“緊跟”埃克森美孚！雪佛龍擬530億美元收購本土老牌油氣公司

格隆匯 10-23 22:40

10月23日，美國石油巨頭雪佛龍宣佈，已與能源公司赫斯達成最終協議，將以全股票交易方式收購赫斯全部流通股，價值530億美元（約合3878億元人民幣）。根據協議條款，此次交易的企業總價值（包括債務）為600億美元。

據悉，此次收購後，雪佛龍將擁有圭亞那海外石油勘探項目的30%股權，該項目佔地660萬英畝，擁有110億桶原油儲量。同時，雪佛龍還將擁有46.5萬英畝的巴肯（Bakken）頁巖油項目。

受此消息影響，截至發稿，雪佛龍跌超2.5%，赫斯升超1%。

短短兩週，這是繼埃克森美孚收購案後，美國油氣行業近期出現的第二起大型併購交易。

根據雪佛龍公吿，包含債務在內，該筆交易涵蓋的企業總價值達600億美元（約合4390億元人民幣），收購形式為全股票交易。赫斯股東以原先擁有的赫斯公司股票，每股可置換獲得1.025股雪佛龍股票。

雪佛龍稱，這筆收購將使雪佛龍在美國主要頁巖油氣產地——巴肯地區的開採面積擴大至46.5萬淨英畝。

根據聲明，這筆交易已經得到了兩家公司董事會的一致批准，並將於2024年上半年完成。該交易還需獲得赫斯股東、監管機構和其他慣例成交條件的批准。

預計此次交易將於2024 年上半年左右完成，赫斯公司CEO約翰·赫斯有望加入雪佛龍董事會。

公吿稱，交易成交價格相比赫斯10月20日前20日的平均收盤價，溢價10.3%。

雪佛龍董事長兼首席執行官Mike Wirth在聲明中表示：“這一合併使雪佛龍得以加強長期業績，並通過增加世界級的資產進一步增強我們的優勢投資組合。”

雪佛龍表示，此次收購將為投資者帶來更快的增長和更豐厚的回報。根據聲明，雪佛龍預計，此次收購將連續五年提高其產量和自由現金流增長率。投資者的回報也將得到提振，預計將在明年1月份建議將第一季度的股息提高8%，並在交易完成後再進行25億美元的股票回購。

值得一提的是，這是繼埃克森美孚收購案後，美國油氣行業近期出現的第二起大型併購交易。

10月11日，五大西方石油巨頭之一的埃克森美孚宣佈以595億美元（約合4343億元人民幣）總價，與美國頁巖油氣公司先鋒自然資源公司達成意向收購協議。

該起併購受到油氣行業廣泛關注，多方分析者都認為將助推美國油氣行業開啟大舉併購的浪潮，這兩筆重大交易表明，美國的石油巨頭們押注石油和天然氣仍將在未來幾十年裏成為全球能源結構的核心。

某種程度上，這一“新時代”可能類似於上世紀90年代末開始的石油行業巨頭合併的時期。彼時，埃克森美孚、雪佛龍和德士古以及英國石油公司（BP）公司等公司紛紛完成併購。

金融服務公司Pickering Energy Partners的首席投資官 Dan Pickering 認為，當下的市場條件非常適合交易，因為石油價格已經從今年早些時候的低谷復甦，高得足以讓賣家認為他們可以得到一筆不菲的回報，但又不會高的阻止潛在的買家。

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