《大行報告》大摩:海底撈(06862.HK)上半年毛利再次勝預期 市場或上調今明兩年盈測
摩根士丹利發表報告指,海底撈(06862.HK)發盈喜,料今年上半年收入達逾188億元人民幣,低於該行預期,而盈利及毛利均達上市以來的高峰,均勝於市場及該行預期。
該行表示,年初至今,對海底撈毛利前景持正面看法,惟對於其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。該行料,公司下半年收入將持續復甦,並提供更多盈利警喜及股價上行空間。同時,該行指,市場可能上調今明兩年盈測至32億至40億元人民幣,而毛利率則達7.5%至8.6%。該行給予海底撈目標價為25元,維持其評級為「增持」。(ca/w)
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