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早報 (08.17)| 美聯儲會議紀要“放鷹”!未來或進一步加息;OpenAI宣佈創立以來首筆公開收購;高層發聲擴消費、促投資

美聯儲官員在7月份會議上仍然擔心通脹可能無法回落,暗示或需繼續提高利率。週三公佈的7月25-26日政策會議紀要顯示,“多數與會者繼續認為通脹存在重大上行風險,可能需要進一步收緊貨幣政策”。一些與會者稱,儘管經濟活動堅挺、勞動力市場保持強勁,但經濟繼續面臨下行風險,失業率存在上行風險。雖然6月份公佈的點陣圖顯示多數官員傾向於年內再加息兩次,但鮑威爾在7月份利率決定公佈後強調,美聯儲會逐次會議作出決定。

國務院總理李強在國務院第二次全體會議上強調,要強化各類政策協調配合,確保完成全年目標任務,紮實推動高質量發展,大力提升行政效能,為完成各項任務提供有力保障。要着力擴大國內需求,繼續拓展擴消費、促投資政策空間,提振大宗消費,調動民間投資積極性,紮實做好重大項目前期研究和儲備。

美股方面,投資者權衡美聯儲對於通脹風險可能要求進一步收緊政策的影響,美股在科技股領跌下集體收跌,道指跌0.52%報34765點標普500跌0.76%報4404點納指跌1.15%報13474點

大型科技股多數收跌。蘋果跌0.5%,微軟跌0.24%,谷歌跌0.83%,亞馬遜跌1.89%,英偉達跌1.03%,Meta跌2.54%,特斯拉跌3.16%,ASML跌0.81%。熱門中概股多數下跌,納斯達克金龍指數跌1.64%。台積電升0.11%,阿里跌2.69%,拼多多升0.23%,京東跌3.03%,百度跌3.52%,理想跌0.74%,蔚來跌3.42%,小鵬跌3.26%。

全球資產表現上紀要發佈後美元和美債收益率走高,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率日內轉升,升破4.96%,10年期基債收益率也在跌5個基點後轉升,上逼4.25%。離岸人民幣跌穿7.34元,較上日收盤跌超260點。油價跌近2%,連跌三日至兩週最低,美油失守80美元,現貨黃金跌穿1900美元至五個月新低。

1. OpenAI收購數字產品公司Global Illumination 為創立以來首筆公開收購

北京時間週四凌晨,OpenAI在官網悄悄發了一個公吿,宣佈收購初創企業Global Illumination並將整個團隊納入麾下,新成員們已經開始參與包括ChatGPT在內的核心產品開發。這筆交易也是OpenAI自2015年創立以來,第一次公開收購,具體的交易條款並沒有公開。Global Illumination是一家成立於2021年的初創企業,由Thomas Dimson、Taylor Gordon 和Joey Flynn在紐約創辦,這三個人都曾在扎克伯格麾下的Instagram效力過。公司主營業務是利用人工智能創建巧妙工具、數字基建和數字體驗。

2. 英特爾將放棄收購高塔半導體 分手費高達3.53億美元

知情人士稱,英特爾公司將在當地時間週二合同到期後,放棄以54億美元收購以色列合同芯片製造商高塔半導體(Tower Semiconductor)。英特爾在2022年2月簽署了收購高塔半導體的協議,但並未按照合同的要求獲得中國監管機構的批准。據悉英特爾不打算延長合同期限,而是將支付高塔半導體3.53億美元的分手費。

3. 三星電子第二季度出售阿斯麥和比亞迪股份,以確保現金流

三星電子在半年度報吿中披露,已出售了所持荷蘭芯片設備巨頭阿斯麥的部分股份,以便在芯片市場放緩之際確保現金流。截至6月底,其持有的阿斯麥股份從3月底的629萬股(1.6%)降至275萬股(0.7%),通過這些交易獲得了22億美元資金。三星電子還通過出售238萬股比亞迪股份籌集了約1150億韓元(8625萬美元),通過出售韓國機械企業SFA Engineering的154萬股獲得了676億韓元。

4. 商務部:中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施

16日晚間,商務部條約法律司負責人就世貿組織發佈美訴中方針對美鋼鋁232關税措施的反制措施世貿爭端案專家組報吿答記者問:中方依法採取反制措施,是維護自身合法權益的正當之舉。中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施,共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

5. 央行主管媒體:人民幣匯率繼續在合理均衡水平上保持基本穩定有堅實的基本面支撐

中國《金融時報》發文稱,近期人民幣匯率波動引發市場高度關注。8月15日早間,離岸人民幣對美元匯率盤中一度跌破7.30元關口。受訪專家多表示,縱觀近期人民幣匯率的波動,主要受到內外部多重因素影響,但匯率預期和跨境資金流動保持相對穩定。近日人民幣對美元匯率走弱,主要是由短期壓力導致,包括中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強等因素給人民幣匯率短期的、階段性壓力。從中長期來看,人民幣匯率繼續在合理均衡水平上保持基本穩定有堅實的基本面支撐。

6. 促進合理購房提取!中央國家機關住房資金管理中心發聲

中央國家機關住房資金管理中心發佈關於優化住房公積金提取政策進一步規範提取行為的通知,職工提取住房公積金用於支付房租的,可按月提取住房公積金。職工家庭在北京市行政區域內無自有住房且租賃住房的,可按每人每月2000元限額提取住房公積金。符合國家人口生育政策、在北京市行政區域內無自有住房且租賃住房的多子女職工家庭,可自幼子(女)出生之日起3年內,提取住房公積金賬户餘額用於支付房租。

7. 港股下調印花税?港交所總裁歐冠升回應

香港證券及期貨專業總會8月9日公開發文,強烈建議“撤銷股票印花税”。8月16日,港交所半年度傳媒簡佈會上,歐冠升接受提問時表示,此前上調股票印花税增加了香港特區政府的税收,是疫情防控時期增收的舉措。未來是否下調股票印花税,取決於香港特區政府。

8. 四川一城區鼓勵房地產開發商降價促銷 團購優惠不限制跌幅

四川省雅安市經開區發佈《支持剛性和改善性住房需求確保房地產市場平穩健康發展的十五條措施》。文件除了在對居民購房給予補貼之外,比較引人矚目的是鼓勵房地產企業促銷,團購優惠不限制跌幅。“經開區15條”明確提出,全力支持房地產開發企業積極開展針對黨政機關、企事業單位職工、醫務人員、教師、外來務工人員、三區在外工作人員等羣體購買商品房的團購活動,開發企業團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。

9. 國家金融與發展實驗室季報:後續可能仍有房企出現債務違約

國家金融與發展實驗室發佈2023年二季度報吿指出,2023年下半年,大部分房企的債務壓力依然較大,且融資恢復和銷售復甦均不及預期,房企違約風險依然嚴峻,後續可能仍有房企出現債務違約。

10. 騰訊:Q2營收不及預期,調整後淨利潤超預期

騰訊二季度業績出爐,營收1492.08億元,同比增11%;調整後淨利潤375.48億元,同比增33%。營收中:網絡廣吿收入250億元,同比增長34%,預估229.7億元。網絡遊戲收入445億元,同比增長5%金融科技及企業服務業務收入486億元,同比增長15%,市場預期506.4億元。

11. 京東:Q2淨收入2879.3億元,同比增7.6%

京東2023年Q2淨收入2879.3億元,超市場預期,同比增長7.6%;非美國通用會計準則下歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤達到86億元,超市場預期,同比增長31.9%;非美國通用會計準則下歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤率達到3.0%,創歷史同期最好水平。

12. 中國恒大突然宣佈:會議延期

中國恒大16日晚在港交所公吿,為讓恒大協議安排下的債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響,公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議。上述擬議認購,指的是紐頓集團擬出資38.9億港元(相當於約5億美元),認購中國恒大附屬公司恒大汽車的新股份事宜。紐頓集團方面此前已表示,該擬議交易預計將第四季度完成,但需滿足諸多條件,包括但不限於恒大集團債務重組生效、恒大汽車若干債權人確認債務償還計劃等。

13. 恒大地產:因信批違規被證監會立案調查

據深交所,恒大地產集團有限公司於2023年8月16日收到中國證券監督管理委員會下發的《立案吿知書》,因本公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》《中華人民人民共和國行政處罰法》等法律法規,中國證監會決定對本公司立案。

14. 比亞迪鼓勵舉報腐敗行為 獎金可高達500萬元

據廉潔比亞迪公眾號,公司鼓勵全體員工、合作伙伴及其他任何知情人舉報腐敗行為、提供有效線索,依照舉報人保護和獎勵規定,予以高額獎勵,並嚴格保密。海報顯示,根據線索價值,舉報人有機會獲得5千元~500萬元甚至更高獎金。

15. 寧德時代發佈全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池

8月16日,寧德時代正式發佈全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池——神行超充電池,可實現“充電10分鐘,行駛800裏(續航約400公里)”。寧德時代內部人士介紹稱,神行超充電池可做到全温域快充,做到低温如常温。續航方面,神行超充電池可以媲美燃油車,續航達700KM,在低温虧電的情況下零百加速性能不衰減。據悉,神行超充電池將在2023年底量產,2024年一季度上市。

16. 特斯拉中國大陸Model S/X現車再降價

特斯拉中國Model S/X現車再降價,Model S現車75.49萬元起售,Model X現車83.69萬元起售,還有3年/6年免費超充、引薦獎勵、FSD限時轉移等權益。

1. 央行決定!增加這類貸款額度350億元

據央行網站,中國人民銀行決定增加河北、北京、黑龍江、吉林、福建、重慶6省(市)支農支小再貸款額度350億元,支持這些受災嚴重地區抗災救災及災後重建金融服務工作,加強對受災地區的經營主體特別是小微企業、個體工商户,以及農業、養殖企業和農户的信貸支持。

2. 深圳力挺民營經濟發展

深圳印發《關於促進民營經濟做大做優做強的若干措施》,提出設立50億元中小微企業銀行貸款風險補償資金池,適當降低資金池入池門檻、提高補償比例,降低政府性融資擔保機構小微企業融資擔保費率至1%以下;支持民營企業拓展海外業務,有序參與境外項目;在新能源汽車、人工智能、新型儲能等新興領域大力培育一批民營領軍企業。

3. 上半年地區社會融資規模增量統計表公佈:江浙粵居前三

央行發佈2023年上半年地區社會融資規模增量統計表。數據顯示,2023年上半年,江蘇、浙江、廣東地區社會融資規模增量位列前三,分別達28638億元、24450億元和22494億元。

4. 海關總署推出23條舉措促進綜保區高質量發展

海關總署近日印發《推動綜合保税區高質量發展綜合改革實施方案》,提出助推高質量發展,支持功能業態拓展,加快建立適應高端製造業和研發維修等生產性服務業發展的政策環境、營商環境,增強區內外產業聯動,進一步降低制度性交易成本。這方面的改革舉措主要有:支持開展保税培訓新業態,滿足國內市場高端培訓需求;允許免税店貨物由綜保區從境外進口,支持免税保税銜接發展;支持跨關區保税展示交易,進一步降低企業運營成本;允許設立生產性配套服務設施,支持各地優化營商環境等。

5. 國家發改委:支持虹橋商務區內符合條件的企業率先試點跨國公司本外幣一體化資金池政策

國家發展改革委發佈的《關於推動虹橋國際開放樞紐進一步提升能級的若干政策措施》通知中指出,支持虹橋商務區打造“絲路電商”合作先行區輻射引領區,率先與相關國家合作試點國際高標準電子商務規則,探索互利共贏的合作新模式。支持虹橋商務區內符合條件的企業率先試點跨國公司本外幣一體化資金池政策,允許主辦企業在一定額度內購匯。

6. “美聯儲傳聲筒”:一些美聯儲官員對於加息過多開始變得謹慎起來

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱,紀要顯示,大多數美聯儲官員上個月支持加息,但一些人擔心可能會將利率提高得過高,凸顯出美聯儲對進一步加息的謹慎態度。一些美聯儲官員擔心,在勞動力市場緊張使工人能夠談判獲得較高工資的情況下,潛在價格壓力可能會變得更持久,從而使進一步減少通脹變得更加困難。

7. 美國30年期抵押貸款利率升至7.16% 創下2001年以來的最高水平

美國30年期抵押貸款利率上週升至7.16%,創下2001年以來最高水平,銷售和再融資活動雙雙受挫。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)週三公佈的數據顯示,在截至8月11日當週,30年期定息抵押貸款的合約利率上揚7個基點至7.16%。購房抵押貸款申請指數連續第五週下滑至1995年以來的第二低水平。

8. 英國7月CPI同比上升6.8%

英國國家統計局發佈的數據顯示,英國7月消費者價格指數(CPI)同比上升6.8%,環比下降0.4%。英國國家統計局價格副主管馬修·科德表示,天然氣和電力價格下跌,推動英國通脹水平連續第二個月明顯回落。經濟學家預計,隨着能源和商品價格繼續走低,英國通脹將繼續回落。但由於核心通脹和服務業通脹仍然較高,英國央行可能會在下個月再次加息。

1. 國家郵政局:1-7月郵政行業寄遞業務量累計完成873.7億件

國家郵政局消息,1-7月,郵政行業寄遞業務量累計完成873.7億件,同比增長12.8%。其中,快遞業務量(不包含郵政集團包裹業務)累計完成703.0億件,同比增長15.5%。1-7月,同城快遞業務量累計完成72.6億件,同比下降0.7%;異地快遞業務量累計完成614.3億件,同比增長17.0%;國際/港澳台快遞業務量累計完成16.1億件,同比增長57.2%。

2. 穆迪:中國2023年底將取代日本成全球最大汽車出口國

穆迪報吿指出,中國在2021年超越了韓國,2022年超越德國,併成為全球第二大汽車出口國。目前,中國的汽車出口量正在逼近日本,今年第二季度平均每月的汽車出口量只比日本少約7萬輛汽車,而去年同期兩國間的差距為近17.1萬輛。“按照這種速度,中國有望在今年年底超過日本,”穆迪的經濟學家指出。這將是日本自2019年成為全球最大汽車出口國以來,首次被其他國家超越。

3. 乘聯會:8月1-13日新能源車市場零售20.8萬輛 同比去年同期增長38%

據乘聯會數據,8月1-13日, 新能源車市場零售20.8萬輛,同比去年同期增長38%,較上月同期增長1%;今年以來累計零售393.4萬輛,同比增長36%;全國乘用車廠商新能源批發20.7萬輛,同比去年同期增長14%,較上月同期增長1%;今年以來累計批發448.8萬輛,同比增長40%。

4. 三年內浙江將在鄉村至少建90萬個充電樁

為擴大新能源汽車消費,促進鄉村全面振興,到2025年,浙江全省將累計建成充電樁230萬個以上、鄉村不少於90萬個,其中建成公共充電樁12萬個、鄉村不少於2萬個,滿足400萬輛以上新能源汽車充電需求;新能源汽車年銷量達到100萬輛以上,建成新能源汽車維保服務網點超500家;全省車樁比降至1.5:1。

5. 工信部:搶抓產業發展戰略機遇 大力推動機器人產業高質量發展

工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌表示,工信部將搶抓產業發展戰略機遇,構建開放共享合作生態,大力推動機器人產業高質量發展。堅持應用牽引,深入推進“機器人+應用”行動,做細做強細分領域落地應用,鼓勵新興領域先行探索,推動機器人創新產品在應用過程中進行概念驗證、迭代升級,不斷滲透應用到國民經濟的各行業各領域。要堅持創新驅動,建立用户單位和機器人企業協同創新機制,面向行業應用需求,帶動一批高端整機、關鍵零部件等創新突破,構建開放共贏、合作互補的機器人技術產業合作體系,共同維護全球機器人產業鏈供應鏈的穩定暢通。

6. 北京:聚力解決機器人產業短板和技術難題

北京市經信局印發《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》。措施提出,組織實施機器人產業“築基”工程,發佈產業關鍵技術攻關清單,圍繞機器人操作系統、高性能專用芯片和伺服電機、減速器、控制器、傳感器等關鍵零部件,以及人工智能、多模態大模型等相關技術,支持企業組建聯合體,通過“揭榜掛帥”聚力解決機器人產業短板問題和“卡脖子”技術難題。根據攻關投入予以支持,最高3000萬元。

7. Sensor Tower:王者榮耀7月蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

Sensor Tower 商店情報數據顯示,20237月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store Google Play 吸金2.2億美元,蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《PUBG Mobile(合併《和平精英》收入)1.72億美元收入重回榜單第2名。網易《逆水寒》手遊以1.13億美元收入位列榜單第3名。7月,全球手遊玩家在App StoreGoogle Play付費65.6億美元,同比基本持平。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場,貢獻了近19億美元,佔全球總收入的28.7%中國iOS市場排名第2,佔19.7%日本市場排名第3,佔16.4%

8. WSTS:2023年Q2全球半導體市場銷售總額1245億美元

世界半導體貿易統計組織發佈的最新數據顯示,2023年第二季度全球半導體市場銷售總額為1245億美元,環比增長4.2%,同比下降17.3%歐洲是唯一一個季度和年度都有增長的地區,分別增長1.8%7.6% 與去年同期相比,中國、亞太地區和美國第二季度的銷售額出現了兩位數的下滑,日本小幅下滑了3.5%

重慶啤酒:上半年淨利潤8.65億元,同比增長18.89%

德賽西威:上半年淨利潤6.07億元,同比增長16.47%

寶新能源:上半年淨利潤3.14億元,同比增長3359.4%

德邦股份:上半年淨利潤2.43億元,同比增長196.52%

韋爾股份:擬以5億元-10億元回購公司股份

長鴻高科:擬出資2.25億元設立合資公司

奧特維:2.7億元收購普樂新能源100%股權

華民股份:鴻暉新能源簽署約55億元單晶硅片購銷框架合同

英維克:入選精密温控節能設備研發中心及生產基地重點產業項目遴選方案

安碩信息:目前主營業務不涉及互聯網金融概念

金固股份:收到阿凡達新能源汽車定點通知

上海三毛:公司主營業務未涉及新技術、新產業、新業態、新模式

昨日,A股方面三大指數集體收跌,滬指0.82%,深證成指跌0.94%,創業板指跌0.73%。總體上個股跌多升少,兩市超3800只個股下跌。房地產、券商、新型城鎮化等板塊升幅居前,液冷服務器、雲辦公、供銷社、ChatGPT等板塊跌幅居前。

港股方面三大指數全天表現弱勢,恒指跌1.36%,國指、恒生科技指數分別下跌1.47%1.27%,三者齊刷月內低價。大型科技股普遍下跌拖累大市低迷,大金融、汽車跌幅居前。內房股、物管股現活躍超導概念影視娛樂股普遍上升

主力動向,8月16日,北上資金淨賣出A46.39億元,為連續第8日淨賣出,8日累計拋售A446.56億元。招商銀行、中國平安、貴州茅台遭淨賣出7.92億元、4.74億元、4.09億元。南下資金淨賣出港股30.43億港元,結束此前連續4日淨買入態勢。騰訊控股、中國平安、建設銀行逆勢獲淨買入6.6億港元、2.49億港元、2.13億港元。

龍虎榜中,8月16日,共有37只個股上榜龍虎榜,信達證券龍虎榜單日淨買入額最多,達1.88億元。涉及機構專用席位的個股有24只,淨買入額前三的是信達證券、首創證券、盟固利。

兩市融資餘額:截至815日,上交所融資餘額報7811.01億元,較前一交易日減少3.1億元;深交所融資餘額報7090.11億元,較前一交易日增加0.44億元;兩市合計14901.12億元,較前一交易日減少2.66億元。

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