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隔夜美股全覆盤(9.14)| 三大股指升跌不一,熱門中概股普跌;美國整體CPI再次回升,核心CPI保持回落趨勢;ARM將IPO發行價定為每股51美元,為定價區間頂端,總計發行9550萬股ADS,並將於週四上市交易

01 大盤

昨夜美股三大股指升跌不一,熱門中概股普跌。截至收盤,道指跌 0.2%,納指升 0.29%,標普升 0.12%。美國十年國債收益率跌 0.747%,收報4.252%,相較兩年期國債收益率差-72個基點。恐慌指數VIX跌 5.27%,布倫特原油收升 0.21%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日跌 0.27%,報1908.33美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.19%,報104.77。

美國整體CPI再次回升,核心CPI保持回落趨勢。美國8月未季調CPI年率錄得3.7%,為今年5月來新高,已連續第二次回升;美國8月未季調核心CPI年率錄得4.3%,為2021年9月以來新低,已連續六個月下降;美國8月季調後CPI月率錄得0.6%,為2022年6月來新高。數據公佈後,對美聯儲11月前加息的押注上升。英國7月GDP月率錄得-0.5%,為2022年12月以來最大降幅。貨幣市場完全定價歐洲央行在年底前加息25個基點,週四加息概率為65%左右。據IEA月報:沙特石油減產可能導致油價波動加劇;8月份全球石油庫存降至13個月來新低。

02 行業&個股

行業板塊方面,除房地產、能源、工業和原料分別收跌1.01%、0.75%、0.66%和0.59%,金融平收0%外,其他標普6大板塊悉數收升:醫療、科技、日常消費、通訊均收升0.33%以內,半導體和公用事業分別收升0.51%和1.2%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.05%,旅行服務板塊升0.15%,高端酒店萬豪跌0.18%,愛彼迎升0.12%,挪威郵輪跌0.06%。太陽能板塊升2.32%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.42%,巴菲特概念股NU升1.08%。網絡安全板塊跌1.49%%,SQ收升0.72%。

中概股多數收跌,KWEB跌0.64%。台積電升 0.82%,台積電將以至多1億美元認購Arm股票。阿里跌 0.75%,拼多多跌 0.63%,京東跌 0.13%,百度跌 0.42%,理想跌 0.54%,蔚來跌 4.73%,小鵬跌 3.11%,華住升 0.18%,新東方升 0.22%,瑞幸咖啡跌 0.42%,名創優品升 0.86%,富途跌 0.39%,億航智能升 0.68%,亞朵跌 1.38%。

大型科技股多數收升。蘋果收跌 1.19%,微軟收升 1.29%,谷歌收升 1.05%,亞馬遜升 2.56%,亞馬遜將投資超4.4億美元,提高第三方快遞項目簽約司機薪酬。英偉達升 1.37%,芯片設計公司ARM將IPO發行價定為每股51美元,為定價區間頂端,總計發行9550萬股ADS,ARM將於週四上市交易。特斯拉升 1.43%,歐盟委員會擬對中國電動汽車啟動反補貼調查。Meta升 1.13%。

MRNA升3.18%,Moderna預計到2028年新產品將增加年銷售額100-150億美元。TMUS升0.99%,CMCSA平收0%,T-Mobile US將斥資12億至33億美元向康卡斯特購買600兆赫頻段頻譜。VFS平收0%,越南電動汽車製造商VinFast擬在印尼投資12億美元,以擴大東南亞市場。CVX跌0.37%,雪佛龍收購猶他州世界最大儲氫廠,加速氫氣能源佈局。WFC跌0.68%,富國銀行已裁近4萬員工,CFO預計進一步裁員以提高效率。

03 每日焦點

1.Arm證實IPO定價為區間頂端51美元,估值約為545億美元

9.14 Arm證實其IPO發行價定為區間頂端每股51美元,總計發行9550萬份ADS,籌資48.7億美元,低於Arm之前的目標籌集80億至100億美元。這是今年規模最大的一次IPO,可能會給長期低迷的股市帶來重大提振。以該IPO價格計算,Arm估值約為545億美元。IPO後,軟銀仍將持有該公司約90%的股份。Arm在IPO中預留了超過7億美元的股票,供其一些大客户購買,其中包括英特爾、蘋果、英偉達、三星電子和台積電。該股預計將於週四在納斯達克全球精選市場開始交易,代碼為ARM。

郭明錤分析台積電投資ARM與IMS

9.13 天風國際證券分析師郭明錤:我認為台積電這兩筆投資主要目的為提高垂直整合能力,以確保從目前3奈米的FinFET技術能順利轉換到2奈米的GAA技術。 Intel將用18A製程 (約等同台積電2nm製程) 生產ARM自家芯片,可能是台積電需更積極投資ARM的其中一個原因。台積電可藉由投資ARM並進行更緊密的合作 (如DTCO與STCO),有助於在台積電的先進製程與封裝技術上針對ARM IP進行優化。 Apple與Nvidia最快有可能將在2026年用2nm技術分別生產iPhone處理器與B100的下世代AI芯片,因這兩大潛在2nm客户也有投資ARM,故台積電投資ARM有利強化與Apple以及Nvidia的合作並爭取2nm訂單。 投資IMS則可確保關鍵設備的技術開發與供應能滿足2nm商用化的需求。

2.美國國會人工智能論壇落下帷幕 馬斯克稱監管AI已成強烈共識

9.14 當地時間週三(9月13日),特斯拉首席執行官馬斯克向媒體表示,在人工智能方面可能會出現某種形式的監管機構。日內早些時候,馬斯克參加了國會參議院多數黨領袖舒默舉辦的閉門會議“人工智能洞察論壇”,該活動還邀請了當前AI領域的領導者,包括OpenAI的CEO阿爾特曼、谷歌CEO皮查伊等,但媒體和公眾不得進入。

3.消息稱三星電子將手機存儲芯片價格上調10-20%

9.13 據《韓國經濟日報》援引消息人士報道稱,三星電子面向主要智能手機制造商的DRAM和NAND閃存芯片價格上調了10-20%。主要智能手機制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星電子預計,從第四季度起存儲芯片市場的需求可能大於供應。

消息稱因三星、SK海力士等減產NAND 韓國部分NAND材料公司供應量降超50%或停止運營

9.13 據韓媒消息,隨着三星電子、SK海力士等存儲廠商削減NAND產量,今年下半年韓國半導體材料企業陷入疲軟。業內人士透露,韓國部分NAND材料公司的供應量較去年減少50%以上,部分材料公司甚至停止工廠運營以應對NAND減產。

三星、鎧俠、SK海力士等NAND晶圓合約價上調 消費性SSD、存儲卡等價格全面走揚

9.13 三星、鎧俠、SK海力士等上游NAND Flash原廠開始拉高晶圓合約價,由於中間通路及下游系統模組廠手中庫存低於正常季節水準,引發終端搶貨,消費性SSD、存儲卡,手機相關零組件如eMMC、eMCP價格全面走揚。供應鏈傳出,目前平均升幅約在個位數左右,由於部分存儲產品庫存水位相對較低,因此四季度升幅有望上看雙位數。

4.英偉達GH200首次亮相AI性能基準評測,比H100性能提升17%

9.12 當地時間9月11日,推出不到兩個月的英偉達GH200 Grace Hopper超級芯片首次亮相MLPerf行業基準測試。在此次測試中,具有更高的內存帶寬和更大的內存容量的GH200與H100 GPU相比,性能高出17%。在新聞發佈會上,英偉達人工智能總監戴夫·薩爾瓦託(Dave Salvator)表示:“Grace Hopper表現出色,首次提交的性能比H100 GPU性能高出多達17%,而我們的H100 GPU產品已經在各個領域取得了領先地位。”

5.研究發現ChatGPT可在七分鐘內開發出軟件 平均成本不到1美元

9.12 據科創板日報,一項新的研究表明, OpenAI的ChatGPT等人工智能聊天機器人可以以快速、經濟高效的方式運營一家軟件公司。研究人員探究是否可以用ChatGPT的3.5版本的語言模型來驅動的人工智能機器人,在沒有事先訓練的情況下完成軟件開發過程。為了測試這一點,創建了一個假想的軟件開發公司,名為ChatDev。在分配給ChatDev 70個任務後,研究發現,這個由人工智能驅動的公司平均可以在不到七分鐘內以不到一美元的成本完成整個軟件開發過程,同時通過其“記憶”和“自我反思”的能力識別和解決“潛在漏洞”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:15 歐洲央行公佈利率決議

(2)20:30 美國至9月9日當週初請失業金人數

(3)20:30 美國8月零售銷售月率

(4)20:30 美國8月PPI年率及月率

(5)20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

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