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隔夜美股全覆盤(10.31)| 三大股指均升超1%,納斯達克中國金龍指數收升0.8%;特斯拉跌近5%,因北美電動汽車需求放緩,供應商松下將電池部門本財年利潤預期下調15%;安森美暴跌22%,Q3業績超市場預期,Q4指引低於預期,鑑於歐洲疲軟,歐洲的一線客户正在處理庫存,且由於高利率,汽車需求的風險增加,預計汽車業將出現中等個位數跌幅

01 大盤

昨夜美股三大股指均升超1%,納斯達克中國金龍指數收升0.8%,特斯拉跌近5%,因北美電動汽車需求放緩,松下將電池部門本財年利潤預期下調15%。截至收盤,道指升 1.58%,納指升 1.16%,標普升 1.2%。美國十年國債收益率升 1.178%,收報4.896%,相較兩年期國債收益率差-15個基點。恐慌指數VIX跌 7.15%,布倫特原油收跌 2.58%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日跌 0.49%,報1996.34美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.41%,報106.14。

巴以衝突-已致雙方超9800人死亡、以總理:加沙地帶不會實現停火,打擊取得系統性進展、以軍稱已擴大在加沙地帶的地面行動,將加強攻勢、中國政府中東問題特使訪問約旦、哈馬斯:3.2萬座建築被毀;願互相交換雙方所有被扣人員、白宮:認為現在停火不是“答案”、以軍已通知315名陣亡士兵和238名被扣押人員的家屬。

美國財政部將Q4借款預估削減至7760億美元。拜登簽署行政命令,發佈白宮首個生成式AI監管規定。據悉通用汽車已與美國汽車工人聯合會(UAW)達成臨時協議以結束罷工。據日經新聞:日本央行將在週二討論調整收益率曲線控制(YCC),可能允許長期收益率上升至1%以上。世界銀行表示,與2003年伊拉克戰爭相當的“中度干擾”情景可能導致第四季度石油價格上升至109-121美元的範圍。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體收跌1/34%外,其他標普10大板塊悉數收升:房地產、能源、醫療、公用事業均收升0.77%以內,原料、科技、工業、日常消費、金融和通訊分別收升1.03%、1.07%、1.24%、1.56%、1.78%和2.06%。

概念板塊方面,航空ETF升1.97%,旅行服務板塊升1.76%,高端酒店萬豪升1.52%,愛彼迎升2.51%,挪威郵輪升1.2%。太陽能板塊跌2.43%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.31%,巴菲特概念股NU升0.87%。網絡安全板塊升0.15%,SQ跌2%。

中概股升跌互現,KWEB升0.53%。台積電升 0.08%,阿里升 0.39%,拼多多跌 3.71%,京東升 1.13%,網易升 1%,理想升 0.38%,蔚來升 1.08%,小鵬升 1.43%,華住升 1.76%,新東方升 1.18%,瑞幸咖啡跌 5.15%,名創優品升 3.34%,亞朵升 5.04%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.23%,據渠道商公佈的價格顯示,目前iPhone 15 Pro Max 256GB最低入手價已經降至9000元以下,比官方的9999元低上千元。微軟收升 2.27%,谷歌收升 1.9%,保時捷和谷歌)正在擴大合作,旨在實現谷歌服務在保時捷車輛中的更深度整合。亞馬遜升 3.89%,英偉達升 1.63%,Meta升 2%,Facebook和Instagram將在歐洲提供無廣吿訂閲服務。特斯拉跌 4.79%,因北美電動汽車需求放緩,松下將電池部門本財年利潤預期下調15%。

WDC升7.26%,西部數據第一財季營收27.5億美元,環比增3%;同時宣佈通過一項分拆計劃,將其硬盤和閃存業務分拆為兩家上市公司。MCD升1.72%,麥當勞Q3營收、利潤均超預期,升價提振銷售額。AVGO升0.34%,VMW升3.11%,據悉博通預計其以690億美元收購威睿的交易將在合併協議到期之前很快完成。

STLA跌0.22%,由於合同談判失敗,加拿大斯泰蘭蒂斯工人罷工。市場消息稱加拿大聯合汽車工會與斯泰蘭蒂斯達成初步協議。ON跌21.77%,安森美Q3業績超市場預期,Q4指引低於預期,CEO表示,公司 “看到了一些疲軟,歐洲的一線客户正在處理庫存,而由於高利率,汽車需求的風險增加。”鑑於歐洲疲軟,預計汽車業將出現 “中等個位數” 的跌幅,“工業和其他終端市場的連續下降幅度更大”。

03 每日焦點

1.美國財政部將Q4借款預估削減至7760億美元

10.31 美國財政部發布報吿,其中在上調了對財政收入的預測後,下調了對當前季度聯邦借款的估計,這與最近顯示財政赤字迅速擴大的數據形成了對比。美國財政部將10月至12月當季淨借款預估下調至7760億美元,低於7月底預估的8520億美元。美國財政部還預計,到12月底,財政部的現金餘額將達到7500億美元,與此前的預測相同。同時預計在明年1月至3月期間借款8160億美元,預計明年3月底現金餘額為7500億美元。

2.松下將電池部門本財年利潤預期下調15%,因北美電動汽車需求放緩

10.30 松下週一宣佈,將其為特斯拉和其他汽車製造商生產電池的能源部門截至明年4月的本財年營業利潤預期下調15%,從此前的1350億日元下調至1150億日元(約7.69億美元), 因北美市場對高端電動汽車的需求正在放緩。

3.三星、LG、高通將聯手進軍 XR 市場,合作開發基於下一代芯片的設備

10.29 據韓媒 etnews 報道,三星和 LG 已被證實正在開發基於高通芯片的 XR 設備。高通技術公司副總裁兼 XR 部門總經理司宏國(Hugo Swart)日前在美國毛伊島上的活動中表示,「關於合作目前不能透露細節,但我們確實在與三星電子、LG 電子合作。」

司宏國表示,LG 在多個領域具有專長,而三星自從宣佈與高通、谷歌合作以來,就已經取得了很多進展。

三星和 LG 並未明確説明何時推出產品,報道稱最早預計在明年上半年。同時,司宏國稱目前計劃在明年第一季度推出下一代 XR 芯片,將比 Meta Quest 頭顯採用的第二代芯片(XR2)更加先進,預計在圖形處理能力、視頻透視能力和 AI 性能均會優於第二代芯片。

4.郭明錤:Meta已下修Quest 3四季度出貨量約5%-10%

10.30 天風國際證券分析師郭明錤最新調查指出,Meta已下修Quest 3的4Q23出貨量約5%-10%。因市場需求低於預期,故預期1Q24出貨量將環比衰退約70–80%。郭明錤表示,蘋果公司的Vision Pro在技術方面領先Meta的頭戴裝置至少約2-3年,故Vision Pro於明年初發售後,雖因售價明顯較高故與Quest的目標客户不同,但Vison Pro顯著的體驗優勢將影響消費者採購Quest的意願。

5.美國汽車工人聯合會和通用汽車達成臨時協議

10.31 當地時間10月30日,據美國廣播公司報道,美國汽車工人聯合會和通用汽車達成臨時合同協議,包括在未來四年合同期限內給員工提供25%的加薪,取消多個工資等級,將Ultium Cells和GM Subsystems LLC兩個電池工廠的員工納入臨時協議中。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)11:00 日本央行公佈利率決議和前景展望報吿

(2)14:30 日本央行行長植田和男召開新聞發佈會

(3)18:00 歐元區10月CPI年率初值

(4)18:00 歐元區10月CPI月率

(5)18:00 歐元區第三季度GDP年率初值

(6)20:30 美國第三季度勞工成本指數季率

(7)21:00 美國8月FHFA房價指數月率

(8)22:00 美國10月諮商會消費者信心指數

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