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隔夜美股全覆盤(9.18)| 三大股指集體低收,半導體等板塊承壓;台積電要求一些主要供應商推遲交付高端芯片製造設備,全球前四大半導體設備廠商均跌逾4%

01 大盤

週五美股三大股指集體低收,半導體等板塊承壓。截至收盤,道指跌 0.83%,納指跌 1.56%,標普跌 1.22%。美國十年國債收益率升 1.048%,收報4.338%,相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX升 7.57%,布倫特原油收升 0.13%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 0.69%,報1923.84美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.01%,報105.33。

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值 67.7,預期69.1,前值69.5。美國9月一年期通脹率預期 3.1%,預期3.50%,前值3.50%。據波羅的海通訊社:歐洲央行管委Simkus希望週四的加息是最後一次。據美國銀行:今年迄今為止,貨幣市場基金流入資金已達1萬億美元,有望創下歷史最高流入記錄。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:房地產、公用事業、金融、工業、醫療和日常消費均收跌0.83%以內,原料、通騰訊、能源、科技和半導體分別收跌1.11%、1.33%、1.45%、1.92%和2.89%。

概念板塊方面,航空ETF平收0%,旅行服務板塊跌0.98%,高端酒店萬豪跌0.51%,愛彼迎跌0.95%,挪威郵輪跌0.29%。太陽能板塊跌2.25%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.36%,巴菲特概念股NU跌2.26%。網絡安全板塊跌1.51%%,SQ收跌1.89%。

中概股多數收跌,KWEB跌0.68%。台積電跌 2.43%,消息稱蘋果修正訂單導致台積電3nm產能未達預期,2024年才會全面放量。阿里跌 1.06%,拼多多升 0.39%,京東跌 0.47%,百度跌 1.02%,理想跌 0.07%,蔚來升 0.48%,小鵬跌 0.27%,華住跌 0.32%,新東方跌 2.42%,名創優品跌 5.03%,瑞幸咖啡跌 3.49%,富途跌 0.76%,億航智能升 2.99%,亞朵升 0.31%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.42%,蘋果iPhone 15 Pro Max在中國的交付時間已經延遲了4-5周,iPhone 15 Pro交付的延遲時間為2-3周。微軟收跌 2.5%,甲骨文與微軟擴大雲合作伙伴關係。谷歌收跌 0.5%,亞馬遜跌 2.99%,英偉達跌 3.69%,特斯拉跌 0.6%,特斯拉一體化壓鑄取得大突破:可壓鑄幾乎所有底盤複雜部件,新車開發週期或縮短至18-24個月;據美國總統拜登:已與汽車製造商和美國汽車工人聯合會進行了接觸,就談判進行了溝通。汽車製造商創紀錄的利潤未公平地與工人分享。Meta跌 3.66%。阿斯麥跌4.06%,應用材料跌4.37%,科磊跌5.35%,拉姆研究跌5.08%,台積電要求一些主要供應商推遲交付高端芯片製造設備。

03 每日焦點

1.特斯拉一體化壓鑄取得大突破:可壓鑄幾乎所有底盤複雜部件 新車開發週期或縮短至18-24個月

9.15 據外媒援引五位知情人士消息稱,特斯拉已在一體化壓鑄上取得重大技術突破,這是特斯拉“開箱工藝”的核心,也將是特斯拉在未來十年生產數千萬輛平價電動汽車、實現盈利計劃的關鍵。通過這項突破,特斯拉可以將電動汽車的幾乎所有複雜底盤零件壓鑄成一個整體,而非僅壓鑄約400個零部件。且特斯拉可以在18-24個月內,從頭開始開發一款汽車。

2.美國8月購房取消量佔比升至十個月以來最高

9.16 房地產經紀公司Redfin週五發佈的報吿顯示,隨着借貸成本上升對美國購房者構成壓力,8月份近6萬筆購房交易吿吹,相當於簽約量的約16%,這一比例創去年10月份以來最高。隨着住房按揭抵押貸款利率自去年11月以來首次突破7%,上個月有更多買家和賣家取消交易。房地美數據顯示,30年期固定利率貸款的平均利率過去五週一直徘徊在這一水平之上。Redfin經紀人Jaime Moore在報吿中稱,過去六個月取消交易的購房者比以往任何時候都要多。Redfin表示,儘管銷售低迷,但價格仍在繼續上升,因為市場上的買家在爭奪有限的房源。8月房價中值同比上升3%至420,846美元。

3.為讓ARM的IPO順利,軟銀恐錯失了大額利潤

9.15 孫正義在科技投資方面因WeWork和DoorDash等失敗案例的衝擊而受挫,導致其願景基金在上個財年遭受創紀錄的320億美元虧損。不過他決心扭轉局面,因此,當他和軟銀的其他高層及銀行家會面,策劃本週ARM的IPO時,他們的焦點是確保IPO順利進行。他們不想看到買家在最後一刻退出,擔心估值遭到反對,最重要的是,他們希望設定一個價格,幾乎可以保證股票在首個交易日上升。以這種標準衡量,ARM的IPO取得巨大成功,上市首日股價上升25%,融資48.7億美元。不過此次IPO亦展示了軟銀保守行事的不利之處,如若僅將股票定價高出1美元(孫正義拒絕了這個提議),就可多籌集大約1億美元。在極端情況下,如果股票在第一天的結算價上出售,總金額可能會高出10億美元以上。

4.美國三大車企工人首次同時舉行罷工,前十天累計損失或超50億美元

9.16 由於汽車工人與汽車製造商的合同14日到期,雙方協商沒有達成一致,因此從當地時間15日凌晨開始,大批美國汽車工人開始了罷工。分析人士指出,汽車工人罷工可能將使汽車工業運行陷入混亂,進而影響美國經濟。汽車行業分析師加勒特·納爾遜稱,我們目前看到最樂觀的估計是,就罷工成本而言,前十天的累計損失可能超過50億美元。汽車工業是美國最大的製造業部門,如果這種情況延續到十月、十一月,三季度經濟增長肯定會受影響,四季度受影響更大。

5.英偉達最新投資了一家“最有潛力IPO的AI公司”:Databricks

9.14 數據分析和人工智能軟件製造商Databricks完成了超過5億美元的I輪融資,對該公司估值達430億美元,比兩年前的融資輪溢價13%,躋身最貴AI獨角獸行列。其中,AI時代的芯片寵兒英偉達和Capital One旗下風投部門也高調現身跟投名單,後者是Databricks競爭對手Snowflake迄今的最大客户,令人引發其遲早倒戈Databricks的猜想。

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