高盛發表研報指，匯控(00005.HK)第二季業績表現強勁，收入高於市場預期，成本及信貸費用基本符合預期。收入勝預期原因約30%由淨利息收入帶動，而其餘70%由非利息收入主導。 該行指出，匯控上半年資本狀況略遜於預期，普通股權一級資本比率為14.7%，僅較去年第四季增加0.5個百分點，低於市場及該行預測的14.9%及14.8%。 但高盛亦指出，匯控宣布再次進行20億美元的回購計劃，管理層對2023財年淨利息收益全年指引亦上調至超過350億美元，有信心實現今明兩年修訂後有形股本回報率目標約15%，亦較早前的12%提升。 高盛將匯控2023至2026年每股盈利預測上調 10%、4%、5%及7%，派息預測上調11%、9%、7%及5%，指出2024至2025年平均有形股本回報率約為16%，維持「買入」評級，目標價升至84元。