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早報 (06.22)| 鮑威爾繼續“鷹”,全球股市齊挫,美股跌逾一週新低;證監會重磅!債券註冊制改革全面落地;6月89款國產網絡遊戲獲批

各位早~  今天是農曆五月初五端午佳節,在這個粽子飄香的節日裏,早報君祝福大家端午安康!

鮑威爾:降通脹任重道遠,以更加温和的幅度繼續加息可能是合理的美聯儲主席鮑威爾聽證會上表示,雖然該行在6月會議上維持利率不變,但為了遏制物價壓力,決策者們都預計需要進一步加息。

他強調,美聯儲從未採用過“暫停”(pause)這個詞來描述加息決策,18位FOMC與會官員中有16人認為年內繼續加息是合適的,而且絕大多數人預計今年還會再加息兩次。鮑威爾表示美聯儲堅決致力於將通脹率降至2%,將通脹降至2%還有很長的路要走。

不過,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,利率應該在今年餘下時間保持不變,如果經濟不放緩,將不得不重新考慮利率立場,預計2024年的大部分時間不會降息。

6月份89款遊戲獲批,網易、中青寶等在列。國家新聞出版署發佈6月國產網絡遊戲審批信息,共89款遊戲獲批。其中,中青寶旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》以及網易旗下的《燕雲十六聲》在列。

點評:自國產遊戲版號恢復發放以來,本次版號發放數量為單次最多。今年1月至6月,共計549款遊戲(含27款進口遊戲)獲批,發放數量呈上升趨勢。

美股方面,三大指數集體收跌至逾一週最低,道指跌0.3%,納指跌1.21%,標普500指數跌0.52%。

大型科技股全線收跌。蘋果收跌 0.57%,微軟收跌 1.33%,谷歌跌2.09%,英偉達跌1.74%,特斯拉跌 5.46%,特斯拉CEO埃隆·馬斯克重啟了在印度建立“星鏈”的談判。Meta跌0.95%。中概股多數收跌,KWEB跌1.01%。蔚來跌近3%,台積電、嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%,百度、拼多多、阿里巴巴、京東跌超1%,網易跌0.28%。

全球資產表現上美元轉跌下逼102創五週新低,離岸人民幣失守7.2元后轉升,美債收益率升6個基點後尾盤轉跌,央行加息之前,兩年期英債收益率升10個基點徘徊十五年高位。

羅馬尼亞最大煉油廠發生火災,美油短線拉昇,並伴隨鮑威爾聽證會期間美元走低而收升近2%,報72.53美元/桶。現貨黃金一度跌0.9%失守1920美元,鮑威爾聽證會後跌幅顯著收窄至0.2%,重上1930美元整數位,連跌四日刷新三個月最低。

因端午節假期,A股6月22日至6月24日這三天不開市,6月25日為週末休市,6月26日正常開市。港股日(6月22日)休市,6月23日正常開市。

1、債券註冊制改革全面落地

證監會發布《關於深化債券註冊制改革的指導意見》(以下簡稱《債券註冊制改革指導意見》)和《關於註冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》(以下簡稱《中介機構債券執業指導意見》),深化債券註冊制改革,健全資本市場功能,助力提高直接融資比重,推動債券市場更好服務實體經濟高質量發展。

2、新能源汽車購置税繼續免徵!2025年底前減免,2027年底前減半

財政部、税務總局、工業和信息化部聯合發佈《關於延續和優化新能源汽車車輛購置税減免政策的公吿》明確:2024-2025年,購置新能源汽車免徵車輛購置税,其中,每輛新能源乘用車免税額不超過3萬元;2026-2027年,購置税減半徵收,其中,每輛新能源乘用車減税額不超過1.5萬元。

3、國資委:支持中央企業牽頭建立更多的創新聯合體

6月21日,國資委黨委召開擴大會議。會議強調,要加快發展戰略性新興產業和未來產業,支持中央企業牽頭建立更多的創新聯合體,加大重點技術佈局和全鏈條融合創新力度,推動基礎研究、應用研究、產業化全鏈條融合發展,打造一批世界級戰略性新興產業集羣。

4、證監會更新證券公司白名單,31家券商入榜,這5家新入圍!

證監會於6月21日公佈了最新一期證券公司“白名單”,共31家公司入榜。與2022年6月發佈的“白名單”相比,此輪白名單入榜券商增加1家,共31家券商入選“白名單”。具體來看,新增東方證券、東方財富、國聯證券、財通證券和西部證券5家公司,同時調出4家暫不符合白名單標準的證券公司。

5、四大豬企發起互不挖人公約

四家頭部豬企牧原、温氏、雙胞胎、正大發起“互不挖人公約”:“為減少內卷,文明發展,我倡議:不挖人,不拆台。如有違約,加倍反制。”一位與會人士透露,牧原作為養豬規模最大的企業,被其他公司成團隊挖走不少專業技術人才,才發起了這個公約。

6、馬斯克和莫迪會面後稱 特斯拉可能在印度進行重大投資

特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克和正在美國訪問的印度總理納倫德拉·莫迪會面後表示,可能會在印度進行重大投資。“我確信特斯拉將進入印度,我們將盡快行動,”馬斯克在會見後表示。“我們不想草率宣佈消息,但我認為頗有可能會進行大筆投資,與印度牽手。”

7、華為AI新佈局:盤古大模型7月升級,開發者生態加速

華為AI技術規劃專家王琛表示,當前我們正處於第二代人工智能向第三代人工智能交替的階段。與第二代人工智能相比,現在的人工智能是“知識+數據驅動”,意味着將使AI的系統具有常識經驗推理等人類思考的能力。此次人工智能的升級,背後是大模型的演進,而大模型也是未來AI技術發展的重要方向之一。從華為開發者聯創日上了解到,在接下來的7月,華為雲盤古大模型將有重大升級。

8、軟銀願景基金計劃新一輪裁員13%

據知情人士透露,軟銀集團旗下願景基金正準備最早於本週開始新一輪裁員,約13%的員工將受到影響,主要是美國員工。截至今年3月底,該基金在全球擁有約349名員工,上一財年已從500人的員工規模中裁員30%。此前,願景基金連續5個季度虧損,反映出科技投資的艱難環境。

9、新華人壽保險原黨委書記、董事長萬峯被開除黨籍

今年年初被傳失聯的保險界大佬,有了新動向!據中央紀委國家監委駐中國投資有限責任公司紀檢監察組、山東省紀委監委消息,新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長萬峯被開除黨籍。

10、618蘋果京東成交額破百億

18期間,蘋果依舊是手機品類的大贏家,品牌成交額再破百億。小米、榮耀、OPPO、vivo以及華為分列銷量榜單上的前六位,戰況膠着。快手平台上,手機品類618期間訂單量同比增長67%,安卓手機銷售額GMV同比增長283%,手機品牌榜單順序排名分別為華為、小米、iQOO、vivo、蘋果、榮耀、OPPO。

11、賈躍亭:正在全力推進FF中國落地項目

賈躍亭在微博髮長文就法拉第未來首款車型第二階段交付推遲致歉,並表示下一步將快速推動以下七個方面工作,進而實現FF價值全面迴歸,儘快達成極智科技頂奢塔尖戰略目標。包括全力以赴實現“全能 aiHypercar” FF 91 2.0 Futurist Alliance 8月份第二階段交付和產能爬坡;全面快速提升團隊的供應鏈能力和生產製造能力;將徹底解決融資三大技術限制,以最快速度、更低成本、及時快速融到足夠資金;正在全力推進FF中國落地項目等。

12、AI秒變印鈔機!比爾蓋茨等四位富豪因AI暴賺10000億

彭博數據顯示,目前彭博富豪榜TOP10大部分來自於科技領域,由AI引領的這一波美股反彈,使得他們的總財富在2023年年內合計增加超4000億美元(約合人民幣28600億元)。其中,僅扎克伯格、Larry Ellison、比爾蓋茨、黃仁勛4位富豪的財富合計增長了1500億美元(摺合人民幣超10000億元)。

13、廣州出新規!明確快遞入櫃需經同意,虛假簽收可罰3萬

格隆匯6月21日丨據廣東新聞網,全國省會城市首部快遞行業地方性法規《廣州市快遞條例》將於2023年7月1日起施行。《條例》明確快遞企業使用智能快件箱、快遞服務站等方式投遞快件的,應當事先徵得收件人的同意;快遞企業及其從業人員在完成投遞前錄入或者上傳虛假的投遞信息,最高可處一萬元以上三萬元以下罰款。

14、消息稱隆基綠能尋求在德國建廠

隆基綠能創始人、總裁李振國稱,公司希望在德國建廠,這也將是其在歐洲的首家工廠。李振國稱,由於歐洲的成本高於中國,因此合適的框架條件是該工廠建設的前提。

15、京東官宣:7月13日發佈京東大模型

京東官方信息,“2023京東全球科技探索者大會暨京東雲峯會”,將於7月13日在北京舉辦,屆時將發佈京東大模型。今年,4月8日,在人工智能大模型技術高峯論壇上,京東集團副總裁何曉冬曾透露,京東將在今年發佈新一代大模型“ChatJD”,定位為產業版本ChatGPT。

16、現代汽車將出售兩家在華工廠

現代汽車宣佈將出售兩家在華工廠,有分析認為,現代正在辦理兩家停產工廠的出售手續。在出售後,現代與北汽的合資公司北京現代的生產工廠將縮減至2家。由於中國市場銷售低迷,現代汽車正在尋求推進結構改革。現代汽車CEO張在勛表示,“最近幾年,中國業務因國內外各種負面因素變得艱難。為了提升已受損的品牌形象,現代將專注於高性能車型”。

1、杭州多家銀行下調房貸利率至首套4%,二套4.8%

隨着央行宣佈LPR調降,各地房貸利率也跟隨調整。目前杭州多家銀行已迅速下調商業貸款利率,工行、興業、浦發等杭城多家銀行今天起已執行首套4%、二套4.8%利率。

2、英國政府債務62年來首次超過GDP

英國《金融時報》消息,英國債務與國內生產總值(GDP)之比自1961年以來首次升至100%以上,此前公共部門借款5月份翻了一番。英國國家統計局週三表示,上月政府淨債務與國內生產總值之比達到100.1%,這是該比值自1961年3月以來首次超過100%。

3、高於市場預期!英國5月CPI同比升8.7%

英國國家統計局的數據顯示,英國5月CPI同比上升8.7%,與上個月持平,高於預期值8.4%;5月核心CPI(剔除波動較大的能源、食品、酒精和煙草價格)同比上升7.1%,高於4月份的6.8%,是1992年3月以來的最高水平。

4、莫迪:印美間存在着前所未有的信任,印度的時代已經到來

印度總理莫迪在接受採訪時表示,美國和印度領導人之間存在着前所未有的信任。莫迪稱讚印美兩國之間日益增加的防務合作是“雙方夥伴關係的一個重要支柱”,他稱這種夥伴關係還延伸到貿易、技術和能源領域。他表示,

1、硅價跌至6萬/噸,部分中小組件廠降價清倉

最新的硅料價格延續下降趨勢,並且最低價低至6萬元/噸。具體來看,本週國內N型料價格區間在7.0萬元/噸~7.5萬元/噸,成交均價為7.39萬元/噸,周環比降幅為8.2%;單晶緻密料價格區間在6.30萬元/噸~6.80萬元/噸,成交均價為6.64萬元/噸,周環比降幅為8.29%。

2、乘聯會:6月1-18日新能源車市場零售32萬輛 同比去年同期增長1%

乘聯會數據顯示,6月1-18日,新能源車市場零售32萬輛,同比去年同期增長1%,較上月同期增長5%;今年以來累計零售274.1萬輛,同比增長35%;全國乘用車廠商新能源批發30.8萬輛,同比去年同期下降8%,較上月同期增長7%;今年以來累計批發309.2萬輛,同比增長38%。

3、SKYTRAX 2023最佳航空公司排名出爐 新加坡航空位居首位

在Skytrax頒佈的2023世界最佳航空公司排名中,新加坡航空取代卡塔爾航空成為全球最佳航空,卡塔爾航空滑落至第二位,日本全日空航空、阿聯酋航空和日本航空位居分列第三、四、五位。卡塔爾在最佳商務艙產品類別中獲得最佳商務艙航空、最佳座位和休息室獎項。

4、郭明錤:預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23開始顯著成長

知名分析師郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求顯著提升,帶動光模塊需求強勁增長。預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23開始顯著成長,並預計在2024年出貨量超過100%YoY。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振盪器(differential oscillator),單價較一般伺服器/消費電子的振盪器高約10-20倍,毛利率為50-60%以上。晶技為光模塊振盪器的主要供應商之一,將可顯著受益於AI趨勢。

浪潮信息:控股股東及其一致行動人持股比例下降7.09%

亞太股份:取得新能源汽車項目定點 生命週期銷售總額約為11.98億元

廣聯航空:牽頭中標約1.23億元中機身壁板組件裝配生產線國際招標項目

中國中冶:擬向特定對象發行優先股募資不超150億元

華友鈷業:擬投建高鎳型動力電池用三元正極項目

可川科技:擬設立的子公司不涉及800G高速光模塊業務

合康新:擬向美的集團定增募資不超14.73億元

公牛集團:實際控制人之一阮學平擬減持不超2%

瑞康醫藥:吉祥山擬將新疆瑞邦及新疆驛訊51%股權轉讓給地九疆甜

昨日,A股方面滬指收跌1.31%報3197點,深證成指收跌2.18%,創業板指收跌2.62%。盤面上,汽車零部件板塊掀升停潮,奧聯電子升超14%,豪能股份、晉拓股份等多股升停;氫能源、PET銅箔概念走高。另外,ChatGPT概念走弱、芯片半導體板塊走低,算力、存儲方向領跌。

港股方面,三大指數全天呈下跌行情,恒生科技指數最終大跌2.79%,恒指、國指分別下跌1.98%和2.24%,恒指跌近400點,三者均錄得3連跌行情。盤面上,煤炭板塊全天領跌,教育股、半導體股、軍工股、內房股與物管股等紛紛下跌。另一方面,新能源汽車購置税減免政策出台,新能源車逆勢上揚,造車新勢力“蔚小理”皆走強,石油股、家電股分別上升。

主力動向,6月21日,北上資金全天淨賣出A股6.41億元。中國平安、比亞迪、中國中免分別遭淨賣出2.02億元、1.85億元、1.57億元;寧德時代淨買入額居首,金額為5.5億元。南下資金淨賣出港股32.63億港元,為連續第2日淨賣出。盈富基金、恒生中國企業、騰訊控股分別遭淨賣出18.63億港元、4.36億港元、3.93億港元;理想汽車-W逆勢獲淨買入。

龍虎榜中,有53只個股上榜龍虎榜,新時達龍虎榜單日淨買入額最多,達6545.71萬元。涉及機構專用席位的個股有25只,淨買入額前三的是豪能股份、藍黛科技、蘇美達,分別為1140.2萬元、1061.71萬元、1014.25萬元。

兩市融資餘額:截至6月20日,上交所融資餘額報7910.94億元,較前一交易日增加11.23億元;深交所融資餘額報7251.76億元,較前一交易日增加18.71億元;兩市合計15162.70億元,較前一交易日增加29.94億元。

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