早報 (05.16）| 美國債務上限迎關鍵一戰！美股全線收升；“大空頭”Q1押注區域性銀行股，巴菲特增持蘋果，清倉台積電；歐盟批准微軟收購動視暴雪

格隆匯 05-16 08:01

據市場消息，微軟690億美元收購動視暴雪的交易獲得歐盟的批准。歐盟委員會表示，其分析表明，在微軟讓雲計算競爭對手在自己的平台上提供《使命召喚》等重磅遊戲10年後，這筆交易不會損害競爭。此前，針對微軟收購動視暴雪這一交易，英國競爭與市場管理局（CMA）拒絕批准。

土耳其高級選舉委員會主席埃爾多安獲得了49.51%的選票，Kilicdaroglu獲得了44.88%的選票。土耳其總統選舉進入第二輪投票，“決選”將於5月28日舉行。不確定性令土耳其股指跌逾6%觸發熔斷，美元兑土耳其里拉逼近3月10日所創的歷史新高，iShares土耳其ETF（TUR）最深跌超9%，至少創三個月最大跌幅。對土耳其敞口最大的歐洲銀行、西班牙BBVA跌超4%。

“大空頭”一季度押注區域性銀行股。監管備案文件顯示，有“大空頭”稱謂的邁克爾•伯裏旗下對沖基金Scion Asset Management在第一季度買進了價值2,340萬美元的銀行股。在3月份硅谷銀行和簽名銀行倒閉後，這些中型機構也面臨着巨大的投資者壓力。

Scion新持有的股份包括760萬美元的紐約社區銀行股票，以及440萬美元的阿萊恩斯西部銀行、240萬美元的西太平洋合眾銀行(PACW)和200萬美元的第一共和銀行。他還斥資200萬美元收購了俄亥俄州哥倫布市的地區性銀行亨廷頓銀行。

美股方面，美聯儲官員釋放的利率政策信號不一，市場小幅上調對6月加息押注。美股三大指數集體收升，納指升0.66%，標普500指數升0.3%，道指升0.14%。銀行股反彈，西太平洋合眾銀行上升17.58%，阿萊恩斯西部銀行上升11.98%，嘉信理財、第一地平線銀行升超4%，富國銀行升超3%，巴克萊、紐約社區銀行、美國銀行升超2%。

熱門中概股普升，納斯達克中國金龍指數升超4%。台積電升 2.67%，伯克希爾哈撒韋Q1增持蘋果2040萬股，同時清倉了此前已大幅減持的台積電；阿里升 3.52%，阿里巴巴聯交所公吿稱，在經過幾次交流後，美國證券交易委員會（SEC）於4月12日完成了對公司的評估；拼多多升 4.34%，京東升 6.71%，百度升 6.28%。

大型科技股升跌不一，奈飛跌超1%，特斯拉、蘋果、谷歌小幅下跌；Meta升超2%，英偉達升 2.16%，有代理商透露，英偉達A100價格從去年12月開始上升；微軟、亞馬遜小幅上升。

全球資產表現上，美債收益率連升兩日，兩年期收益率重上4%。美元觸及五週新高後轉跌。OPEC+持續減產帶來的供應端緊張，以及美國6月恢復石油購買來補充戰略庫存的猜想，令國際油價齊升，美油升1.53%，報71.11美元/桶。現貨黃金最高升0.6%並一度升破2020美元整數位，止步三日連跌並脱離一週低位。

昨日，A股三大指數集體走高，上證指數收升1.17%報3311點，創業板指升2.11%，深證成指升0.07%。兩市成交9383億元，北上資金淨買入40.85億元。盤面上，中字頭午後拉昇，大金融板塊集體翻紅，中國平安升近5%；新能源板塊繼續領升，鋰價反彈，鋰礦股升幅強勢，天齊鋰業升停；中俄貿易概念股活躍；地產股走弱；服裝、黑色家電等少數股飄綠。

港股恒指收升1.75%，國指、恒生科技指數分別升1.75%和1.33%，三者盤中一度升超2%。盤面上，大型科技股走高，市場預期Q1經調整淨利同比升27%，騰訊升約4%，快手、美團升超3%；連續調整的大型金融等現大反攻行情，以內險板塊表現最佳；鋰電池股全天表現強勢，特斯拉概念股、手遊股等齊升。另一方面，電力股表現弱勢，鋁業股、鋼鐵股普遍下跌。

北上資金昨日淨買入A股40.85億元，為連續第7日淨買入。昨日淨買入額位居前三的是天齊鋰業、中微公司、農業銀行。中國平安淨賣出額居首，金額為5.69億元。南下資金淨買入港股16.53億港元。騰訊控股、美團-Ｗ、中國海洋石油分別獲淨買入；建設銀行淨賣出額居首。

昨日，共有43只個股上榜龍虎榜，天齊鋰業龍虎榜單日淨買入額最多，達8.26億元。涉及機構專用席位的個股有31只，淨買入額前三的是永興材料、新華傳媒、天齊鋰業。

兩市融資餘額：截至5月12日，上交所融資餘額報7982.67億元，較前一交易日減少29.43億元；深交所融資餘額報7229.85億元，較前一交易日減少30.37億元；兩市合計15212.52億元，較前一交易日減少59.8億元。

1. 巴菲特Q1增持蘋果2040萬股，清倉台積電

13F報吿顯示，一季度，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度增持蘋果2040萬股，同時清倉了此前已大幅減持的台積電。

增持蘋果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七隻股票；減持雪佛龍和通用汽車等八隻股票。從增持比例來看，增持比例最大的為惠普，增持15%，增持西方石油8%，增持蘋果或美國銀行2%，小幅增持派拉蒙、花旗和保險公司Markel。

3. 央行重磅發聲，迴應貨幣政策、通脹走勢等話題

中國人民銀行5月15日發佈2023年第一季度中國貨幣政策執行報吿，迴應了貨幣政策取向、通脹走勢、硅谷銀行破產事件、房地產市場等市場關注的熱點話題。報吿指出，穩健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節奏平穩，搞好跨週期調節，保持流動性合理充裕。要點如下：

1）推動降低綜合融資成本促進實際貸款利率穩中有降
2）我國經濟運行有望持續整體好轉其中二季度在低基數影響下增速可能明顯回升
3）當前我國經濟沒有出現通縮，不存在長期通縮或通脹的基礎
4）支持剛性和改善性住房需求加快完善住房租賃金融政策體系
5）硅谷銀行破產對我國金融市場影響可控
6）保持流動性合理充裕保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配
7）保持人民幣匯率基本穩定，深化匯率市場化改革
8）牢牢守住不發生系統性金融風險的底線

4. 達摩院自動駕駛業務轉入菜鳥集團網傳裁員200人不準確

5月15日下午，有消息稱達摩院自動駕駛團隊併入菜鳥集團，僅近百人轉入菜鳥集團，部門劃歸於菜鳥CTO下屬技術團隊，其餘近200人將內部轉崗或者裁員。對此，阿里雲迴應媒體，因業務調整，達摩院自動駕駛業務轉入菜鳥集團，部分人員轉入菜鳥，同時將有其他部分人員進入阿里其他業務，網傳裁員數量並不準確。

5. 梁穩根卸任三一集團董事長

繼2022年卸任上市平台——三一重工董事長一職後，三一集團創始人、實控人梁穩根再卸去三一集團董事長職務，將轉為三一集團總顧問，退居幕後。公吿顯示，梁穩根由於年齡原因不再擔任三一集團董事長職務，不再負責集團日常運營調度工作，不再坐班，不再參與外事活動。

6. 債務上限談判雙方仍存在很大分歧

眾議院議長麥卡錫表示，債務上限談判雙方仍存在很大分歧。耶倫再次警吿，美國可能在6月1日違約，下週更新更多違約日期的信息。據美國高級官員，拜登和麥卡錫定於週二下午3點（北京時間週三凌晨3點）舉行債務上限會議。

7. 美國計劃購買300萬桶原油以補充戰略石油儲備

知情人士稱，美國準備購買不超過300萬桶含硫原油，以開始補充枯竭的戰略石油儲備(SPR)。儲備已降至1983年以來最低，美國能源部計劃徵求補充石油儲備的報價。美國去年釋放逾2億桶應急儲備，部分目的在於遏制高企的能源價格。

8. 笑果文化致歉！涉事演員無限期停演

有網友爆料稱，近日在觀看笑果文化的北京場演出時，發現其中有非常不妥的表達。目前，涉事脱口秀演員以及“笑果”均已致歉。5月15日，笑果文化發佈聲明，承認旗下演員HOUSE（李昊石）在表演中有“不恰當的比喻”，並第一時間進行了嚴肅批評和要求反省，已無限期停止涉事演員一切演藝工作，並向大眾表示歉意。

9. 微軟Bing市場份額不增反降谷歌搜索“一哥”位置穩固

根據數據服務商StatCounter的數據，4月份微軟Bing的台式電腦桌面搜索市場份額為7.14%，低於去年10月ChatGPT尚未發佈時Bing 9.92%的份額巔峯。相比之下，谷歌搜索引擎擁有86.71%的桌面市場份額，較去年10年提升了約3個百分點。而當把手機、平板電腦等其他設備納入計算後，情況更加糟糕，Bing的整體市場份額降至2.79%，而谷歌繼續以92.63%的份額佔據絕對主導地位。

10. 鍾南山：全國大概有85%的人感染過新冠病毒

中國工程院院士鍾南山在會議中介紹，經檢測，全國相當多的人出現了新冠病毒對應抗體增高的情況，這表明全國約有80%的人感染過新冠病毒——約有11億~12億人，無論產生過相關症狀與否。下一步應對新冠病毒感染，一方面還需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗；另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。

11. 公積金政策再“鬆綁” 多地允許提取支付購房首付

各地公積金政策逐步“鬆綁”，5月15日梳理髮現，目前已有鄭州、銀川、貴州、南京、廈門等多地官宣支持提取公積金負擔購房首付款。近年來，公積金利好政策不斷，從此前的支持提高貸款額度、降低首付比例、下調首套房貸款利率，到如今允許提取公積金作為首付款，分析人士指出，預計後續將會有更多針對公積金方面的調整政策出台，充分發揮公積金政策對住房市場的作用。

12. 阿迪達斯印尼代工廠裁員1400人當局將約談負責人

阿迪達斯位於印度尼西亞的代工廠班那魯工業公司傳出將裁員千名員工，該公司證實此消息，並表示因訂單減少，為了收支平衡，解僱超過10%的員工，共1400人。針對此事，印度尼西亞勞動部長伊達(Ida Fauziyah)今天向媒體表示，將約談班那魯工業公司，並計劃與該公司及負責勞資關係的相關部門進行對話，以保障遭裁員員工的權利。此外，伊達未否認許多出口導向的鞋業工廠仍在大規模裁員，這是因為來自歐美的訂單正在減少。

13. 大眾集團4月全球銷量超72萬輛中國市場銷量同比增長79%

今年4月大眾汽車集團全球銷量為720200輛，同比增長39%；今年1-4月，大眾汽車集團全球銷量為2760900輛，同比增長14.3%。從各市場表現來看，大部分市場均實現增長，在西歐市場同比增長28.7%，在中東歐市場同比增長42.2%，在北美市場同比增長8.9%；在中國市場，4月大眾汽車集團銷量為255700輛，同比增長79%。

14. 郭明錤：蘋果對發佈AR/MR頭顯已充分準備立訊、歌爾分別獨供組裝、外部電源

知名分析師郭明錤今日發文指出，蘋果AR/MR頭戴設備可能會在6月WWDC亮相，蘋果已經對發佈此新設備做了充分準備。從新款設備的材料成本來看，除了組裝(立訊精密獨家)之外，最貴的前5名分別是Micro OLED顯示器(Sony獨家)、雙處理器(台積電獨家)、機殼(長盈精密為主要供應) 、12顆相機模型組(高偉電子獨家)、與外部電源(歌爾股份獨家)。

15. 多家客運航司月度主要運營指標繼續回升有公司同比增16倍

吉祥航空：4月，旅客週轉量（按收入客公里計）同比上升1643.42%；客座率為80.79%，同比上升23.06%。

中國東航：4月，旅客週轉量（按客運人公里計）同比上升959.67%；客座率為72.07%，同比上升15.19個百分點。

春秋航空：4月，旅客週轉量（按收入客公里計）同比增長436.02%，環比增長2.66%；客座率為88.73%，同比增長22.07%，環比增長0.51%。

海南機場：4月旅客吞吐量214.53萬人次，同比增長1143.07%。

中國國航：旅客週轉量同比上升630.5%

1. 5月央行續做1250億元MLF 利率連續9個月保持不變

5月15日，央行公吿稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2023年5月15日人民銀行開展1250億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。利率方面，MLF利率繼續維持在2.75%。去年8月，央行將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率下降10個基點，隨後便一直按兵不動，這已經是MLF利率連續第9個月保持不變。

2. 中日兩大“債主”增持美債中國持倉終結七連降

美國官方數據顯示，在硅谷銀行倒閉引爆銀行業危機、促使市場對美聯儲加息的預期迅速降温的今年3月，兩大美國的海外“債主”中國和日本雙雙增持美債。

5月15日，美國財政部公佈國際資本流動報吿（TIC），顯示3月持有美國國債最多的國家地區仍是日本，中國大陸依然位居第二。3月日本所持的美國國債環比2月增加59億美元，增至1.1萬億美元；3月中國大陸所持的美國國債規模較2月增加205億美元，增至8693億美元，在截至3月的八個月內首度持倉環比增長。

3. 阿根廷央行加息600個基點至97%

一份官方聲明顯示，阿根廷央行週一將基準利率上調600個基點至97%。當前，阿根廷正努力降低4月份達到109%的通脹年率。同時，該國政府宣佈了一系列措施，以控制不斷飆升的消費者價格，並支撐不穩定的阿根廷比索。

4. 跌破眼鏡！美國5月紐約聯儲製造業指數-31.8 遠低於預期

美國5月紐約聯儲製造業指數錄得-31.8，預期-4，前值10.8；其中製造業新訂單指數-28，前值25.1。

5. 3月新發放貸款加權平均利率為4.34% 均處於歷史低位

央行第一季度中國貨幣政策執行報吿顯示，2023年3月，新發放貸款加權平均利率為4.34%，其中企業貸款加權平均利率為3.95%，均處於歷史低位。下階段，人民銀行將繼續實施好穩健的貨幣政策，合理把握宏觀利率水平，持續深入推進利率市場化改革，健全“市場利率+央行引導→LPR→貸款利率”傳導機制，為促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長營造有利條件。