當地時間7月20日，彭博社報道，美國總統拜登緊急下令成立工作組，研究美國國會可以採取的行動，以避免未來美國再次陷入債務上限僵局。工作組成員包括，美國財政部長珍妮特·耶倫、司法部長梅里克·加蘭、白宮經濟顧問委員會主席賈裏德·伯恩斯坦、白宮管理和預算辦公室主任沙蘭達·揚等官員。

國內方面，國常會重磅定調！超大特大城市“挑大樑”。昨日，國務院常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議重點提及，對超大特大城市要加大對城中村改造政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與。

根據住房和城鄉建設部於2022年10月公佈的《2021年城市建設統計年鑑》，全國共有超大城市8個，分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢。全國特大城市11個，分別為杭州、東莞、西安、鄭州、南京、濟南、合肥、瀋陽、青島、長沙、哈爾濱。

美股方面，三大股指收盤升跌不一，道指升0.01%錄得連續第十日上升，創2017年以來最長連升天數，本週累計上升2.08%；納指跌0.22%，本週累計下跌0.57%；標普500指數升0.03%，本週累計上升0.69%。

大型科技股升跌不一。特斯拉跌1.10%報260.02美元，錄得三連跌，三天市值縮水約1200億美元（合人民幣超8600億元）。英偉達也連續第三天下跌，收跌2.66%收於443.09美元，市值縮水近300億美元（合人民幣超2000億元）。Meta跌2.73%。蘋果收跌0.62%，微軟收跌0.89%，谷歌收升0.65%，亞馬遜升0.03%，亞馬遜宣佈將於北京時間8月4日凌晨發佈2023年第二季度財報。

熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數升0.22%，本週累跌3.19%。滿幫升超3%，蔚來升超2%，拼多多、京東升超1%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、微博小幅上升。小鵬汽車跌超3%，富途控股跌超2%，理想汽車、愛奇藝、百度跌超1%。

全球資產表現上，美元指數升0.26%報101.09，離岸人民幣兑美元跌146個基點報7.1895。國際油價全線上升，美油9月合約升1.56%，報76.83美元/桶。布油9月合約升1.34%，報80.71美元/桶。本週，美油9月合約升1.87%，布油9月合約升1.05%。

1. 烏克蘭央行宣佈擬國有化俄羅斯在烏最大銀行

烏克蘭國家銀行（央行）20日表示，把俄羅斯阿爾法銀行在烏克蘭的分支機構森斯銀行置於臨時管理之下，並將啟動這一金融機構國有化程序。森斯銀行原名烏克蘭阿爾法銀行，是俄主要的私營銀行阿爾法銀行的分支機構，也是俄方控股的在烏最大銀行，被烏國家銀行列為“具有系統重要性”銀行。

2. AI巨頭“自控”條例出台

美東時間7 月21日週五，白宮公佈，拜登政府得到了亞馬遜、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微軟和OpenAI七家公司自願的承諾，管控AI帶來的風險，將幫助推動AI技術安全且透明地發展。拜登稱，承諾只是第一步，將採取行政行動，並同國會合作出台針對AI的法規。

3. 韓國總統岳母被捕！

據韓聯社，韓國總統尹錫悦岳母崔恩順偽造銀行存款餘額證明書案二審21日宣判，法庭駁回被吿人提出的上訴，判處崔恩順有期徒刑1年，維持一審判決，並將其當庭逮捕。韓聯社稱，現任總統的岳母當庭被捕在韓國憲政史上尚屬首次。韓國總統室21日表示，對於總統岳母崔恩順當庭被捕一事，總統室不宜對司法部門作出的判決結果予以置評。

4. 英國競爭上訴法庭同意延期審理微軟與動視的收購交易

英國競爭上訴法庭批准了由英國競爭和市場管理局（CMA）和微軟聯合提出的關於微軟和動視收購的延期申請。此前，CMA將該交易的最終截止日期延長至8月29日，並正在等待微軟提交一份修改後的交易結構。而兩家公司則共同向競爭上訴法庭申請暫停上訴程序，後者在週五的一份聲明中同意暫停上訴程序。由於擔心對雲遊戲市場競爭的影響，CMA最初在4月份阻止了這筆690億美元的交易，但此隨後它又重新開始了交易談判。

5. 阿里巴巴，重磅發佈

7月21日晚，阿里巴巴發佈了2023財年年報，其中顯示，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里巴巴的合夥人。阿里巴巴董事會主席張勇發佈致股東的信稱，雲智能集團將通過向股東分派股息從阿里巴巴集團完全分拆並完成獨立上市；菜鳥和盒馬都將尋求各自獨立上市；國際數字商業集團將尋求獨立對外融資。

6. 常州市打響下調存量房貸利率第一槍？多家銀行迴應

據澎湃，從常州市兩家國有大行支行獲悉，目前沒有接到存量房貸利率下調的正式通知，不過純商業貸款可以轉為商業貸款加上公積金貸款的組合貸款。一名國有大行支行工作人員吿訴記者，純商貸改為組合貸款目前來説是可以的，根據公積金的貸款餘額來定，並需要簽訂新的合同。他表示，純商貸可以改為組合貸款是從去年下半年開始的，中、農、工、建四大國有行是可以做的，地方性銀行不一定能做。

7. 華為雲發佈自動駕駛開發平台 

華為雲公有云業務部總裁高江海在華為雲智能駕駛創新峯會&烏蘭察布汽車專區發佈會上宣佈，華為雲自動駕駛開發平台正式發佈。該平台基於盤古大模型和ModelArts AI開發生產線，提供了數據生成、自動標註、模型訓練、雲端仿真、虛實結合仿真、數據閉環等一系列能力，幫助車企和商用車企業加速自動駕駛算法的開發驗證和優化迭代，降低成本和風險，提升效率和安全性。

8. 滬深交易所發佈！新規來了

滬深交易所聯合發佈《以上市公司質量為導向的保薦機構執業質量評價實施辦法（試行）》，並自發布之日起施行。對重大違法違規行為“一票否決”。根據保薦機構評價得分高低，將保薦機構劃分為A、B、C三類。為強化對重大違法違規行為懲戒力度，評價年度保薦機構因發行人欺詐發行、上市三年內財務造假等重大違法行為被立案的，按照“終身追責”原則，相關保薦機構評價結果直接評定為C類。此外，經有關部門認定，保薦機構及其工作人員存在發行上市領域行賄行為的，相關評價結果也直接評定為C類。

9. 科創100指數，來了！

在科創板迎來開市四週年之際，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2023年8月7日正式發佈上證科創板100指數。上證科創板100指數從上海證券交易所科創板中選取市值中等且流動性較好的100只證券作為樣本。上證科創板100指數將與上證科創板50成份指數共同構成上證科創板規模指數系列，反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。

10. 科創板開市四週年：上市公司超500家 總市值超7萬億元

《科創板日報》聯合中信建投證券、榮正集團發佈《科創板開市四週年報吿》。截至2023年4月30日，科創板已發展成為上市公司超500家、總募資額超8120億元、總市值超7萬億元的投融資平台，匯聚了一批規模較大、市場認可度較高、科研實力突出、成長性較好的優質科創企業。

11. 事關特定短線交易！證監會公開徵求意見

為落實《證券法》要求，規範監管工作，保護中小投資者利益，穩定市場預期，證監會起草了《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》（以下簡稱《規定》），並向社會公開徵求意見。同日晚間，滬深北三大交易所及全國股轉公司表示，將按照證監會統一部署，認真做好相關特定短線交易自律監管規則制定工作。

12. 國家體育總局出台16條舉措恢復和擴大體育消費

國家體育總局印發《關於恢復和擴大體育消費的工作方案》。《方案》出台了16條具體舉措。內容涵蓋加大優質體育產品和服務供給、豐富體育消費場景、夯實體育消費基礎三個維度，提出要深化消費試點示範、組織開展促消費活動、加大高質量賽事供給、豐富羣眾健身活動、持續深化體教融合、深挖冰雪消費潛力、培育壯大市場主體、豐富體育彩票供給、提升場地設施質量、完善展覽展示平台、培育精品示範工程、打造體育消費新業態、大力傳播體育文化、普及推廣運動技能、加強體育標準建設、完善體育消費統計等。

13. 公募基金規模再創歷史新高

Wind統計顯示，截止2023年二季度末，基金市場規模達27.37萬億元，首次邁上27萬億大關。較上季度環比上升3.74%，除混合型基金與FOF基金以外，其餘各類型基金規模均有所上升。其中，債券型基金較上季度環比上升9.41%，股票型與貨幣型基金規模較上季度分別上升3.92%和4.84%。

1．國家金融監管總局最新發布！

國家金融監督管理總局7月21日就《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，意見反饋將持續至2023年8月21日。《辦法》落實擴大對外開放部署，進一步放寬境外機構入股金融資產管理公司的准入條件；推進簡政放權，非銀機構發行非資本類債券審批、金融資產管理公司財務部門和內審部門負責人任職資格等事項，由核准制改為事後報吿制。

2. 外匯局：預計上半年外債有望保持相對穩定

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，我國外債的結構合理優化，風險總體可控。受美聯儲加息影響，去年外債數據經歷了小幅去槓桿，今年以來，總體走勢已經企穩。一季度末，全口徑外債餘額是2.5萬億美元，比上年末增長382億美元，增幅1.6%。我們預計上半年外債有望保持相對穩定。

3. 上半年城鎮新增就業678萬人 完成全年目標的57%

據中國網，人力資源社會保障部新聞發言人表示，就業局勢保持穩定。1-6月，城鎮新增就業678萬人，完成全年目標的57%。6月份全國城鎮調查失業率為5.2%，低於預期控制目標。6月底脱貧人口務工規模3259萬人。

4. 俄羅斯央行意外加息100個基點

當地時間週五（7月21日），俄羅斯央行宣佈將關鍵利率上調至8.5%，加息幅度高達100個基點，遠超過市場預期。俄羅斯央行稱，此舉旨在應對近期隨着勞動力短缺局面加劇和政府借貸增加而導致的通脹率反彈，並將保留下次會議進一步加息的可能性。自2023年初以來，俄羅斯國內需求的增長和盧布貶值大大增加了通脹的風險，根據目前的預測，2023年的年通脹率將在5.0%至6.5%之間，2024年將恢復到4%。

5. 日本通脹率8年來首次超過美國

日本6月消費者價格指數（CPI）同比上升3.3%，超過美國的3.0%。日本和美國出現了大約八年來的首次逆轉。日本官方公佈的數據顯示，6月全國扣除新鮮食品的核心消費物價指數同比上升3.3%，符合市場預期；扣除新鮮食品及能源價格的核心指數則同比上升4.2%。日本6月全國整體消費物價指數同比上升3.3%。外界預期，日本央行於下週調高今年通脹預測的機會升温。

6. 2050年韓國就業人口平均年齡將提至54歲

大韓商會以韓國統計廳未來人口推算為基礎，在維持目前性別和年齡僱傭率的假設下，對就業人口平均年齡進行了細緻計算，結果顯示，2030年將超50歲，2050年將超53.7歲。上述數值比經濟合作與發展組織(OECD)國家2050年就業人口平均年齡預測值(43.8歲)高出約10歲。

7. 福布斯：中國獨角獸公司數量增速再次超越美國

福布斯中國最新發布的“全球獨角獸趨勢報吿”指出，在經歷三年疫情後，中國獨角獸公司數量增速顯示出更強的韌性，並在今年上半年再次超越美國市場，其中產業資本是孵化獨角獸的主要推手。

1. 工信部：加速發展化工新材料產業

工業和信息化部召開“加速發展化工新材料產業，推動下游產業高質量發展”全國政協重點提案辦理暨化工新材料產業發展座談會。會議強調，要深刻認識加快化工新材料產業創新發展的重要意義，進一步增強責任感緊迫感，推動化工新材料產業發展取得新突破。以問題為導向，本着應用為要、串珠成鏈、成鏈為王，加快突破一批標誌性、關鍵性產品，保障重要產業鏈供應鏈安全穩定。大力培育具有國際競爭力的骨幹企業和專精特新企業，形成優質企業梯隊，促進大中小企業融通發展，增強發展潛力和後勁。

2. 國家發改委：加大對光纖網絡、5G、人工智能等投入支持力度

國家發改委表示，下一步，國家發展改革委將加大對光纖網絡、5G、人工智能等新型基礎設施建設的投入支持力度，不斷提升數字化、智能化、網絡化基礎設施的建設水平，特別是引導加大對中西部地區新型基礎設施建設的投入，為不斷升級換代的電子產品提供更好的應用環境，讓信息消費、新型消費的體驗越來越好。

3. 教育部：堅決將黨中央“雙減”決策部署最新指示要求落到實處

教育部在京召開全國“雙減”工作推進會暨“雙減”工作專門協調機制全體會議。

會議要求，要進一步提高政治站位，堅決將黨中央“雙減”決策部署最新指示要求落到實處。要結合當前正在開展的主題教育，錨定黨中央確定的三年目標，堅定不移強化校外培訓監管，做好分類管理，抓好暑假關鍵期校外培訓治理，全面深入解決培訓質量、安全、價格等問題。着力提高學校教育教學質量，加強作業、課後服務、課堂教學管理，夯實學校主陣地作用。全面系統做好科學教育加法，深入貫徹落實關於加強新時代中小學科學教育工作的意見，培育學生科學夢想。深化教育綜合改革，促進義務教育優質均衡發展。不斷提升宣傳引導的實際效果，加快扭轉教育功利化傾向，形成健康的教育環境和生態。

教育部和中國消費者協會提醒廣大學生家長：不盲目安排學生參加培訓，讓孩子們擁有健康安全、充實快樂的暑假。警惕培訓安全風險。凡暑期開展學科類培訓的機構，均屬違規培訓，其中絕大多數為“黑班級、黑機構”，既無質量保證，更無安全保證，請家長從孩子安全出發，主動遠離。防範資金安全風險。家長繳納培訓費用，務必通過教育部全國校外教育培訓監管與服務綜合平台“校外培訓家長端”APP完成；務必簽訂《中小學生校外培訓服務合同（示範文本）》，索取正規發票，以備維權之需；務必控制額度，一次性繳費不要超過3個月或60課時，且不要超過5000元，切勿受“充值贈送”等方式誘惑，繳納高額培訓費。主動參與監督舉報。如發現違規培訓問題線索，家長可通過國務院“互聯網+督查”、教育部官網、“中國教育督導”微信公眾號及各地開通的投訴舉報渠道監督舉報；如涉及違規收退費等經濟糾紛問題，還可通過全國12315平台進行投訴舉報，也可向當地消協組織投訴反映，共同推動形成羣防羣治的良好局面，共同維護學生及家長的合法權益。

4. 國家醫保局：談判和續約基於藥品臨牀價值 不是隨意砍價

國家醫保局公佈《談判藥品續約規則》，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；對未達8年的談判藥，連續協議期達到或超過4年的品種以簡易方式續約或新增適應證觸發降價的，降幅減半。醫保談判是集合了13.5億參保人的用藥需求，與企業進行的“以量換價”的市場化機制。在不超出醫保基金和廣大參保人的承受能力的前提下，醫保談判是基於藥品臨牀價值進行全面科學評估基礎上與企業的協商，絕不是“價格越低越好”的隨意砍價。本次續約規則的完善與戰略購買、價值購買的大方向完全一致。

5. 中國鈾資源總量超過280萬噸

中核工業鈾礦勘查高質量推進會7月21日在內蒙古呼和浩特市開幕，會上發佈了近十年我國鈾礦勘查成果。近十年來，我國新增的鈾礦資源量佔我國開展鈾礦勘探以來查明總量的1/3，其中優質可採資源量佔比超過70%。中國的鈾礦地質工作已經完成了傳統模式向高質量發展的轉型，確保了我國天然鈾穩定高效供應。根據最新全國鈾礦資源潛力評價預測，我國鈾資源總量超過280萬噸，這顯示我國鈾礦資源潛力巨大。

6. 去年中國遊戲市場收入下降約10%

中國社會科學院新聞與傳播研究所與社會科學文獻出版社共同發佈《新媒體藍皮書：中國新媒體發展報吿No.14（2023）》。藍皮書指出，受需求變化、人口結構調整等多重因素影響，2022年我國遊戲產業呈現一定的回調趨勢。數據顯示，2022年中國遊戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%。遊戲用户規模6.64億，同比下降0.33%。

業績聚焦

中科曙光：上半年淨利潤同比增長14.94%

亞太科技：上半年淨利增23.99%至2.29億元

移為通信：上半年淨利降27.11%至6198.42萬元

浙商中拓：上半年淨利降2.06%至4.57億元

昊海生科：預計上半年淨利潤同比增長153.41%至209.73%

簽約項目

帝科股份：擬約4億元投建高性能電子材料研發生產基地

棒傑股份：擬約10億元投資新建年產10GW高效光伏組件及研發中心項目

廣汽集團：控股子公司擬1.89億元實施員工宿舍配套建設項目

粵水電：子公司擬21億元投建洞口縣分散式風電項目

宿遷聯盛：擬2.54億元投建儲能液流電池電解液項目

徐家彙：擬約7.98億元投資上海六百城市更新項目

聯德股份：擬5656萬美元投資建設墨西哥生產基地項目

定增

永泰運：擬向控股股東陳永夫定增募資不超過5億元

科力遠：擬定增募資不超過16.07億元

大湖股份：擬定增募資不超5.1億元

創業黑馬：擬定增募資不超5.07億元 用於科創大模型建設項目等

A股方面，昨日滬指收跌0.06%報3169點，深證成指收跌0.06%，創業板指收升0.35%。兩市超2800股下跌，全日成交7110億元。盤面上，房地產板塊繼續走強，OLED板塊拉昇，白酒板塊回暖，養殖、醫療服務、美容護理等板塊上升。反之，存儲芯片板塊走低，減速器、虛擬電廠、工業母機概念領跌。

港股方面，恒指升0.78%重回萬九點上方，國指升0.8%，恒生科技指數升1%。權重科技股普遍上升帶動大市上揚，教育股普遍走高，藥品類股活躍，生物科技股、醫美概念股方面領升。反之，家電股、電力股、汽車經銷商股全天表現疲弱，半導體股、軍工股部分走低。

南北向資金流動上，昨日北上資金淨買入A股58.25億元，為連續第二日淨買入。貴州茅台、長江電力、五糧液居淨買入前三。隆基綠能淨賣出額居首，金額為4.32億元。南下資金小幅淨買入港股5億港元，中國移動、快手-W、騰訊控股居淨買入前三，華能國際電力股份淨賣出額居首，金額為3.76億港元。

龍虎榜中，昨日共有36只個股上榜龍虎榜，金橋信息龍虎榜單日淨買入額最多，達1.01億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨買入額前三的是榮盛發展、金橋信息、南方傳媒。

兩市融資餘額：截至7月20日，上交所融資餘額報7773.42億元，深交所融資餘額報7132.33億元；兩市合計14905.75億元，較前一交易日減少50.81億元。