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《大行報告》摩通微升百濟神州(06160.HK)目標價至180元 評級「增持」
摩根大通發表研究報告指,百濟神州(06160.HK)今年第二季度業績表現強勁,收入按年增長74%,超出該行及市場預期,主要來自於核心產品Brukinsa及tislelizumab銷售向好。 因應業績表現,該行將近期及遠期收入預測上調,但由於銷售及行政支出增加,摩通亦將今年度EBITDA及每股盈利預測相應輕微下調,今年經調整每股虧損預測從虧損0.94美元下調至虧損1美元,明年預測則從虧損0.7美元上調至虧損0.55美元。 摩通適度上調Brukinsa美國及除中國以外市場的長期全球銷售預測,預期最高峰銷售額將接近45億美元,表示看好百濟神州繼續在產品管道及全球新產品上市方面的投資,料有助支持強勁銷售增長,將目標價從178元上調至180元,維持評級「增持」。
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