創夢天地(01119.HK)擬配股及發可換股債 淨籌8.73億元
創夢天地(01119.HK)公布,擬配售最多1.64億股新股,相當於公司擴大後股本約10.4%,每股配售價為3.1元,較昨日(10日)收市價3.38元折讓約8.3%。
此外,公司建議購回於2025年到期之7.75億元3.125%有擔保可換股債券。另擬發行於2028年到期3.86億元5%可換股債券,初步換股價為每股3.64元,較昨日收市價溢價約7.7%,可悉數轉換最多1.06億股,相當於公司擴大後股本約7%。
公司指出,配售事項及債券發行之所得款項淨額約為8.73億元,擬用於為同步購回事項提供資金及/或用作一般營運資金,其中7.49億元將用於同時購回,1.24億元將用作一般營運資金。
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