中沙（特）兩國央行簽署雙邊本幣互換協議。經國務院批准，近日中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助於加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣使用，促進雙方貿易和投資便利化。

人民幣匯率強勢拉昇。11月20日晚間，在岸、離岸人民幣對美元匯率升幅持續擴大，雙雙升破7.17關口。截至17時50分，在岸人民幣對美元匯率最高觸及7.1633，日內連破五道關口，刷新8月以來新高，日內升超800個基點。離岸人民幣對美元匯率日內上升超500點，最高觸及7.1659。

對於近期人民幣匯率的強勢反彈，中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲解讀稱，當前人民幣的反彈屬於區間和階段性波動，趨勢性貶值還未終止，預期人民幣匯率12月可能進入正式升值通道。

美股方面，三大指數集體收升，道指升0.58%，納指升1.13%，標普500指數升0.74%。

大型科技股全線上升，蘋果升0.93%，微軟升2.05%，特斯拉升0.55%，谷歌升0.69%，亞馬遜升0.65%，Meta升1.47%，英偉達升2.28%。熱門中概股普升，納斯達克中國金龍指數升3.55%，阿里巴巴升1.10%，京東升3.40%，拼多多升3.15%，蔚來汽車升5.62%，小鵬汽車升8.58%，理想汽車升3.68%，百度升2.95%，網易升1.14%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌 0.31%，報4.429%，相較兩年期國債收益率差-49個基點。恐慌指數VIX跌2.83%，布倫特原油升1.77%。現貨黃金跌0.17%，報1977.62美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，跌0.41%，報103.49。

1. 中央金融委員會會議：加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度

中央政治局常委、國務院總理、中央金融委員會主任李強20日主持召開中央金融委員會會議。會議審議通過了推動金融高質量發展相關重點任務分工方案。會議強調，要着力提升金融服務經濟社會發展的質量水平，在保持貨幣政策穩健性的基礎上，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。

2. 金融監管部門擬擴圍房企白名單

金融監管部門在上週五召開的金融機構座談會上，討論了多項房地產金融放鬆政策。有消息稱，監管機構正在起草一份中資房地產商白名單，可能有50家國有和民營房企會被列入其中，在列的企業將獲得包括信貨、債權和股權融資等多方面的支持，這一名單較今年年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。

3. 上交所與迪拜金融市場簽署合作諒解備忘錄

上海證券交易所和迪拜金融市場宣佈簽署合作諒解備忘錄，以進一步加強資本市場之間的合作交流。這一夥伴關係的落實，是中國資本市場對外開放、加強跨境合作的又一重要里程碑。

4. OpenAI創始人加入微軟，並非板上釘釘

微軟首席執行官納德拉在社交平台上宣佈，OpenAI創始人山姆·奧特曼和格雷格·布羅克曼將加入微軟，二人將領導新的微軟人工智能團隊，但這還不是板上釘釘的事。有多個消息來源稱，如果解僱他的其他董事會成員辭職，他和布羅克曼仍然願意回到OpenAI。

OpenAI幾乎全體員工要求公司現任董事會辭職，否則他們會離開OpenAI並跟隨之前被罷免的Sam Altman投奔微軟。

5. 貴州茅台派發240億大紅包！

貴州茅台20日發佈公吿稱，公司擬在2023年度內以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施回報股東特別分紅，每股派發現金紅利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司總股本為12.56億股，以此計算合計擬派發現金紅利240億元（含税）。

6. 融創中國境外債務完成重組，整體化解約900億元債務風險

11月20日，融創中國發布公吿，宣佈境外債務重組各項條件已獲滿足，20日起正式生效，這意味着歷時18個月的融創境外債重組正式宣吿成功。隨着此次境內外公開市場債務的全部重組完成，融創中國整體化解約900億元人民幣的債務風險。

7. 鴻蒙系統明年將不兼容安卓？迴應來了

有消息稱，華為可能明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本。相關人士表示：“華為內部確實有這計劃，但目前內部還沒有下發相關通知，所以具體何時推出暫不明確。”此外，華為方面表示，目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃，海外消費者可通過搭載EMUI版本的華為手機繼續放心使用安卓應用。

8. 傳現任行政總裁歐冠升或不獲續約，港交所迴應

香港交易所現任行政總裁歐冠升的任期將於明年屆滿。近期，有媒體引述消息稱，港交所董事會正在研究探討歐冠升續聘與否的問題，董事會成員對歐冠升上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。針對上述傳言，港交所發言人今天表示：“關於集團人事安排，我們不評論市場傳聞。”

9. 小米Q3收入利潤逆勢雙增，單季度盈利創近兩年新高

20日，小米集團公佈第三季度業績公吿，收入近6個季度首次同比增長，單季盈利創近兩年新高。公司第三季度營收708.9億元，同比增長0.6%；第三季度調整後淨利潤59.9億元，同比增長183%。前三季度經調整淨利潤為去年全年的1.7倍，業績表現大超市場預期。

10. 特斯拉又要升價了？銷售人員：還要升

近日，有消息稱，特斯拉將於本週再次上調中國市場售價。特斯拉銷售人員表示，“據我們內部消息，這次是連續升價，針對的是全系車型。”值得注意的是，特斯拉在過去半個月時間已經完成了三次升價。10月27日，ModelY高性能版售價率先上調1.4萬元。

11. 花旗將削減300多個高級管理崗位

知情人士透露，花旗將削減300多個高級管理崗位，所涉及的員工比Fraser所在的執行管理團隊低兩個級別。這些被裁員工約佔該層級員工總數的10%。花旗集團在聲明中表示，“今天我們與同事們分享了許多業務和職能的下一層變化，我們將繼續使花旗的組織結構與新的精簡式運營模式保持一致。”該聲明沒有透露具體裁員數字。

12. 美國汽車工會與三家汽車製造商達成協議

當地時間11月20日，美國汽車工人聯合會宣佈，工會成員已經批准了福特、斯特蘭蒂斯和通用三家汽車製造商所有的合同，達成了包括至少在4年半內加薪升幅超過25％以及其他額外福利等內容的協議。

1. 人民幣超越歐元成為全球第二大貿易融資貨幣

人民幣計價的國際債券持續發展，同時境外人民幣貸款業務崛起，使人民幣超越歐元，成為全球第二大貿易融資貨幣。SWIFT數據顯示，人民幣在9月份的全球支付份額中獲得創紀錄升幅，其份額從年初的3.9%升至5.8%，首次超過歐元所佔份額。

2. 英國央行行長貝利：可能不得不再度加息

英國央行行長貝利警吿稱該央行可能不得不再次加息，食品和能源價格仍然對通脹前景構成上行風險。這是英國央行迄今為止對明年將降息三次這一押注最具體的反駁。他重申現在考慮降息還為時過早，並警吿稱服務業通脹仍然“過高”，工資增長依然“高企”。

3. 瑞銀：明年MSCI中國指數將有15%的上升空間

瑞銀繼續看好中國股市，預計明年MSCI中國指數將有15%的上升空間。瑞銀稱，繼續看好中國股市因其估值處於低位、投資者倉位較輕、政策支持加速落地、企業盈利勢頭改善等；2024年美國經濟可能出現相當温和的衰退，全球利率有望下降，也將給中國股市合理表現帶來支撐。

4. 歐洲央行管委：現在談論降息絕對為時過早

歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，現在談論降息絕對為時過早；預計歐洲央行不會恢復對貨幣政策的前瞻性指引；當前的利率水平足夠高了。

5. 美聯儲巴爾金：現在不是給出利率前瞻指引的大好時機

美聯儲巴爾金表示，現在不是給出利率前瞻指引的大好時機；就FOMC的利率政策行動而言，更側重於美國通脹；整體而言，核心通脹數據出現喜人的下滑‘’“在更長時期內維持更高的政策利率”將取決於美國經濟形勢的變化；FOMC的目標仍然是充分就業和物價穩定性；側重於讓美國的物價升幅回落至2%這一通脹目標。

1. 國家能源局：截至10月底，全國累計發電裝機容量同比增12.6%

國家能源局數據顯示，截至10月底，全國累計發電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。

2. 乘聯會：10月份皮卡市場銷售4.2萬輛，環比下降5%

乘聯會數據顯示，2023年10月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比微增1%，環比下降5%，處於近5年的中位水平。促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，促進2023年1-10月總體皮卡銷量41.9萬，同比下降2%，走勢較平穩。

3. 上海發佈促進商業航天發展行動計劃

上海市印發《上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃（2023—2025年）》，提出到2025年，形成年產50發商業火箭、600顆商業衞星的批量化製造能力，以打造“上海星”“上海箭”為目標，提供衞星研製、運載發射、在軌交付與管理鏈式服務模式。推動形成地面站、測運控中心、應用終端等自主建設能力。

4. 民航局：10月中國民航旅客運輸量同比增長252%

民航局20日發佈10月份主要生產指標統計顯示，今年10月，運輸總週轉量達到110.1億噸公里，同比增長158.6%；中國民航旅客運輸量達到5605.2萬人，同比增長252%，當年累計運輸量已達5.2億人；10月貨郵運輸量為67.5萬噸，同比增長37.7%。

5. 歐佩克主要成員國阿聯酋將在2024年提高原油產量

歐佩克主要成員國阿聯酋將在1月份將其原油產量目標提高到307.5萬桶/日，比上個月增加約13.5萬桶/日。阿聯酋在歐佩克6月份的會議上獲得了這一許可，當時該國稱，長期的產量限制政策未能考慮到它近年來增加的產能。但配額變化本身並不能保證歐佩克總產油量的增加，石油交易員還需要關注其他方面的動向。

9天8板西隴科學：公司股價存在非理性炒作風險

5連板南京熊貓：參與研發的腦機接口項目目前不涉及商用

旭光電子：控股子公司擬收購名奧精密60%股權

世運電路：控股股東終止轉讓公司股份事項股票復牌

遙望科技：控股孫公司參投杭州星陀星海股權投資基金

引力傳媒：主營業務中暫未涉及抖音短視頻付費業務

海南發展：控股子公司聯合中標6.1億元幕牆工程項目

富佳股份：1-9月份益佳電子與樂聚機器人相關銷售金額佔營收比為0.2%

清越科技：公司未向蘋果供貨，目前硅基OLED業務佔整體營業收入的比重較低

昨日，A股方面，滬指升0.46%，深證成指升0.43%，創業板指升0.32%。盤面上，培育鑽石、工業母機、腦機接口板塊表現強勢，教育、工業4.0及豬肉概念等升幅居前。另外，證券、貴金屬、互聯網電商等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生科技指數收升2.45%重回4000關口，恒指、國指分別上升1.86%和2.16%。盤面上，大型科技股助力大市上揚，半導體、餐飲、啤酒等板塊表現活躍。另一方面，國內零售板塊逆勢下跌，蘋果概念、中資券商股等走低。

主力動向，11月21日，北上資金淨買入A股13.73億元。韋爾股份、陽光電源、中興通訊分別獲淨買入3.36億元、2.04億元、1.69億元。南下資金大幅淨賣出港股61.08億港元。其中，港股通（滬）淨賣出43.07億港元，港股通（深）淨賣出18.01億港元。

龍虎榜中，11月21日，龍虎榜淨買入額前三為巖山科技、易天股份、賽為智能。涉及機構專用席位的個股中，淨買入額前三為麥加芯彩、元成股份、航宇微。

兩市融資餘額：截至11月17日，上交所融資餘額報8319.76億元，較前一交易日減少0.46億元；深交所融資餘額報7537.8億元，較前一交易日減少2.41億元；兩市合計15857.56億元，較前一交易日減少2.87億元。