匯豐研究發表評級報告指，百濟神州(06160.HK)次季產品銷量按年升82%至5.54億美元，料強勁銷售勢頭會持續下去，加上公司擁有35億美元現金，料可以支撐其未來兩至三年的營運時間。 該行指，集團美股股價自5月下跌26%，同期納斯達克指數跌10%，相信主要是由於美國藥企艾伯維(AbbVie)對BTK訴訟及旗下自主研發的TIGIT抑制劑遭諾華(Novartis)退貨均拖累股價，但該行認為上述事件對集團收入增長影響有限，銷售勢頭或會持續，並相信市場已消化了TIGIT交易終止帶來的負面因素。 該行提到，料BTK 抑制劑Brukinsa(澤布替尼)海外銷售將加快，下半年PD-1抑制劑Tisle潛在於美國推出。該行估計公司今年、明年及2025年總收入分別達23億美元、29億美元及37億美元。該行將其目標價由196.2元下調至186元，維持評級「買入」。(ca/k) ~