私募魔女李蓓5月減倉地產股，6月房地產迎來大反彈。

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李蓓認錯砍倉，林園要“摟”一把

6月1日，半夏投資發佈了5月月報，此前看多地產的李蓓已減倉止損幾家地產股，並稱地產行業需求端比自己預想的更差，行業底部持續時間將延長，至明年上半年。

具體來看，在最新月度報吿中，李蓓表示：

1.半夏宏觀對沖在5月回撤較大，一方面是，持有的地產股和竣工相關的地產鏈條後端建材家電個股大幅下跌，顯著大於指數跌幅。另一方面是，公司持有的商品多倉跌幅遠大於持有商品空倉的跌幅。另外，基金規模增大、持倉流動性下降，使得平倉止損的衝擊成本比較高，也是回撤較大的原因之一。

2.公司在風控框架內持續減倉止損，降低組合的風險值。股票方面：持倉的一些個股流動性下了一個台階，比如持有的幾家幾百億市值的國企地產股，日均成交僅三四千萬，減倉認錯止損的過程花了1個多星期，使得淨值的衝擊持續了一段時間。商品方面：因為下跌速度過快，止損過程淨值滑落也比較多。

李蓓曾在其產品3月月報中堅定看好地產板塊的投資機會，堅信持有地產股並不是風險而是機會，後續大升只是時間問題，並且稱之為10年一遇級別的機會，她預判，一批上市房企的股價存在3-10倍的上升空間。

兩個月前，李蓓稱：“現在的地產股，就好像2016年年初的煤炭股。行業經歷了供給側的出清和收縮，需求端剛剛開始觸底回升。相較於當初的煤炭，本輪地產的需求下滑更多，但供給側出清同樣更加的劇烈。雖然我們持有的地產股今年以來表現非常落後，但我們相信，這並不是風險而是機會，後續大升只是時間問題。”

5月李蓓認錯砍倉，6月初地產迎來大反彈，昨日A股地產相關品種出現暴升，房地產ETF升超4%。

(本文內容為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

私募老將林園，近期對地產行業表示出了“興趣”。最近一次訪談中，林園提到：“地產板塊經過大幅下調，遭到了很多人的用腳投票，但我其實是看好的。中國人喜歡房子，説起改善生活，很多人都想要換個好房子，這個過程就需要地產公司去完成，所以地產公司不會消亡。我覺得地產公司的估值是合理的，如果在三年前，我其實也是迴避這個行業的，但如果一塊錢的東西只賣一分錢，那我認為他的投資價值是很高的，當然這還需要時間的驗證。我對地產股是抱以密切關注的，我覺得當前我應該要摟一把。”

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新一輪全球商界大佬訪華潮來襲？

馬斯克剛走，英偉達CEO黃仁勛或將於6月6日到訪上海。

知情人士透露，黃仁勛此行將會拜訪國內多家科技公司，行程包括騰訊、字節跳動、理想汽車、比亞迪、小米等。

從拜訪名單來看，黃仁勛這次會談的主要是人工智能、數據中心、汽車等相關領域的公司，他們對NVIDIA的HPC、AI及汽車芯片都有很高的需求。

有外媒報道，奢侈品巨頭路威酩軒CEO也計劃本月訪華。

國際巨頭公司掌門人近期密集訪華，包括蘋果CEO庫克、輝瑞CEO艾伯樂、高通總裁安蒙、AMD CEO蘇姿豐、英特爾CEO基辛格等。今年3月，中國商務部部長王文濤密集會見了雀巢、寶馬、平治等十多家跨國公司高管。

中國是諸多大型跨國企業的重要市場，外企高管的相繼訪華驗證了當前國際資本對於國內經濟基本面的認同。方正證券認為，在歐美經濟體整體面臨較大的經濟衰退風險之際，國內經濟復甦之路儘管較為坎坷，但在全球“資產荒”的情況下，仍是資金較好的選擇。

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“硅谷最好鬥的華人”：保持奔跑‍‍

ChatGPT席捲全球，百模大戰中，“軍火商”英偉達成為最大贏家。英偉達CEO黃仁勛，一夜火爆全網。

黃仁勛出生在中國台灣，父親是一位化工工程師，母親是一位老師，教少兒英語。9歲到美國生活和學習，16歲考入勒岡州立大學，主修電子工程。

畢業後，來到硅谷，成為AMD芯片設計工程師。在一堆博士中間，黃仁勛壓力山大。1984年，黃仁勛利用業餘時間在斯坦福大學進修電子工程學碩士學位，苦讀6年後成為斯坦福電子工程碩士。

1985年，黃仁勛跳槽到偏向於圖形處理的芯片商LSI Logic，他先從技術幹起，做一名圖片處理芯片工程師。用兩年時間掌握前沿技術後，主動調到銷售部，並很快以出色的業績晉升業務部主任、系統集成芯片總負責人。

1993年創立英偉達，36歲公司上市，創業30年穩坐CEO位置。今年60歲的他暫時沒有退休的計劃，準備再領導英偉達30到40年，直到90歲左右。

作為“硅谷最好鬥的華人”，黃仁勛的人生裏只有四件重要的事情：工作、思考、幫助別人以及創造。堅信必須不屈不饒才能成就偉大的黃老闆，常掛在嘴邊的一句話是“記住，我們離倒閉只有30天”。

5月27日黃仁勛在台大畢業典禮上的嘉賓致辭刷爆朋友圈。

黃仁勛吿知畢業生們，你們所處的年代很複雜，卻也是你們的機會。AI 為我們帶來了巨大的機遇，反應敏捷的企業將利用 AI 技術提升競爭力， 而未能善用 AI 的企業將面臨衰退。自動化工作將淘汰一些工作，並且毫無疑問的，AI 會改變每一個工作，每個公司與你必須學會利用 AI 的優勢，在 AI 的幫助下做出驚人成就。有些人擔心 AI 可能會搶走你的工作，有些人可能會讓 AI 發展出自我意志。

黃老闆分享英偉達曾經差點失敗的故事，給台大畢業生們帶來了三個人生智慧：坦誠面對錯誤、謙卑的尋求幫助，這些特質對於像你們這樣最聰明、最成功的人而言，是最難養成的；承受痛苦和苦難，是在追求願景的路上必經之痛；“撤退”對像你們如此聰明且成功的人來説並不容易，然而，戰略性的撤退、犧牲、決定放棄什麼是成功的核心，非常關鍵的核心。

在演講最後，黃仁勛勉勵畢業生們，不論是為了食物而奔跑，或不被他人當做食物而奔跑。你往往無法知道自己正處在哪一種情況，但無論如何，都要保持奔跑。跑吧！不要慢慢走。