能性；認為經濟有可能避免衰退。沒有人宣佈抗通脹取得勝利，那還為時尚早；下一個問題是何時收回政策。 

12月13日，人民銀行發佈的2023年11月金融統計和社會融資數據顯示，11月社會融資規模增量為2.45萬億元，比上年同期多4556億元；11月末，廣義貨幣（M2）餘額291.2萬億元，同比增長10%，狹義貨幣（M1）餘額67.59萬億元，同比增長1.3%；11月新增人民幣貸款1.09萬億元，同比少增1368億元；11月份，人民幣存款增加2.53萬億元，同比少增4273億元。其中，住户存款增加9089億元，非金融企業存款增加2487億元，財政性存款減少3293億元，非銀行業金融機構存款增加1.57萬億元。

美股方面，美聯儲點陣圖預計2024年將降息75基點，美股三大指數聞聲大升，道指升1.4%創收盤新高，納指升1.38%，標普500指數升1.37%。

大型科技股多數上升，蘋果升1.67%創歷史新高，亞馬遜升0.92%，谷歌升0.04%，英偉達升0.9%，Meta升0.16%，特斯拉大規模召回車後一度跌近4%，後轉升近1%。熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數升0.42%。蔚來、微博升超2%，京東、網易、阿里巴巴小幅上升。小鵬汽車跌1%，百度、嗶哩嗶哩、拼多多、愛奇藝、理想汽車小幅下跌。

全球資產表現上，美聯儲決議公佈後，美債收益率大跳水，兩年期收益率一度降30個基點，創半年新低，十年期收益率三個月來首度向下逼近4.2%；本已小幅轉升的美元指數重回跌勢，本月內首度跌破103。現貨黃金突破2000美元，升超2%。原油反彈脱離五個多月低位，美油曾接近69.90美元，日內升逾1.8%。

1. 美眾議院投票決定正式對拜登進行彈劾調查 拜登迴應：他們選擇浪費時間

據美國有線電視新聞網（CNN）最新消息，由共和黨人佔多數的美國眾議院當地時間12月13日以221票對212票通過了一項決議，正式對總統拜登進行彈劾調查。拜登迴應，“他們沒有做任何有助於改善美國人生活的事情，而是集中精力用謊言攻擊我。”“他們沒有把精力放在需要完成的迫切工作上，而是在選擇在毫無根據的政治噱頭上浪費時間。”

2. 美將中國等國超250家實體個人列入制裁名單 外交部：中方將採取必要措施

在13日外交部記者會上，有記者提問稱，美國將來自中國、土耳其和阿聯酋等國超過250家實體和個人列入制裁名單，它們被指控為俄羅斯的戰爭行為提供支持，請問中方對此有何迴應？對此，中國外交部發言人毛寧表示，中方一貫反對美方這種單邊制裁和“長臂管轄”的做法，美方應當立即糾正錯誤的做法，停止遏制打壓中國企業，中方也將採取必要的措施，堅決維護中國企業的合法權益。

3. 廣期所：碳酸鋰期貨合約升跌停板幅度調整為13%

廣期所公吿，自2023年12月13日結算時起，碳酸鋰期貨合約升跌停板幅度調整為13%，交易保證金標準調整為14%；碳酸鋰期貨LC2401、LC2402合約交易保證金標準調整為15%。近日碳酸鋰市場價格波動較大，請各會員單位做好市場風險防範工作，切實加強投資者教育，提醒投資者理性交易，把風險控制在可承受能力範圍內。交易所將採取有效措施，持續強化市場監管，嚴肅查處異常交易行為和違規交易行為，加強實際控制關係賬户調查、認定，發揮五位一體監管協作合力，依法嚴厲打擊市場操縱行為，維護市場秩序。

4. 2023年國家醫保藥品目錄新增126種藥品

國家醫保局公佈2023年國家醫保藥品目錄調整結果。本次調整共有126個藥品新增進入國家醫保藥品目錄，1個藥品被調出目錄。143個目錄外藥品參加談判或競價，其中121個藥品談判或競價成功，談判成功率為84.6%，平均降價61.7%，成功率和價格降幅均與2022年基本相當。12月13日晚間，眾多A股醫藥公司集中發佈公吿，公司旗下部分產品被納入國家醫保目錄。

5. “歷史性”COP28協議達成，首次包含減少化石燃料承諾

12月13日，各締約方在二十八屆聯合國氣候環境變化大會(COP28)上達成“歷史性”協議，在最終協議中首次納入有關減少化石燃料的承諾。具體而言，該協議被稱為“阿聯酋共識”，各締約方同意採取行動，“以公正、有序和公平的方式在能源系統中轉型脱離化石燃料，在關鍵十年加速行動，以在2050年實現淨零排放”。

6. 前海橫琴重磅規劃獲國務院批覆同意

國務院原則同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》。關於橫琴，《規劃》實施要緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展，創新完善推動琴澳一體化發展的政策措施，大力發展促進澳門經濟適度多元的新產業。關於前海，《規劃》實施要聚焦現代服務業這一香港優勢領域，加快推進與港澳規則銜接、機制對接，進一步豐富協同協調發展模式，探索完善管理體制機制，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門户樞紐，在深化深港合作、支持香港經濟社會發展、高水平參與國際合作方面發揮更大作用。

7. 中疾控：11月報吿80例猴痘確診病例

中疾控官網通報，2023年11月1日-30日，中國內地（不含港澳台）新增報吿80例猴痘確診病例。根據流行病學調查分析，疫情呈現以下特點：一是病例均為男性，93.8%明確為男男性行為人羣。二是其他方式傳播風險低。除性接觸以外密切接觸者未發生感染。三是96.9%病例為主動就診發現，1.5%為密切接觸者追蹤篩查發現。四是絕大多數病例臨牀表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀。

8. 住建部：支持暫時資金鍊緊張的房企解決短期現金流緊張問題

住建部副部長董建國表示，針對部分房企出現債務違約風險，金融管理部門已出台了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鍊緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

9. 胡錫進發文否認清倉A股傳聞

12月14日凌晨，胡錫進在個人微博上發文否認清倉A股傳聞。胡錫進在微博評論區更新其賬户前一日盈虧信息，稱12月13日新增損失7932元。今年6月26日，胡錫進宣佈開通股票賬户，正式進入中國股市。

10. 蘋果公司將遭受歐盟反壟斷打擊

在與流媒體音樂公司Spotify的法律衝突中，蘋果公司將遭受歐盟反壟斷命令的打擊；歐盟將禁止蘋果針對諸多音樂競爭對手濫用自家的APP Store制度；歐盟即將在2024年年初做出決定，蘋果屆時可能會被罰款。

11. 谷歌為雲客户提供Gemini Pro模型 大部分功能可免費使用

當地時間週三，美國科技巨頭谷歌宣佈，為其雲客户提供一系列升級後的人工智能工具，向競爭對手OpenAI的大模型GPT-4發出挑戰。谷歌表示，Gemini Pro模型現已整合到兩個關鍵的雲產品Google AI Studio和Vertex AI中，可供企業在開發中使用。谷歌雲客户可以使用Gemini創建人工智能聊天機器人、易於查詢的數據庫和營銷演示等應用程序。公司還強調，Gemini Pro在推出時將免費提供給雲客户，但會施加一些限制措施。

12. 光刻機巨頭大動作 計劃與韓國兩大芯片巨頭合作

韓國產業通商資源部表示，總部位於荷蘭的阿斯麥公司計劃擴大與韓國芯片製造商的業務合作。除ASML計劃與三星電子共同投資1萬億韓元（約合54.4億元人民幣）在韓國建芯片研究中心外，ASML還與韓國第二大芯片製造商SK海力士簽署諒解備忘錄，以開發回收極紫外（EUV）光刻機中使用的氫氣的技術，以降低極紫外線光刻機能耗。

13. 特斯拉人形機器人Optimus第二代將於12月發佈

特斯拉CEO馬斯克發佈人形機器人Optimus的最新視頻，視頻中披露，Optimus第二代機器人（Gen 2）將於2023年12月發佈，步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。

14. 特斯拉因自動駕駛問題召回203.12萬輛車輛

12月13日，美國國家公路交通安全管理局網站披露，因自動駕駛控制系統不足以防止誤操作，特斯拉宣佈召回超203萬輛汽車，涉及2012-2023年款Model S、2016-2023年款Model X、2017-2023年款Model 3和2020-2023年款Model Y。

15. 大基金二期入股華虹成都

近日，“爛尾”晶圓廠成都格芯廠址新公司華虹集成電路（成都）有限公司發生工商變更，註冊資本由1億元增至228億元。記者獲悉，增資方為原有股東華力微、新增股東成都高新聯芯科技產業投資有限公司和國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，三者分別認繳新增註冊資本116億元、75億元、36億元，增資完成後持有註冊資本的比例分別約為51.32%、32.89%和15.79%。

16. 貴州茅台：2023年度回報股東特別分紅實施

12月13日晚間，貴州茅台酒股份有限公司發佈2023年度回報股東特別分紅實施公吿，確定現金紅利發放日為12月20日，每股現金紅利為19.106元（含税）。本次分紅方案已由貴州茅台12月6日舉行的2023年第二次臨時股東大會審議通過，發放年度為2023年度，每股派發現金紅利19.106元（含税），共計派發現金紅利約240億元，現金紅利發放日為12月20日。

17. 五糧液集團計劃增持，至少4億元

12月13日晚，五糧液發佈公吿，五糧液集團計劃增持公司股票，擬增持金額不低於4億元，不超過8億元。梳理髮現，這是有記錄以來五糧液集團首次增持五糧液。對於此次4億元—8億元的增持計劃，五糧液集團表示，主要是基於對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司長期價值的認可。本次增持計劃不設定價格區間，將根據資本市場整體趨勢及對公司股票價值的合理判斷，逐步實施增持計劃。本次增持計劃的實施期限為自本公吿披露之日起6個月內。

18. 年內逾千家A股公司實施股份回購 累計回購金額超800億元

截至目前年內已有1311家A股上市公司實施股份回購，累計回購股數83.05億股，回購金額超800億元。其中，有7家公司回購金額超過10億元，包括榮盛石化、牧原股份、鹽湖股份、海康威視等，榮盛石化以20.48億元的回購金額暫居首位。

19. 鹽湖股份碳酸鋰不符合廣期所交割標準？業內人士迴應

網傳一份青海鹽湖藍科鋰業股份公司滷水碳酸鋰產品檢驗報吿單顯示，其滷水碳酸鋰檢測結果為“產品主含量符合電池級碳酸鋰標準，鎂、氯化物、鉀、硼含量超標”。鹽湖股份證券部相關人士回覆稱，產品主含量符合電池級碳酸鋰標準，當問及是否符合廣期所期貨標準時，上述人士表示，目前沒有開展期貨業務。而追問網傳檢驗報吿是否真實時，上述人士則迴應，請以官方為準。從多位碳酸鋰行業人士處獲悉，包括鹽湖股份在內的幾乎所有國內鹽湖提鋰電碳產品，本來就不符合廣期所基準品交割標準，如要交割則作為替代交割品，需要貼水25000元/噸或再提純。

20. 10餘隻國企改革概念股密集公吿迴應相關事宜

國企改革概念股爆發，四川金頂和文投控股收盤雙雙拿下6連板，南寧百貨錄得3連板，天紡標30cm升停。據不完全統計，包括四川金頂、文投控股、南京公用、南寧百貨、上海建科等在內的超10只國企改革概念股發佈股價異動公吿並回應相關事宜。

其中，四川金頂公吿，控股股東及實控人洛陽市政府不存在未披露重大事項。南京公用公吿，經核實，控股股東及南京市國資委均不存在對公司股價可能產生影響的應披露而未披露的重大事項或處於籌劃階段的重大事項。南寧百貨亦通過控股股東向其一致行動人以及實控人南寧市國資委瞭解，截止公吿披露日不存在應披露而未披露的重大事項或重大信息。天紡標表示，公司不涉及熱點概念事項，控股股東和實控人不存在應披露而未披露的重大事項。音飛儲存表示，公司目前經營狀況正常，內外部經營環境未發生重大變化，無應披露而未披露的重大事項。國新文化表示，目前公司生產經營正常，日常經營情況未發生重大變化，市場環境、行業政策不存在重大調整。公司未涉及熱點概念事項等。珠江鋼琴表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

1. 外匯局：9月新發放企業貸款利率水平創有統計以來新低

國家外匯管理局副局長陸磊表示，9月新發放企業貸款加權平均利率水平是3.82%，創有統計以來的新低，社會融資成本穩中有降。從數據看，貨幣信貸保持了較快增長，10月末人民幣貸款餘額達到了235萬億元，廣義貨幣、人民幣貸款餘額增速都在10%以上，明顯高於名義GDP增速。

2. 韓文秀：債務低風險地區要在推動高質量發展上能快則快

中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀表示，圍繞推動高質量發展，紮實做好重點經濟工作，持續有效防範化解重點領域風險，要堅持系統觀念，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，要完善相關的基礎性制度，加快構建房地產發展新模式，要有效實施一攬子化解地方債務的方案，債務低風險地區要在推動高質量發展上能快則快。

3. 商務部：我國外貿全年有望實現正增長

商務部部長助理唐文弘表示，今年以來，我國外貿穩規模、優結構取得新成效，全年有望實現正增長。數據顯示，1-11月，我國進出口總值37.96萬億元，與去年同期持平，其中，出口21.6萬億元，增長0.3%，作為外貿主力軍的民營企業進出口，增長6.1%。唐文弘表示，“進”的勢頭逐步顯現。

4. 財政部：明年積極的財政政策要適度加力，做好六個“着力”

財政部綜合司司長林澤昌表示，推動實現2024年經濟社會發展各項目標任務，明年積極的財政政策要適度加力、提質增效，做好六個“着力”。林澤昌表示，着力支持現代化產業體系的建設，積極支持科技創新，保障關鍵核心技術攻關資金需求，持續加大基礎研究支持力度，深化科技經費分配使用機制改革，調整優化經費使用方向。着力擴大有效需求，繼續用好地方政府專項債券、中央預算內投資等，發揮政府投資帶動作用，用好社會保障轉移支付等工具，多渠道增加居民投入，增強消費能力。

5. 亞洲開發銀行上調今年中國經濟增長預期至5.2%

亞洲開發銀行12月13日上調了對亞太地區發展中經濟體的經濟預測，預計亞太地區發展中經濟體今年將增長4.9%，而此前9月份預測值為4.7%。維持明年4.8%的增長預測不變。由於第三季度居民消費和公共投資提振了中國經濟增長，亞行此次預測中國經濟今年將增長5.2%，而此前預測值為4.9%。在工業實現兩位數增長的刺激下，印度7月至9月的增速快於預期，亞行故將其增長前景預測從6.3%上調至6.7%。

6. 經合組織：2023年10月該組織成員國失業率為4.9%

經濟合作與發展組織發佈公報表示，2023年10月，經合組織成員國失業率總體穩定在4.9%。報吿中表示，自2022年7月以來，該組織成員國失業率一直保持在5%以下。2023年10月，14個經合組織國家的月度失業率上升，9個國家保持不變，其他10個國家下降。該組織成員國10月份失業人數增至3340萬人，創2023年最高水平。

7. 英國10月份GDP環比萎縮0.3%

英國國家統計局公佈的統計數據顯示，英國10月份經濟增長環比萎縮0.3%。在截至10月份的3個月內，英國經濟增長環比為零。10月份，英國的服務業、製造業和建築業產出均顯示為萎縮。其中，服務業環比萎縮0.2%，製造業環比萎縮0.8%，建築業萎縮0.5%。由於服務業在英國經濟的佔比較大，服務業的萎縮成為經濟總量萎縮的主要推動力量。

8. 美國11月核心PPI超預期放緩至2%

美國勞工部數據顯示，美國11月PPI同比升0.9%，創今年6月來新低，預期升1%，前值自升1.3%修正至升1.2%；環比持平，預期升0.1%，前值自降0.5%修正至降0.4%；核心PPI同比升2%，預期升2.2%，前值自升2.4%修正至升2.3%；環比持平，預期升0.2%，前值持平。

9. 歐佩克月報：2023年全球原油需求增速預測為250萬桶/日

歐佩克月報顯示，2023年全球原油需求增速預測為250萬桶/日，2024年為220萬桶/日；對2024年影響石油市場動態的基本因素保持謹慎樂觀；投機者在原油期貨價格“顯著下降”中發揮重要作用；預計非歐佩克2023年原油供應增速為180萬桶/日，與此前預期持平。

1. 工信部：推動人工智能、人形機器人等前沿技術研發和應用推廣

工信部總經濟師高東昇表示，以科技創新引領現代化產業體系建設，大力推進新型工業化。下一步還將持續推動產業結構優化升級，前瞻佈局一批未來產業，推動人工智能、人形機器人等前沿技術研發和應用推廣，加快構築未來發展新優勢。加快推進製造業綠色低碳發展，加快打造綠色低碳供應鏈，持續提升能源資源利用效率。支持中小企業發展，完善國家省市縣四級中小企業公共服務體系，促進中小企業數字化轉型。

2. 工信部：今年前十個月全國鋰電池總產量同比增長31%

今年以來，我國鋰電池產業延續增長態勢，前十個月全國鋰電池總產量同比增長31%。工信部數據顯示，今年9—10月，全國鋰電池總產量超過185GWh，同比增長17%，其中儲能型鋰電池產量超過38GWh，新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約76GWh。今年前十個月全國鋰電池總產量超過765GWh，同比增長31%。鋰電池出口同樣持續增長，今年9—10月期間，全國鋰電池出口總額達到824.6億元，同比增長21%。

3. 乘聯會：12月1-10日乘用車市場零售47.5萬輛 同比去年同期增長7%

乘聯會數據顯示，12月1-10日，乘用車市場零售47.5萬輛，同比去年同期增長7%，較上月同期增長8%，今年以來累計零售1,981.9萬輛，同比增長5%。12月1-10日，新能源車市場零售18.7萬輛，同比去年同期增長8%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售699.6萬輛，同比增長34%。

4. 五部門：到2035年，上海國際航運中心服務能力位居世界前列

五部門發佈加快推進現代航運服務業高質量發展的指導意見。總體目標到2035年，形成功能完善、服務優質、開放融合、智慧低碳的現代航運服務體系，國際航運中心和現代航運服務集聚區功能顯著提升，上海國際航運中心服務能力位居世界前列，現代航運服務業實現高質量發展。

5. 中國信通院：10月國內市場手機出貨量2916.2萬部

中國信通院公佈數據顯示，2023年10月，國內市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%，其中，5G手機2643.5萬部，同比增長35.5%，佔同期手機出貨量的90.6%。2023年1-10月，國內市場手機總體出貨量累計2.30億部，同比增長4.2%，其中，5G手機出貨量1.88億部，同比增長8.9%，佔同期手機出貨量的81.9%。

6. 空客：預期未來二十年中國新飛機需求量逾9000架

空客發佈的《2023至2042年全球航空服務市場預測報吿》指出，未來二十年，中國航空客運量年均增長率5.2%，是全球平均水平近兩倍，中國新飛機需求量將超過9,000架，佔全球同期新飛機需求總量的23%。到2042年，全球將有超過1.7萬架飛機，因為機隊更新和採購最新機型而退役，將迎來更多二次利用、維修和回收的市場機遇。

大全能源：擬150億元投建硅基新材料產業園項目

上海建科：截至目前不涉及“數據要素”相關業務

龍版傳媒：業務不涉及AI概念

永輝超市：擬45.3億元出售萬達商管1.43%股份

龍韻股份：業務範圍未涉及“短劇”類業務，且無相關投資或經營計劃

林洋能源：中標3.36億元國家電網相關項目

中國中冶：前11月新籤合同額1.19萬億元 同比增長2.5%

中國人保：前11個月累計保費收入為6132.26億元

昨日，A股方面，滬指跌1.15%，深證成指跌1.54%，創業板指跌1.66%。機器人概念全天強勢，病毒防治概念維持升幅，退税商店、化學制藥及SPD概念等升幅居前。雞肉、豬肉概念持續走低，白酒股午後繼續下行，光伏設備板塊震盪下行，乳業、能源金屬及HBM概念等跌幅居前。

港股方面，恒指跌0.89%，國指跌1.13%，恒生科技指數跌1.18%。大型科技股多數下跌拖累大市疲弱，美團跌近3%，京東跌超2%；內房股與物管股攜手下跌，建材水泥股、家電股等產業鏈齊跌，電影概念股、重型機械股、海運股、汽車股等走低。蘋果概念股、軍工股、藥品股部分上升。

昨日，主力動向，北上資金大幅淨賣出95.9億元。五糧液、貴州茅台、長安汽車分別獲淨賣出5.83億元、5.55億元、4.16億元。比亞迪淨買入額居首，金額為2.73億元。南向資金淨買入8.55億元。港股通（滬）方面，中國移動、融創中國分別獲淨買入1.02億港元、1.01億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為2.97億港元；港股通（深）方面，南方恒生科技、藥師幫分別獲淨買入1.99億港元、1.05億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為2.92億港元。

龍虎榜中，共有31只個股上榜龍虎榜，巨輪智能龍虎榜單日淨買入額最多，達2.29億元。涉及機構專用席位的個股有13只，淨買入額前三的是方直科技、中迪投資、泰慕士。

兩市融資餘額：截至12月12日，上交所融資餘額報8363.75億元，深交所融資餘額報7605.90億元，兩市合計15969.65億元，較前一交易日增加25.12億元。