01 大盤

昨夜美股三大股指小幅收升，中概表現亮眼，納斯達克金龍中國指數升超3.7%。截至收盤，道指升 0.03%，納指升 0.36%，標普升 0.24%。美國十年國債收益率跌 0.624%，收報3.662%，相較兩年期國債收益率差-82個基點。恐慌指數VIX跌 5.23%，布倫特原油收跌 0.69%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收升 0.08%，報1963.21美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.13%，報104.15。

世界銀行上調2023年全球經濟預測，下調2024年經濟前景。世行將2023年的全球經濟增長預期上調至2.1%，上調中國2023年經濟增速預期至5.6%，上調美國經濟增速預期至1.1%。據美國官員：國務卿布林肯預計將與沙特王儲會面。阿聯酋和埃及簽署了一項價值超過100億美元的風電項目協議。據英國央行：已經完成了所有計劃中的公司債出售，所持債券較最初購買額200億英鎊減少逾95%。紅杉資本宣佈拆分，全球三大區域將不再共用同一品牌，各地完全獨立。日本：目標到2030年將國內生產的半導體銷售額增加兩倍，達到15萬億日元（合1080億美元）以上。

波羅的海乾散貨運價指數週二錄得3月中以來最大單日升幅，受海岬型和巴拿馬型船運費上升支撐。赫爾松地區的卡霍夫卡水電站大壩週二遭到破壞，部分地區正在遭受水災。俄羅斯和烏克蘭雙方均指責對方實施了破壞大壩的行為。

據高盛：美聯儲“極有可能”在7月加息25個基點，將終端利率預測提高至5.25%-5.5%。據摩根大通CEO戴蒙：如果美聯儲加息25個基點，對市場影響將不會特別顯著。據歐洲央行管委諾特：將繼續收緊政策，直到看到通脹迴歸2%，但必須逐步實現。消息人士稱摩根大通CEO將於週二與眾議院民主黨議員會面。澳洲聯儲意外將基準利率上調25個基點至4.10%，並表示進一步加息是為了增強人們對通脹將在合理時間範圍內回到目標水平的信心。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療、日常消費、公用事業和高科技分別收跌0.83%、0.5%、0.08%和0.02%外，標普其他7大板塊悉數收升：通訊、房地產、工業、原料均收升0.65%以內，能源、半導體和金融分別收升0.81%、1.21%和1.26%。

概念板塊方面，航空ETF升1.71%，旅行服務板塊升2.21%，高端酒店萬豪升2.08%，愛彼迎升1.39%，挪威郵輪升3.52%。太陽能板塊跌1.13%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.79%，巴菲特概念股NU升3.03%。網絡安全板塊跌0.71%，SQ收升3.84%。

中概股多數收升，KWEB升3.66%。台積電升 1.81%，預計2023年上半年收入同比減少10%，全年資本支出將接近320億美元，接近此前預測區間低端。阿里升 2.73%，拼多多升 6.98%，京東升 4.02%，百度升 3.92%，百度表示，自3月開始內測兩個月以來，百度文心一言的推理性能已經提升10倍。百度智能雲推出“Comate”代碼助手，並正式開放邀測。理想升 6.28%，蔚來升 2.74%，小鵬升 2.37%，華住升 3.52%，新東方升 0.89%，瑞幸咖啡升 10.97%，富途升 2.82%，名創優品升 5.62%。迅雷升24.44%，公司宣佈2000萬美元股票回購計劃。MOMO跌1.68%，摯文集團23Q1營收同比減少10.5%錄得28.19億元，但好於市場預期，預計第二季度營收30-31億元。

大型科技股升跌不一。蘋果收跌 0.21%，據蘋果CEO庫克：人工智能帶來了嚴重的風險，比如偏見和錯誤信息，呼籲政府監管，防止潛在的濫用；人工智能的快速發展需要政府幹預，但也需要科技公司承擔責任；像ChatGPT這樣的對話程序具有“巨大的前景”，這也是我們正在密切關注的東西。U跌1.32%，Unity Software將與蘋果合作開發Vision Pro應用程序。微軟收跌 0.67%，谷歌收升 1.01%，亞馬遜升 1.05%，英偉達跌 1.32%， 特斯拉升 1.7%，美國政府網站顯示，所有特斯拉Model 3車型都符合7500美元的電動汽車税收抵免條件；松下將在內華達州的特斯拉超級工廠擴大電動汽車電池的生產；市場消息稱特斯拉供應鏈主管跳槽至競爭對手Rivian。Meta跌 0.1%。

GTLB升31.19%，Gitlab FY24Q1營收同比增長45%至1.27億美元，淨虧損同比擴大26.4%至5250萬美元，Q2營收指引為1.29-1.30億美元，均好於市場預期。TSP升7.92%，圖森未來正式宣佈進入日本市場，開始在高速公路進行自動駕駛測試。波音收跌0.71%，消息面上，波音787客機目前發現存在新缺陷，或推遲交付。COIN跌12.09%，繼起訴幣安後，美國證券交易委員會在紐約聯邦法院起訴加密交易所Coinbase；SEC主席表示，已經有了數字化美元，不需要更多數字貨幣。

03 每日焦點

1.消息稱英偉達、台積電低估GPU需求

6.6 台積電以“超級急件”生產英偉達AI GPU，訂單已滿至年底。據半導體設備廠商表示，英偉達AI GPU缺貨原因主要是英偉達、台積電先前預估全年產能與訂單都相當保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求噴發，原本產能就不多的CoWoS濕製程先進封裝設備難以滿足。加上部分封裝設備與零組件交期長達3～6個月，最快年底新產能才能緩步到位，也就是未來半年將是缺貨狀況，難得見到台積電大灑急單且不砍價。台積電總裁魏哲家也首度透露，近期與某客户電話會議，要求擴大CoWoS訂單。（台灣電子時報）

2.不想被華爾街資本攪局 OpenAI稱沒有上市計劃

6.7 OpenAI CEO Sam Altman在阿布扎比的一次會議上表示，該公司近期沒有上市計劃。Altman説：“當我們開發出超級智能時，我們可能會做出一些讓大多數投資者感到非常奇怪的決定。我不想被公開市場，華爾街等起訴……所以我們暫時不會上市，沒有這一計劃。”OpenAI目前已從微軟融資100億美元，估值接近300億美元，並加大了對算力的投資。Altman表示，“我們有一個非常奇怪的結構。我們有利潤上限。”OpenAI最初是一個非營利組織，但後來創建了一個混合形式的“有限利潤”公司，允許公司籌集外部資金，並承諾最初的非營利運營仍然受益。

3.繼推出首款頭顯設備後 蘋果公司又收購了AR頭顯初創公司Mira

6.7 據美國科技博客the Verge和一位知情人士報道，蘋果已經收購了美國AR頭顯初創公司Mira，這是一家總部位於洛杉磯的AR初創公司，為其他公司和美國軍方生產耳機，蘋果目前已經證實了此次收購。目前尚不清楚蘋果為Mira支付了多少資金，該公司迄今已融資約1700萬美元。蘋果前設計總監喬尼·艾夫曾是這家初創公司的顧問。

TrendForce集邦諮詢：預估2024年Apple Vision Pro出貨量約20萬台，售價及續航力問題待解決

6.6 據TrendForce集邦諮詢表示，針對昨日WWDC發表的Apple Vision Pro，其精巧設計與高性能代表着生產難度的提高、產能會有所限制，也因此2024上半年僅選擇優先在美國發售。同時，考量產品售價，以及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，預估2024年Apple Vision Pro出貨量僅約20萬台，需要等待後續消費款Apple Vision的推出以及Apple能否提供吸引消費者日常應用的功能服務，才能以此拉昇整體AR市場的快速發展。TrendForce集邦諮詢進一步表示，Apple Vision Pro硬件規格和功能設計方面，無疑會是目前最頂尖的AR/VR產品，然售價高達3,499美元，再加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素。

4.美國證交會起訴Coinbase違反美國證券規則

6.6 美國證券交易委員會週二在紐約聯邦法院起訴加密貨幣交易所Coinbase，指控該加密交易公司多年來違反了其規定。這家監管機構聲稱，美國最大的加密交易平台Coinbase通過讓用户交易大量實際上是未註冊證券的加密代幣來逃避監管。在去年7月曾有報道稱，Coinbase正在接受美國證券交易委員會的調查。今年3月23日，該公司表示，已收到監管機構關於可能即將採取執法行動的警吿通知。美國證交會今日還指控稱，Coinbase的質押服務(Staking)違反了該機構的規定。該服務允許客户交出他們的加密代幣以促進區塊鏈上的交易，然後向客户支付回報。

5.台積電估計今年資本支出靠近預測區間低端 重申全年收入將略降

6.6 台積電董事長劉德音表示，台積電2023年的資本支出將接近320億美元，接近預測區間（320億-360億美元）的低端。該公司2023年上半年收入將下降約10%。劉德音重申今年營收以美元計可能下降5%左右。他説公司準備為人工智能AI需求而增加產能；終端設備上將有更多AI需求，AI帶來對先進芯片的更多需求；公司已經派遣團隊赴德國考察建廠事宜，仍在與美國商務部商談補貼問題。台積電總裁魏哲家表示，台積電將把最先進技術留在台灣地區，包括1.4、2和3納米技術。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）15:00 經合組織公佈經濟前景展望報吿

（2）20:30 美國4月貿易帳

（3）22:30 美國至6月2日當週EIA原油庫存

（4）22:30 美國至6月2日當週EIA戰略石油儲備庫存

（5）待定 美國財長耶倫出席聽證會