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格隆匯ETF日報 | 順週期板塊繼續強勢,有色ETF升超3%;葛衞東加倉兆易創新、中科曙光

一、今日ETF行情覆盤

A股三大指數高開高走,截至收盤,滬指升1.4%,深成指升1.41%,創業板指升0.85%。滬深兩市全天成交額8849億元。兩市超4100只個股上升,北向資金淨買入68.84億元。盤面上,房地產服務、油氣開採及服務、鋼鐵、有色金屬板塊升幅居前,科創次新股、醫療器械板塊飄綠。

ETF方面,順週期板塊繼續強勢,有色板塊領升。萬家基金工業有色ETF、嘉實基金稀有金屬ETF分別升3.71%、3.67%。鋼鐵板塊跟隨走強,國泰基金鋼鐵ETF升3.55%。銀行板塊表現活躍,招商基金銀行ETF優選升3.48%。港股國企概念股走俏,華夏基金港股國企ETF升3.74%。白酒板塊強勢反彈,鵬華基金酒ETF升3.17%。

化工板塊走弱,能源化工ETF跌2.11%。商品期貨板塊回調,豆粕ETF跌1.83%。國債下跌,30年國債ETF跌0.8%。

 

二、今日ETF行情點評

今日A股大盤三大指數均高開,早盤小幅下落後衝高,午後市場橫盤整理,微盤小幅上揚,收盤時,滬指升1.4%,深成指升1.41%,創業板指升0.85%。北證50指數表現亮眼,一度升超6%。

量能上看,今日成交額大幅放量,兩市成交額8849億,較上個交易日放量1396億,重回8000以上位置。北向資金也一改流出態勢,全天淨買入68.84億。

盤面上,華為概念股板塊午後發力,易華錄、天洋新材、瀛通通訊、賽力斯、拓維信息、常山北明等集體升停,捷榮技術4連板。消息面上,華為Mate60系列已加單至1500-1700萬,10日起線下門店全面開啟銷售。

房地產服務板塊延續強勢,世聯行升停。家居裝飾、裝修建材等板塊也受到帶動,我樂家居、亞士創能、亞振家居等集體升停。消息面上,週末針對房地產行業的利好消息頻傳,包括北京、上海在內多地宣佈執行“認房不認貸”政策。

順週期板塊全天強勢,油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大升,準油股份、寶地礦業、雲煤能源、北方銅業等升停。

白酒板塊震盪上行,金徽酒升停,皇台酒業、捨得酒業、口子窖、水井坊集體升超6%,貴州茅台升近1%。今日貴州茅台與瑞幸咖啡推出聯名款“醬香拿鐵”,引起眾多討論。

下跌方面,科創次新股和醫療器械板塊走弱,榮信文化跌超11%,普門醫療跌超6%。

中泰證券認為,就當前出台的政策而言,發力方向仍在資本市場領域而非刺激經濟,因此在本輪反彈中前期經過充分調整的數字經濟、半導體等科技、科創50方向攻守兼備。三季度至下半年策略,依舊維持“側重防禦,兼顧主題”的思路不變

 

三、今日基金新聞速覽

基金投教迎來新指引

近日,中基協制定發佈《公開募集證券投資基金投資者教育工作指引(試行)》,共二十一條。其中,明確“避免過度娛樂化和誘導性宣傳”;在市場或基金淨值出現較大波動時,“主動提供投資者陪伴服務、安撫投資者情緒”等。

9月券商“金股組合”出爐

截至9月3日,已有太平洋證券、信達證券、招商證券、國金證券等37家券商發佈了投資策略報吿,共計推薦了273只9月金股。獲2家及以上券商共同推薦60只“金股組合”,其中寧德時代、貴州茅台、中信證券等較受青睞。鋰電龍頭寧德時代最被看好,獲得太平洋證券、信達證券、招商證券、東吳證券、國金證券、國海證券6家券商共同推薦。

8只權益基金淨利潤超20億 貨基、債基利潤超千億

截至目前,共 154 家公募基金管理人披露了2023 年中期報吿,上半年公募基金合計盈利1408.62 億元,其中貨幣基金與債券基金總利潤均超千億,為近三年同期最大盈利。2023年上半年,為基民賺了最多錢的權益基金是廣發納指100ETF,上半年實現了約51億元的淨利潤。華夏上證科創板50成份ETF以32.67億元的淨利潤排名第二。諾安成長混合、南方500ETF、華夏中證5G通信主題ETF、國泰納斯達克100(QDII-ETF)、廣發納斯達克100ETF聯接人民幣A、廣發中證傳媒ETF等產品排名靠前。

“固收+”年內仍為正收益

8月份基金髮行,除了固收類基金受到追捧,含權資產中,也有固收+產品募集規模超過20億元。截至8月29日,年內共成立了780只基金(份額合併計算),發行份額合計6625.62億元。其中,一級債基、二級債基、偏債混合及純債基金的發行份額合計為4507.95億元,佔比高達68%。截至8月31日,“固收+”基金今年以來平均上升1.25%。

現貨比特幣ETF難產

9月1日,SEC再次推遲批准首隻直接投資比特幣的現貨交易所交易基金。而比特幣從上升轉至下跌,目前價格低於26000美元。

養老目標基金前8個月僅3只收益超3%

截至8月30日,今年以來收益超3%的養老目標基金僅有3只,分別為長城恒泰養老2040三年、平安穩健養老一年、中歐預見養老2025一年持有(FOF)。從跌幅榜來看,今年截至8月30日,10餘隻養老目標基金年內淨值跌幅超6%。比如華夏養老2050五年、中歐預見養老2050五年、工銀積極養老目標五年持有、建信優享進取養老目標五年持有、華安積極養老目標五年持有等。

短債基金規模將突破萬億元

截至8月30日,市場中存量短期純債型基金數量共計367只(A、C類份額合併計算),份額合計9269.56億份,資產淨值達9952.28億元,較年初增長50.71%。有13只短期純債型基金規模超過100億元,位居前三的基金分別為長信30天滾動持有債券C、平安如意中短債A和嘉實匯鑫中短債債券A,規模分別為237.98億元、175.56億元和162.15億元,今年以來分別增長了3.30倍、1.12倍和3.04倍。

上半年基金員工持倉份額環比增長近17%

基金管理人員工(以下簡稱“基金員工”)持有基金的規模,反映了基金從業人員對其所管理基金的信心。2023上半年基金員工持有基金份額合計超126億份,較去年年底上升16.77%。除次新基金外,有43%的產品的基金員工持有份額較去年年底時有所增長,有20%的產品的基金員工持有份額不變,有37%的產品的基金員工有減倉或調倉情況。

公募看好“一帶一路”投資機遇

今年是共建“一帶一路”倡議提出十週年。萬得一帶一路指數今年以來升超10%,10年累計上升160%。16只“一帶一路”主題基金,今年二季報總規模達到85億元,投資業績最好的國投瑞銀新絲路基金,2015年4月成立以來累計收益率接近110%。多位公募投研人士表示,“一帶一路”方向長中短期都可以挖掘到重要的投資機遇;建築板塊、基建工程、能源投資、新能源車等企業最被看好。

醫藥、有色化工和大消費板塊獲私募巨頭佈局

隨着A股半年報披露收官,二季度百億私募加倉路徑清晰浮現。其中,醫藥、有色及化工類週期行業、大消費三大方向獲百億私募大手筆買入。迎水投資二季度加倉了生物疫苗股智飛生物,橫琴廣金美好基金、上海一村投資分別新進了血液製品股派林生物、醫療機構股創新醫療。傳媒、快遞、基建、裝飾等大消費行業個股也獲得百億私募密集加倉。橫琴廣金美好基金、思勰投資分別新進了海印股份、申通快遞。引力傳媒也分別獲得仁橋資產、梅山保税港區凌頂投資。通怡投資、上海一村投資分別新進了三元生物、多氟多。

私募借道ETF加快全球化佈局

截至今年二季度末,景林資產、東方港灣、永安國富等百億級私募均借道ETF佈局了日股和美股。截至二季度末,華潤信託-景林樂享豐收信託計劃持有華夏野村日經225ETF總份額的1.66%。但斌執掌的東方港灣投資旗下產品華潤信託-東方港灣遠見信託計劃持有華夏野村日經225ETF總份額的4.67%,華潤信託-東方港灣遠見信託計劃在今年上半年新進華夏納斯達克100ETF。永安國富資產今年二季度也選擇繼續持有華夏納斯達克100ETF。

明星私募產品兩個月跌近60%

截至8月25日,任澤松管理的集元資產旗下產品淨值跌至0.801元,較6月20日的淨值跌去了近60%。在二季度,任澤松管理的產品曾因一週淨值升幅超20%引起市場關注,其大開大合的激進打法由此可見一斑。

海通證券、中國太保等成立私募基金 出資額40億元

近日,上海浦東引領區海通私募投資基金合夥企業(有限合夥)成立,執行事務合夥人為海通開元投資有限公司,出資額40億元,經營範圍含以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示,該企業由海通證券子公司海通開元投資有限公司、上海浦東引領區投資中心(有限合夥)、上海國盛(集團)有限公司、中國太保等共同出資。

 

四、知名基金經理最新動態

葛衞東:加倉兆易創新、中科曙光

今年二季度末,混沌投資董事長葛衞東以個人名義,共現身8家上市公司的前十大流通股東名單,合計持有52.05億元,主要佈局了人工智能、半導體、新能源、機器人、網絡安全等賽道。葛衞東逆勢加倉兆易創新約151萬股,持股增至1900.31萬股;新進中科曙光,持有1097.12萬股,位列第五大流通股東。與此同時,大舉減持了科大訊飛325.40萬股。

鄧曉峯:持股健康元、江海股份,小幅加倉有色金屬

高毅資產“名將”鄧曉峯管理的高毅曉峯2號致信基金、外貿信託-高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃分別以1180萬股、1176萬股持股新進化學制藥股健康元,而這兩隻基金也合計新進買了1358.45萬股江海股份,該公司系全國鋁電解電容器行業領軍企業。鄧曉峯還小幅加倉了有色金屬公司中國鋁業、雲鋁股份各200萬股,兩者均為其持倉市值較大的個股,期末持倉市值分別約14億元和10億元。

馮柳:加倉醫藥股、化工股

馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金對醫藥股益豐藥房、大參林、東誠藥業、信邦製藥分別增持了約1500萬股、850萬股、850萬股和650萬股。 此外,馮柳新進買入6500萬股化工股寶豐能源、215萬股化學制品公司泰坦科技,他還小幅加倉了200萬股鈦白粉生產公司龍佰集團。他旗下產品高毅鄰山1號遠望基金二季度加倉了800萬股申通快遞和2000萬股中炬高新,馮柳對後者的期末持倉市值近13億元,持倉市值僅次於海康威視和同仁堂。

周應波:投資福元醫藥、盛通股份、電廣傳媒

明星基金經理周應波創辦的上海運舟私募旗下的三隻基金動作頻頻,新進投資了1585.63萬股福元醫藥、377.24萬股盛通股份和3593.61萬股電廣傳媒。

 

五、基金產品最新動態

 

 

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