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早報 (11.1)| 突發閃崩!最早下週提交破產申請;重磅會議刷屏!再提“活躍資本市場”;茅台深夜宣佈升價

中央金融工作會議釋放了這些重磅信號,活躍資本市場,推動股票發行註冊制走深走實!地方債、房地產也有提及——中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行,會議強調,“要全面加強金融監管,有效防範化解金融風險”“依法將所有金融活動全部納入監管”“一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,因城施策用好政策工具箱”等。新提“健全房地產企業主體監管制度和資金監管”“完善房地產金融宏觀審慎管理”“ 增強上海國際金融中心的競爭力和影響力,鞏固提升香港國際金融中心地位”等。

對於資本市場,本次會議提出,更好發揮資本市場樞紐功能,推動股票發行註冊制走深走實;活躍資本市場,更好支持擴大內需。

巴菲特繼續減持比亞迪,持股比例降至7.98%。——港交所披露易顯示,伯克希爾2023年10月25日賣出了82.05萬股比亞迪H股,持股比例從8.05%降至7.98%,這是第13次披露巴菲特減持,仍持股8761.3142萬股。2008年9月29日,伯克希爾斥資2.3億美元,以每股8港元的價格,在港股認購了比亞迪2.25億股股票。2022年8月24日,持股14年的巴菲特對比亞迪進行了首次減持。

美股方面,三大指數集體收升,均為月線三連跌。標普500指數升0.65%,10月份累跌2.2%;納指升0.48%,10月份累跌2.78%;道指升0.38%,10月份累跌1.36%。

大型科技股升跌不一,特斯拉升超1%,蘋果、微軟、奈飛、亞馬遜小幅上升;英偉達、谷歌、Meta小幅下跌。銀行股集體上升,美國銀行升超2%,花旗、摩根大通升超1%,高盛、摩根士丹利、富國銀行小幅上升。熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌1.69%,10月累計下跌6.48%。滿幫跌超8%,富途控股跌超4%,理想汽車、嗶哩嗶哩跌超3%,小鵬汽車、蔚來、拼多多、京東跌超2%,百度跌超1%,網易、阿里巴巴小幅下跌。

全球資產表現上美元連升三個月,日元兑美元最深跌1.8%至151.74,創一年盤中最低和六個月最大跌幅,接連跌穿150和151兩道關口,收盤報151.67,創三十三年最低。美國長債收益率全天V型反轉,10年期美債收益率在美股盤前跌近8個基點至4.8%,美股尾盤轉升、仍低於5%關口。

1. 茅台官宣升價 飛天等出廠價提高約20%

貴州茅台發佈公吿稱,經研究決定,自2023年11月1日起上調本公司53%vol貴州茅台酒(飛天、五星)出廠價格,平均上調幅度約為20%。此次調整不涉及本公司產品的市場指導價格。值得一提的是,茅台此次升價從公吿到實施,只隔了短短十來分鐘。

2. 共享辦公巨頭WeWork無力償債 破產保護或下週申請

據華爾街日報,WeWork可能會在新澤西州提交第11章破產申請。最近幾年該公司一直處於動盪之中,因為投資者擔心其鉅額虧損,並開始懷疑其商業模式。今年8月,WeWork對其繼續運營的能力提出了“嚴重質疑”,這標誌着這家曾經估值高達470億美元的靈活辦公空間公司的驚人命運逆轉。WeWork美股盤後一度下跌超50%。

3. 印度將提高原油暴利税 降低柴油暴利税

印度將從11月1日起將原油暴利税從9050盧比/噸提高到9800盧比/噸;將柴油暴利税從每升4盧比下調至2盧比,同時取消對航空燃油的暴利税措施。

4. 整治裸賣空!韓國將全面調查海外投行股票賣空交易

10月31日週二,韓國金融監督管理局在聲明中宣佈,將成立針對做空交易的特別調查小組,對海外投行在韓國市場上進行的賣空交易進行調查,該調查將於11月開始。韓國金融監督管理局還表示,其將與中國香港和新加坡的監察機構合作開展調查。

5. 標準普爾將多家以色列銀行前景展望評級下調為“負面”

國際信用評級機構標準普爾當地時間10月31日將多家以色列銀行前景展望評級下調為“負面”。評級被下調的銀行包括以色列哈波利姆銀行(又名工人銀行)、以色列國民銀行、聯合東方銀行集團、以色列貼現銀行及其紐約分行。標準普爾全球評級表示,此次評級調整反映了標準普爾全球評級的觀點,即在地緣政治風險增加的情況下,以色列銀行體系可能面臨更高的風險。

6. 11月1日起,北京公積金將執行“認房不認商貸”

11月1日起,有商業貸款記錄、無公積金貸款記錄,且在北京市無房的公積金繳存職工家庭,可執行首套住房公積金貸款政策。10月31日,北京住房公積金管理中心發佈通知,優化住房公積金“認房認貸”政策,宣佈住房套數認定將不再考慮商業貸款情況。

7. 800噸!全球央行購金需求創紀錄

世界黃金協會發了最新《全球黃金需求趨勢報吿》,數據顯示,2023年三季度全球央行淨購黃金337噸,為有史以來第三高的季度淨購金量。2023年前三個季度,全球央行購金需求同比增長了14%,達到創紀錄的800噸。

其中,中國已連續11個月增持黃金,成為最大的黃金購買國,前九個月已累計增儲181噸,創下歷史新高。

8. 國務院印發《中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案》

國務院印發《中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案》提出,賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權,深入開展差別化探索,培育壯大新疆特色優勢產業,明確了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措,努力將新疆自貿試驗區建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高質量自由貿易園區。

9. 《完蛋!我被美女包圍了》突然爆火!上線24小時內巔峯玩家6.5萬名

近期,國產真人戀愛影視遊戲《完蛋!我被美女包圍了》(以下簡稱《完蛋》)連日登頂steam國區暢銷榜首,力壓了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一眾熱門免費遊戲,穩佔國區暢銷榜首。該遊戲於10月17日上線,好評率92.51%,24小時內在線巔峯65435名玩家。

10. 高盛:中國股市不太可能“日本化” 具備更強的資金流入潛力

針對中國股票市場是否面臨“日本化”的問題,高盛研究部股票策略團隊近日指出,當前中國股票市場與上世紀80年代末的日本股市存在顯著差異。第一,日本股市估值峯值達到60倍滾動市盈率,而中國股市峯值為20倍;第二,日本企業在80年代末的利潤增長勢頭遠低於當下的中國企業;第三,日元幣值自廣場協議後翻一番,並在股指到達高位後依舊保持強勢,但人民幣幣值自2005年匯改以來升值幅度有限;第四,中國居民投資中股票配置較少,意味着中國股市未來擁有更強的資金流入潛力。

11. AITO問界新M7車型上市50天累計大定超8萬台

問界新M7自9月12日正式上市以來持續火爆,該車上市首月累計大定已突破6萬台,上市45天大定破7萬台,上市50天累計大定超過8萬台。

12. 大疆闢謠被美國罰440億元

近日,市場傳言“大疆被美國罰款440億元”引起關注。10月31日,大疆方面迴應稱,上述傳言是自媒體發酵的內容,相關案件在今年4月陪審團的裁決金額是2.789億美元,案件仍在審理過程中。

13. 微信、抖音、快手、微博:“粉絲”量50萬以上“自媒體”賬號需對外展示實名信息

為增強“自媒體”賬號可信度,保障用户合法權益,維護清朗、健康的平台秩序,微信、抖音、快手、微博同時宣佈分批次分階段引導“粉絲”量50萬以上“自媒體”賬號對外展示實名信息。

14. 網絡售藥監管辦法實施細則11月實施 購買處方藥須“實名制”

網售處方藥除了要對購藥人信息實行實名制管理之外,網站首頁、醫藥健康行業板塊首頁和平台商家店鋪主頁,不得展示處方藥包裝、標籤等信息,網售處方藥記錄保存期限不少於5年。《北京市藥品網絡銷售監督管理辦法實施細則》將從11月1日起正式實施,這是全國首個省、直轄市藥品監管部門出台的藥品網絡銷售監督管理規範性文件。

15. 滬市2248家公司完成2023年三季報披露:合計實現營收、淨利潤38.44萬億元、3.51萬億元

截至2023年10月31日,除多地上市紅籌企業中芯國際、百濟神州、華虹公司和諾誠健華外,滬市2248家上市公司完成2023年三季度報吿披露。在國家一系列穩經濟、保民生、促消費政策的有力支撐下,滬市上市公司經營業績整體邁入邊際修復軌道,多個行業、多項指標出現積極變化。

16. AMD第三財季營收略高於預期 但第四財季營收指引低於預期

AMD第三財季營收58億美元,分析師預期57億美元;第三財季調整後運營收益12.8億美元,分析師預期12.7億美元。AMD預計第四財季營收58億美元至64億美元,分析師預期64億美元,並下調遊戲業務銷售預期。

17. 輝瑞Q3營收同比下降42% 維持全年指引

輝瑞第三季度營收132.3億美元,同比下降42%,預估134.9億美元;第三季度調整後每股虧損0.17美元,上年同期每股純益1.78美元。輝瑞仍然預測全年調整後每股收益1.45美元至1.65美元;仍然預測全年營收580億美元至610億美元,預估586.9億美元。

1. 10月製造業PMI降至49.5%

國家統計局公佈數據顯示,10月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為49.5%,比上月下降0.7個百分點,降至收縮區間;同時,非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.6%和50.7%,分別比上月下降1.1個百分點與1.3個百分點,但均高於臨界點。

2. 日本央行議息按兵不動

日本央行貨幣政策委員會在最新利率決議上,以8比1維持政策不變,但表示將增加YCC的靈活性,即將長期收益率上限以1%作參考。日本央行強調,如果需要,將毫不猶豫地加大寬鬆措施,將繼續耐心實施貨幣寬鬆政策,直到實現穩定的2%通脹。

3. 歐元區10月核心調和CPI同比降至4.2%

歐盟統計局發佈數據顯示,歐元區10月調和CPI同比初值同比上升2.9%,為近兩年來的最低水平,也低於預期3.1%;環比初值0.1%,低於預期0.3%,低於預期及前值的0.3%。核心調和CPI同比降至4.2%,為一年來最低。

4. 香港第三季度GDP同比4.1%

香港第三季度GDP年率4.1%,預期5.20%,前值1.50%;香港第三季度GDP季率0.1%,預期1.4%,前值-1.30%。

5. 多地上調最低工資標準!年底前社保和工資迎新變化

2023年底前,社保、最低工資將迎來新變化。社會保險經辦領域首部行政法規《社會保險經辦條例》已公佈,將於2023年12月1日起施行。社會保險經辦事關人民羣眾能否便捷享受社會保險待遇。人社部數據顯示,截至9月底,全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.6億人、2.4億人、3.0億人。新規實施後,社保經辦將迎來一系列新變化,利好參保人員。其中包括:精簡證明材料、規範辦理時限及減少辦事環節等。

此外,多地還將調整最低工資標準。天津11月1日上調最低工資標準,由2180元上調為2320元;廣西自11月1日起調整最低工資標準,調整後,一類地區最低工資標準上調至1990元,二類地區最低工資標準上調至1840元,三類地區最低工資標準上調至1690元。

1. 哈薩克斯坦計劃將稀有和稀土金屬產量提高40%

哈薩克斯坦政府網站發佈的稀有和稀土金屬行業命令草案顯示,該國計劃斥資118億堅戈(約合2500萬美元),在2028年前將稀有和稀土金屬產量提高40%。哈薩克斯坦計劃在2024至2028年間至少有10個新礦牀投入生產,至少5家新公司啟動生產,並推出至少5種新產品。

2. 消息稱中國今年小麥進口量大增至約1200萬噸,刷新紀錄

貿易消息人士稱,作為全球最大的小麥生產國和消費國,中國在10月份購買了約200萬噸澳大利亞新作小麥,並於12月份開始發貨。自9月以來,中國還訂購了約250萬噸法國小麥,用於12月至3月裝運。兩位新加坡貿易商表示,總體而言,中國2023年的進口量可能達到1200萬噸左右,超過2022年創紀錄的996萬噸。

3. 美國能源部:美國石油單日產量突破1300萬桶,創歷史新高

美國能源信息署(EIA)數據顯示,美國8月石油產量達到1305萬桶/日,突破2019年11月份以1300萬桶/日所創歷史上最大單日產量紀錄。近期,埃克森美孚宣佈收購先鋒自然資源,雪佛龍收購Hess Corp.。

4. 機構:TOP100房企10月銷售額同比下降33.5%

根據中指研究院《2023年1-10月中國房地產企業銷售業績排行榜》數據顯示,2023年1-10月,TOP100房企銷售總額為52977.0億元,同比下降13.1%,降幅相比上月擴大2.8個百分點。其中TOP100房企10月單月銷售額同比下降33.5%,環比下降7.5%。TOP100房企權益銷售額為36181.6億元,權益銷售面積為21297.6萬平方米。

5. 美國一居室房租環比下降0.4% 兩居室房租環比下降0.2%

Zumper全美租金指數顯示,美國一居室的房租(中位數,下同)10月環比下降0.4%至1505美元,為今年最高降幅;兩居室的房租環比下降0.2%至1862美元。Zumper CEO表示,如果當下的趨勢繼續下去,房租同比增速很可能在冬季轉為負數。

浪潮信息:前三季度淨利同比下降49.12%

寧德時代:擬20億元-30億元回購股份

睿創微納:擬斥資5000萬元-1億元回購股份

天龍股份:目前公司主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主

金冠電氣:控股股東擬增持1500萬元-3000萬元公司股份

恒大地產:截至2023年9月末涉及未能清償的到期債務累計約人民幣2808.3億元

中國電建:簽訂9.57億美元阿根廷波德綜合水利樞紐項目EPC總承包合同

順鑫農業:申請重新掛牌順鑫佳宇100%股權項目 轉讓底價調整為22.59億元

中金公司:發行不超過200億元公司債券獲得註冊批覆

潤建股份:智能算力中心第一期將為客户提供約2500P算力租賃服務

昨日,A股方面,滬指收跌0.09%報3018點,深證成指跌0.65%,創業板指跌0.48%。兩市超3000股下跌,全天成交9183億元,北上資金淨賣出47.53億元。盤面上,海南自貿港板塊全天走高;輔助生殖全天強勢,共同藥業等多股升停;房地產服務板塊、遊戲板塊走強。6G概念下挫;汽車整車板塊持續走低,江淮汽車跌停;麒麟電池、刀片電池及BC電池板塊普跌。

港股方面,恒生科技指數大跌2.47%失守3800點,恒指、國指分別下跌1.69%和1.65%,市場情緒依舊低迷。盤面上,權重科技股領跌大市,手機產業鏈股尾盤跌幅進一步加大,鋰電池股全天跌幅靠前,贛鋒鋰業績後放量大跌超12%領銜下跌;汽車股集體下挫,醫藥類回調,家電股、光伏股、半導體股走低。另一方面,電力股逆勢上升,中資券商股、內銀股部分飄紅。

主力動向,10月31日,北上資金淨賣出A股47.53億元。比亞迪、興業銀行分別獲淨賣出7.84億元、6.69億元。卓勝微、邁瑞醫療和五糧液分別獲淨買入3.02億元、2.8億元和2.08億元。南下資金淨買入港股19.35億港元。港股通(滬)方面,石藥集團、美團-W分別獲淨買入1.46億港元、1.35億港元;中國海洋石油淨賣出額居首,金額為1.19億港元;港股通(深)方面,中國財險、藥明生物分別獲淨買入1.73億港元、0.84億港元;騰訊控股淨賣出額居首,金額為2.16億港元。

龍虎榜中,共有41只個股上榜龍虎榜,恒潤股份龍虎榜單日淨買入額最多,達3.68億元。涉及機構專用席位的個股有23只,淨買入額前三的是恒潤股份、萬潤科技、康尼機電,分別為2.51億元、6002.11萬元、550.08萬元。

兩市融資餘額:截至10月30日,上交所融資餘額報8148.90億元,較前一交易日增加46.57億元;深交所融資餘額報7315.57億元,較前一交易日增加50.54億元;兩市合計15464.47億元,較前一交易日增加97.11億元。

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