研報掘金丨廣發證券:中航重機Q3業績短暫承壓,長景氣不變
廣發證券研報指出,剔除無錫卓越脱表以及税收政策變化影響,中航重機(600765.SH)前三季度營收同口徑增長19.25%,下游需求仍然較為旺盛;三季度單季度受研發費用大幅增加,以及宏山鍛造並表虧損影響,單三季度業績短暫承壓,公司長景氣不變。考慮集團地位、產品譜系化優勢及潛在資產及盈利結構優化等,維持合理價值37.45 元/股不變,維持“增持”評級。
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