《大行報告》大摩料快手(01024.HK)強勁趨勢可持續 重申「增持」評級
摩根士丹利發表報告指,快手-W(01024.HK)第三季收入符合預期,其中第三季受惠上年重組計劃,又認為第三季業績表現呈正面驚喜。其中第三季收入按年升21%至279億元人民幣,毛利率按年增5個百分點至51.7%,而非國際財務報告準則純利達32億元人民幣,勝於預期。
該行預料,快手下半年可以保持強勁的廣告及電商增長勢頭,受惠內容及營運改善,盈利能力、資產負債表、現金流及股票回購均呈具有意義的改善。該行給予其目標價為80元,重申其評級為「增持」。(ca/w)
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