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隔夜美股全覆盤(8.15)| 三大股指集體收升,納指單邊走高,英偉達強勢收升逾7%,大摩表示其股價最近的下跌是投資者的一個“良好切入點”,評級為“增持”,目標價500美元

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,納指單邊走高,英偉達強勢收升逾7%,納斯達克中國金龍指數收跌0.48%。截至收盤,道指升 0.07%,納指升 1.05%,標普升 0.58%。美國十年國債收益率升 0.89%,收報4.195%,相較兩年期國債收益率差-78個基點。恐慌指數VIX跌 0.13%,布倫特原油收跌 0.49%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月初持續走低,昨日收跌 0.33%,報1907.42美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.32%,報103.17。

據紐約聯儲7月調查:一年後預期通脹率為3.5%,此前為為3.8%。美國10年期國債收益率盤中升至4.209%,為去年11月8日以來最高水平。LME錫期貨溢價創1994年以來最高水平。阿根廷右翼總統候選人Avier Milei初選勝利,央行緊急加息2100個基點。在盧布兑美元匯率跌破100之際,俄羅斯央行宣佈在週二召開緊急利率會議;普京的經濟顧問表示希望看到強勢盧布。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業、房地產、日常消費、能源和金融分別收跌0.79%、0.53%、0.49%、0.42%和0.2%外,其他標普6大板塊悉數收升:工業、原料、醫療均收升0.3%以內,通訊、科技和半導體分別收升0.73%、1.59%和2.88%。

概念板塊方面,航空ETF升0.3%,旅行服務板塊跌0.04%,高端酒店萬豪跌0.8%,愛彼迎跌0.33%,挪威郵輪升0.68%。太陽能板塊升1.75%。金融科技板塊方面,PayPal收升2.81%,巴菲特概念股NU升2.32%。網絡安全板塊升0.7%,SQ收跌0.69%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.31%。台積電升 1.17%,阿里跌 2.36%,拼多多跌 0.12%,京東升 0.82%,百度跌 0.23%,理想跌 1.28%,蔚來跌 2.95%,小鵬跌 0.25%,小鵬汽車預計年底有50座城市落地XNGP,無圖區域能力正在開發中;一位接近小鵬汽車的相關人士稱:特斯拉降價後價格區間與小鵬G6主銷區間不重疊,對與G6的競爭格局沒有影響。華住升 1.93%,新東方升 0.19%,瑞幸咖啡跌 2.45%,富途跌 0.2%,名創優品升 4.65%,EH升 3.42%。小米集團ADR跌0.53%,小米正式發佈Xiaomi MIX Fold3摺疊手機,售價8999元起;以及仿生四足機器人CyberDog 2,售價12999元。FFIE升0.75%,法拉第未來已完成首台FF 91 2.0未來主義者聯盟版交車儀式前的所有相關流程。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.94%,彭博科技記者表示蘋果)計劃對Apple Watch X進行重大更新;’二季度貝萊德再度增持蘋果,數量為463萬股,為其Q2最大增持個股,持倉總市值來到2016億美元。微軟收升 0.94%,鴻海將與微軟合作開展低地球軌道衞星項目。谷歌收升 1.27%,亞馬遜升 1.56%,英偉達升 7.09%,摩根士丹利週一表示,英偉達股價最近的下跌是投資者的一個“良好切入點”,大摩對英偉達的評級為“增持”,目標價為500美元;據外媒:沙特、阿聯酋加入AI搶“芯”運動,欲用算力換取AI相關知識技術。Meta升 1.51%,特斯拉跌 1.19%,特斯拉再掀價格戰,Model Y兩款豪華車型下調1.4萬元人民幣;特斯拉表示:已在中國建立數據中心,所有中國大陸市場車輛數據存儲在境內。X升36.8%,CLF升8.78%,美國鋼鐵盤前升超30%,拒絕克里夫斯天然資源公司72.5億美元收購要約。

03 每日焦點

1.巴菲特Q2大筆賣出7成動視暴雪持倉,維持蘋果持倉不變,建倉數只房屋建設股

8.15 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈的13F文件顯示,伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋果持股數量不變,總市值升至1775億美元;建倉霍頓房屋,持倉市值達7.2億美元;能源股方面,增持1242萬股西方石油股份,減持929萬股雪佛龍;在Q2還賣出近3500萬股動視暴雪,減持幅度高達7成、賣出1800萬股通用汽車股票,減持幅度為45%。伯克希爾Q2持倉總市值升至3482億美元,較上次報吿增加230億美元。

2.高瓴旗下HHLR Q2繼續加碼中概股 增持微軟、新進谷歌

8.15 高瓴旗下HHLR Advisors公佈了截至二季度末的美股持倉數據。二季度,HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置,對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作;另外,HHLR前十大重倉股中,中概股數量佔六席、中概股市值佔比近80%。除中概股外,科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯,除了阿里巴巴、賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外,HHLR在二季度還增持微軟並進入了十大股東,此外還增持了百度、京東,以及新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

3.中東加入AI搶“芯”運動:用算力換知識

8.15 據英國金融時報報道,沙特和阿聯酋也加入了人工智能軍備競賽,並正在購買數千顆高性能英偉達芯片,以求成為人工智能領域的領導者。據知情人士透露,沙特已通過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學(Kaust)購買了至少3000塊英偉達的H100芯片。這款售價4萬美元的處理器是世界上首款為生成式人工智能設計的計算機芯片。而阿聯酋也已經確保自己將獲得數千塊英偉達芯片,為更多大語言模型相關應用和雲服務做準備。報道稱,有兩家歐洲AI公司透露,兩國向西方AI初創企業接觸,希望用算力資源換取代碼和大語言模型專業知識。

4.京東方公開腦機接口專利,用以恢復殘肢患者生活自理、工作交流能力

8.14 近日,北京京東方技術開發有限公司、京東方科技集團股份有限公司公開“控制方法、裝置、訓練方法、電子設備及存儲介質”專利。摘要信息顯示,控制方法包括:獲取用户控制目標對象的腦電信號,並利用神經網絡模型對腦電信號進行處理得到控制信息。其中,神經網絡模型由腦電訓練信號和肌電訓練信號訓練得到,以及根據控制信息對目標對象進行控制。如此,提高了整體腦機接口的性能,使假肢能靈活自由的完成大腦下達的指令動作,而且還有利於殘肢患者能夠進行日常的生活交流合作,恢復部分的生活自理和工作交流能力。

5.日美韓首腦會談擬確認擴大AI、能源等非軍事領域合作

8.14 多名外交消息人士透露,關於日美韓18日將在美國華盛頓近郊的總統莊園戴維營舉行的首腦會談,三國已在協調屆時確認在人工智能(AI)、網絡安全和能源等非軍事領域擴大合作。三位首腦將在會後召開聯合記者會,預計將發表包含上述內容的聯合文件。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區8月ZEW經濟景氣指數

(2)20:30 美國7月零售銷售月率

(3)20:30 美國8月紐約聯儲製造業指數

(4)20:30 美國7月進口物價指數月率

(5)22:00 美國8月NAHB房產市場指數

(6)22:00 美國6月商業庫存月率

(7)23:00 美聯儲卡什卡利發表講話

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