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隔夜美股全覆盤(10.20)| 三大股指集體收跌,鮑威爾的講話試圖為美聯儲保留各種靈活性,納斯達克中國金龍指數下跌2.1%;奈飛升逾16%,三季報全線超預期,新增用户大升876萬,上調四季度利潤率預期;特斯拉重挫9.3%,Q3營收、盈利均遜於預期,降價衝擊下Q3毛利率再降,皮卡Cybertruck定於11月30日首批交付

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌,鮑威爾的講話試圖為美聯儲保留各種靈活性,納斯達克中國金龍指數下跌2.1%,績後首個交易日的奈飛和特斯拉經歷冰火兩重天,前者收升16%,後者收跌9.3%。截至收盤,道指跌 0.75%,納指跌 0.96%,標普跌0.85%。美國十年國債收益率升 1.505%,收報4.992%,相較兩年期國債收益率差-17個基點。恐慌指數VIX升 11.34%,布倫特原油收升 2.14%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 1.35%,報1974.17美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.32%,報106.23。

巴以衝突-以防長稱將很快下達向加沙地帶發動進攻的命令、美軍駐中東多處基地24小時內接連遭襲、美國向全球範圍的美國人發佈注意安全提醒、黎巴嫩政府制訂緊急計劃、伊朗:若以軍繼續襲擊加沙,其他各方或加入戰爭、拜登將於今晨8點發表全國外交政策演講、哈馬斯表示有意與以色列進行長期鬥爭、以色列表示,美國飛機載着裝甲車抵達。

美國至10月14日當週初請失業金人數錄得19.8萬,創2023年1月23日當週以來最小增幅。美國成屋銷售降至2010年以來的最低水平,為396萬户。美聯儲主席鮑威爾將經濟超預期增長、邊際收益率上升分別作為繼續收緊與否的潛在理由。他還表示,目前政策並未達到過緊的程度,將謹慎行動。此次講話使得利率期貨定價11月加息的概率降至1%。據悉美歐鋼鐵關税談判陷入停滯。美國考慮向銀行施壓以限制對沖基金的槓桿交易。美國能源部尋求在明年1月之前以不超79美元的價格回補600萬桶石油戰儲。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:通訊、能源、科技分別收跌0.1%、0.17%和0.57%,日常消費、工業和醫療均收跌1%以內,公用事業、原料、金融、半導體和房地產分別收跌1%、1.17%、1.33%、1.54%和2.46%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.77%,旅行服務板塊跌1.86%,高端酒店萬豪跌1.08%,愛彼迎跌1.8%,挪威郵輪跌2.51%。太陽能板塊跌3.97%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.77%,巴菲特概念股NU升6.74%。網絡安全板塊跌1.03%,SQ跌0.92%。

中概股多數收跌,KWEB跌1.66%,據SWIFT:人民幣9月國際支付份額升至3.71%,再創紀錄新高,國際排名維持全球第五。台積電升 3.69%,AI芯片需求支撐,台積電Q3業績超預期,下季指引良好,預計最遲在24Q2恢復“健康增長”。阿里跌 1.69%,拼多多升 0.46%,京東跌 3.13%,理想跌 1.13%,蔚來跌 2.78%,小鵬跌 1.23%,華住跌 0.44%,新東方跌 1.68%,瑞幸咖啡跌 5.25%,名創優品跌 2.46%,滿幫跌 1.85%,億航智能跌3.57%,亞朵跌 2.66%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.22%,微軟收升 0.37%,谷歌收跌 0.22%,谷歌表示,首批印度製造的Pixel手機將於2024年上市。亞馬遜升 0.21%,英偉達跌 0.23%,Meta跌 1.31%,特斯拉跌 9.3%,特斯拉Q3營收、盈利均遜於預期,特斯拉Q3毛利率降至17.9%,皮卡CyberTruck交付計劃於11月30日開始。

奈飛升16.05%,Q3利潤樂觀,自由現金流為史上第二高,新增用户大升876萬,僅次於疫情高峯,遠超華爾街預期的620萬,含廣吿套餐訂閲量喜人環比增近70%,在美英法等最大市場提價突顯行業主導地位;Q4指引略遜預期,但市場看好其上調全年利潤率和自由現金流預期。DXCM升2.28%,據Piper Sandler:GLP-1藥物對糖尿病治療設備市場影響有限,首選德康醫療。ABT跌0.13%,據雅培:市場高估了GLP-1藥物給血糖監測產品銷售造成的衝擊。

03 每日焦點

1.美聯儲主席鮑威爾紐約經濟俱樂部講話重點一覽

(1)利率前景:經濟強勁的"額外證據”可能為加息提供理由;考慮到目前已有的加息和風險,FOMC正謹慎行事;經濟可能某種程度上不太容易受到加息的影響,可能是利率還不夠高,且維持高位的時間還不夠長;證據表明目前政策並沒有到太緊的程度。

(2)收益率:往前看,收益率的上升可能意味着加息的必要性降低,美聯儲得讓收益率的上升發揮作用並加以觀察,收益率上升似乎與市場對美聯儲進一步加息的預期無關。

(3)通脹前景:通脹下行路徑可能會是“顛簸不平的”,需要時間,堅決致力於實現2%的通脹目標,通脹仍然過高。

(4)就業市場:勞動力市場緊張但逐漸降温,工資增長趨於温和,職位空缺減少,勞動力市場供應有所增加。

(5)其他:地緣政治高度緊張,構成關鍵風險;若金融環境變化持續,就可能影響政策,收益率上升正在收緊金融條件。

2.三星顯示2.18億美元收購美國eMagin

10.19 三星顯示已完成對美國OLED研發公司eMagin的收購,推進RGB OLEDoS技術,以滿足蘋果未來的擴展現實(XR)頭顯屏幕需求。據介紹,這筆交易採用了全現金交易,價值約2.18億美元。

騰訊再戰XR:重組團隊,或代理升級版Quest 2頭顯

10.18 據界面,近期B站博主“電丸科技AK”發佈的一條視頻在VR圈引發反響。該博主表示,騰訊原已解散自研XR團隊,但受到蘋果Vision Pro發佈的影響,又在今年8月開始重組XR團隊,並計劃代理Meta旗下的VR頭顯Oculus Quest,參考騰訊與任天堂的合作方式。近日,記者從多位知情人士處確認了該消息。9月初,騰訊發出內部郵件稱,IEG互動娛樂事業羣XR業務線下成立XR設備與內容業務部,負責騰訊自有品牌的XR設備研發、銷售、市場推廣及其圍繞的內容生態建設。該部門第一負責人為錢賡,向高級副總裁馬曉軼彙報,他同時兼任IEG Global Head of Jupiter Publishing,向IEG Global CEO劉銘彙報。

3.英偉達RTX 4090顯卡全網斷貨,庫存幾近被掃光,最高升至5萬元

10.19 美國芯片出口新規波及民用消費市場,英偉達旗艦遊戲顯卡一夜間全網斷貨。記者發現,英偉達RTX 4090系列顯卡逐漸在電商渠道下架,目前,國內英偉達旗艦店已下架RTX 4090顯卡,華碩、七彩虹等英偉達合作商也同樣紛紛下架該型號的非公顯卡,店鋪均已顯示無貨狀態。京東自營渠道也全面下架各款RTX 4090顯卡。這也導致部分擁有RTX 4090庫存的商家對其定價直接跳升,多達2萬元以上,甚至出現近5萬元的高價。

4.調查:華為6周售160萬部Mate 60 Pro

10.19全球智能手機需求放緩之際,市場研究機構Counterpoint Research表示,華為在6周內售出了160萬部旗艦手機Mate 60 Pro。這些銷量有逾40萬部是在這6週中的最後兩週售出,而該兩週正值蘋果iPhone 15在內地上市的時候。在iPhone 15上市的首17天,銷量比iPhone 14減少了4.5%。該機構表示,華為Mate 60 Pro手機一直需求旺盛,一到貨就被迅速搶購一空,造成一種長期缺貨的樣貌。由於主要品牌需求低迷,全球智能手機市場第三季整體收縮8%,創十年來最低水平。華為和傳音是同期唯一錄得同比增長的品牌。

5.運行效率不及預期 OpenAI停止開發AI模型Arrakis

10.19 OpenAI停止了Arrakis的開發,這是一種本應比GPT-4更高效、運行成本更低的AI模型,因為該模型的運行效率並沒有公司預期的那麼高。接下來,OpenAI可能會將Arrakis的工作整合到其他模型中,例如計劃中的Gobi多式聯運模型。Arrakis失敗後,研究團隊專注於能夠產生更快響應的GPT-4版本。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1) 08:00 美國總統拜登就巴以衝突和俄烏衝突發表講話

(2)14:35 日本央行行長植田和男發表講話

(3)21:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

(4)次日01:00 美國至10月20日當週石油鑽井總數

(5)次日02:30 紐約原油11月期貨完成場內最後交易

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