盤前市場動向

1.5月16日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.21%，標普500指數期貨跌0.06%，納指期貨跌0.06%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.11%，英國富時100指數漲0.04%，法國CAC40指數漲0.01%，歐洲斯託克50指數漲0.06%。

3.截至發稿，WTI原油跌0.13%，報71.02美元/桶。布倫特原油跌0.16%，報75.11美元/桶。

市場消息

美國4月零售銷售數據今晚來襲！素有“恐怖數據”之稱的美國4月零售銷售數據將於北京時間今晚20:30公佈。市場目前預期，美國3月零售零售將環比增長0.7%;剔除汽車和汽油的核心零售銷售將環比增長0.5%。4月份的零售銷售數據將提供消費者是否開始失去動力的初步跡象。

給市場潑冷水!美聯儲官員齊發鷹聲：抗擊通脹工作還未完成。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認爲至少在2023年不會降息，實際上，他預計更有可能加息。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里重申通脹率太高，並稱他們在達到通脹目標之前還有很長的路要走。里士滿聯儲主席巴爾金稱，儘管美聯儲決策者應始終對金融穩定保持“敏感”，但這些擔憂不應優先於央行對抗持續通脹的努力，如果通脹持續，加息將“沒有障礙”。

美銀調查：投資者情緒陷入年內低谷，科技股獲青睞。美國銀行的最新調查顯示，全球基金經理的情緒在5月進一步惡化並降至今年最悲觀的水平。由於擔心經濟衰退和信貸緊縮即將到來，投資者們紛紛套現離場。投資者還擔心的尾部風險還包括：高通脹導致央行採取鷹派立場、地緣政治局勢惡化和系統性信貸事件。調查顯示，儘管5月現金持有水平上升至5.6%，但對股票的敞口也攀升至今年以來最高水平，債券的配置水平目前達到2009年以來的最高水平。此外，在投資者的“避險情緒”下，對科技股的配置出現了自全球金融危機以來最大的兩個月增幅，做多大型科技股是最擁擠的交易。

大摩小摩齊聲警告：美國債務上限僵局將引發美股拋售浪潮。小摩首席市場策略師Marko Kolanovic及其團隊警告稱，美國債務上限僵局是威脅股市前景的又一大不利因素。這位策略師重申，隨着“x日”日益臨近，投資者應繼續減持美歐市場的股票，因爲在解決方案上可能出現的政治僵局加劇了本已存在的經濟衰退威脅——尤其是如果2011年的美國債務僵局事件更加具有指導意義的話。大摩首席美國股票策略師Mike Wilson也表示，如果短期內不出現較爲劇烈的市場波動，這個問題(債務上限)不太可能得到實質性的解決。

美國消費者債務再創新高，一季度總額超17萬億美元。紐約聯儲週一發佈的數據顯示，所有類別的借款總額達到17.05萬億美元，在今年一月至三月期間增加了近1500億美元，或0.9%。這使得總債務相比2019年新冠疫情前增加了約2.9萬億美元。儘管包括再融資在內的新抵押貸款申請總額僅爲3235億美元，是2014年第二季度以來的最低水平，債務增長還是出現了。

個股消息

家得寶(HD.US)Q1銷售額同比下降4.2%不及預期，下調全年銷售額指引。財報顯示，家得寶Q1淨銷售額爲372.57億美元，較上年同期的389.08億美元下降4.2%，不及市場預期的382.8億美元。淨利潤爲38.73億美元，較上年同期的42.31億美元下降8.5%;攤薄後每股收益爲3.82美元，上年同期爲4.09美元，略好於市場預期的3.80美元。該公司表示，目前預計2023財年的銷售額和可比銷售額將較2022財年下降2%-5%(此前預期爲大致持平)。該公司還預計，2023財年的營業利潤率將下降至14%-14.3%之間(此前預期爲14.5%)。截至發稿，家得寶週二美股盤前跌超4%。

Sea(SE.US)Q1營收同比增長4.9%，每股收益0.15美元遠不及預期。財報顯示，Sea Q1營收同比增長4.9%至30.4億美元，略低於市場預期的30.6億美元。歸屬於股東的淨利潤爲8807.5萬美元，上年同期爲淨虧損5.8億美元。攤薄後每股收益爲0.15美元，遠不及市場預期的0.39美元，上年同期爲每股虧損1.04美元。截至發稿，Sea週二美股盤前跌超8%。

愛奇藝(IQ.US)發佈2023Q1財報：總營收83億元，季度日均會員數增至1.29億。財報數據顯示，愛奇藝一季度總營收83億元(人民幣，下同)，會員服務營收55億元，總營收和會員服務營收均創歷史最佳表現。在營收增長帶動下，基於非美國通用會計準則財務指標(以下簡稱Non-GAAP)運營利潤增至10億元，連續六個季度實現增長。一季度日均訂閱會員數達1.29億，較上一季度淨增超1700萬。

百度(BIDU.US)Q1總收入311億元，同比增長10%。財報顯示，百度Q1總收入爲311億元(人民幣，下同)，同比增長10%;經營利潤爲50億元;歸屬百度的淨利潤爲58億元;經調整EBITDA爲81億元。2023年第一季度，百度核心收入爲230億元，同比增長8%;在線營銷收入爲166億元，同比增長6%，及非在線營銷收入爲64億元，同比增長11%。愛奇藝收入爲83億元，同比增長15%。

騰訊音樂(TME.US)Q1營收70億元，股東應佔淨利潤同比增長88.5%。財報顯示，騰訊音樂一季度總收入70.0億元(人民幣，下同)，同比增長5.4%。在線音樂服務收入35.0億元，同比增長33.8%。社交娛樂服務和其他服務收入35.0億元，同比下降13.0%。公司權益持有人應佔淨利潤爲11.5億元，同比增長88.5%。每股美國存託股份的攤薄盈利爲0.73元。

虎牙(HUYA.US)Q1營收同比降27%，同比扭虧爲盈。財報顯示，Q1總淨收入爲19.492億元(人民幣，下同)，同比降低27%;歸屬於虎牙公司淨利潤4480萬元，上年同期爲淨虧損330萬元;基本和攤薄後每股ADS盈利爲0.18元，上年同期每股ADS虧損爲0.01元。虎牙直播Q1平均移動MAU爲 8210萬，而上年同期爲8190萬;Q1虎牙直播的付費用戶總數爲520萬，而上年同期爲590萬。

逸仙電商(YSG.US)Q1營收7.65億元，毛利率提升至74%。公司第一季度實現營收7.65億元，超出之前公司營收指引上限。淨利潤5070萬，淨利潤率爲6.6%。護膚業務作爲戰略轉型重點，保持較強增長動能，2023年第一季度護膚板塊實現營收2.45億元，同比增長34.2%，佔總營收的比例已達32.0%。其中，三大中高端護膚品牌Galenic、EVE LOM和DR.WU保持高速發展，營收同比增長59%。一季度實現毛利率74.3%，同比顯著提升5.3個百分點。Non-GAAP淨虧損持續收窄，較去年同期大幅收窄83.2%。

富途(FUTU.US)和老虎證券(TIGR.US)盤前跌逾5%，富途擬於2023年5月19日起在中國境內線上應用程式商店中下架富途牛牛App，老虎證券也將於2023年5月18日起調整境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下APP“老虎國際”。

Horizon(HZNP.US)盤前跌超17%，傳FTC將阻止安進(AMGN.US)對其進行收購。據知情人士透露，安進以278億美元收購Horizon Therapeutics的交易將受到美國聯邦貿易委員會(FTC)的反對，原因是FTC認爲這一交易將阻礙創新、減緩藥物開發的步伐。知情人士稱，預計FTC將於週二提起訴訟以阻止這筆交易。若FTC最終提起訴訟，這將是該監管機構十多年來首次試圖阻止一筆製藥行業的交易。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:15 2025年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話

北京時間20:30 美國4月零售銷售數據

北京時間21:00 美國財長耶倫將在美國獨立社區銀行家(ICBA)發表演講，談論銀行系統和債務上限問題

北京時間21:15 美國4月工業產出月率

北京時間22:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

北京時間22:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話

北京時間次日00:15 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景和貨幣政策發表講話

北京時間次日02:30 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話

北京時間次日03:00 美國總統拜登和國會領導人就債務上限問題重新舉行會議

北京時間次日04:30 美國截至5月12日當週API原油庫存變動

業績預告

週三盤前：塔吉特(TGT.US)、醫美國際(AIH.US)、霧芯科技(RLX.US)