《大行報告》中金降申洲(02313.HK)目標價至93.54元 評級「跑贏行業」
中金發表報告指,申洲國際(02313.HK)上半年收入按年降15%至116億元人民幣,純利降10%至21億元人民幣,高於該行預期,主要因海外利潤貢獻提升後有效稅率降低及利息收入增加。
公司宣派中期股息每股95港仙,對應派息率62%。考慮客戶去庫仍有不確定性,維持2023年每股盈測2.98元人民幣,下調2024年每股盈測3%至3.81元人民幣,當前股價對應2023及24年預測市盈率分別23倍及17倍,維持「跑贏行業」評級。考慮消費行業估值中樞有所回落,下調目標價7%至93.54港元,對應2023及24年預測市盈率28倍及21倍。
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